Banyak investor suka memiliki saham yang membayar penghasilan pasif kepada para pemegang saham. Jumlah pendapatan dividen mungkin tidak signifikan pada awalnya, tetapi setelah beberapa dekade pertumbuhan, pembayaran dividen tersebut mulai bertambah, terutama jika Anda memilih saham perusahaan yang berkembang dengan sejarah meningkatkan dividen mereka.
Banyak bisnis terkuat di dunia membayar dividen secara teratur. Tiga kontributor Motley Fool diminta untuk memberikan pilihan terbaik mereka bagi investor yang mencari aliran pendapatan yang dapat diprediksi dari investasi mereka. Inilah mengapa mereka memilih Realty Income (NYSE: O), Home Depot (NYSE: HD), dan Starbucks (NASDAQ: SBUX).
Perusahaan ini seharusnya memberikan hasil tinggi, dan bulanan
Jennifer Saibil (Realty Income): Realty Income memiliki status eksklusif yang berlaku untuk sekelompok saham tertentu: Ini membayar dividen bulanan. Itu adalah manfaat yang tidak biasa dan berharga bagi investor pendapatan pasif dan terutama pensiunan.
Tapi bukan hanya fitur itu yang menandai real estate investment trust (REIT) ini sebagai saham dividen ideal. Ini memiliki hasil tinggi, yang seringkali merupakan aspek yang paling dirayakan dari saham dividen teratas. Ini memberikan hasil sekitar 6% pada harga saat ini.
Realty Income juga mengoperasikan bisnis dengan stabilitas dan keandalan. Ini memiliki lebih dari 15.000 properti secara global, dan memiliki dana yang cukup untuk mengakuisisi yang baru dan tetap dalam mode pertumbuhan. Ini terdiversifikasi dengan baik, dengan 1.300 klien di 86 industri, dan 82% terkonsentrasi di ritel. Pemilik penyewanya terutama berada di kategori-kategori yang penting, dengan toko kelontong dan toko serba ada di dua posisi teratas.
Realty Income menjalankan bisnis yang efisien yang dikelola dengan baik meskipun inflasi dan pasar real estat yang suram, dan mempertahankan tingkat hunian sekitar 98,6%.
Meskipun belum kebal terhadap dampak suku bunga tinggi, ini menunjukkan kinerja yang kuat, dengan $0,30 laba per saham di kuartal keempat 2023 dan $1,01 dalam dana yang disesuaikan dari operasi. Realty Income telah membayar 646 dividen bulanan berturut-turut – itu lebih dari 53 tahun – dengan 106 kenaikan dividen kuartalan berturut-turut, dan tidak ada bahaya bahwa streak itu perlu dihentikan.
Ketakutan tentang real estat dan suku bunga telah meredakan kepercayaan investor pada saham yang berfokus pada real estat seperti Realty Income, dan harga saham Realty Income turun 16% selama setahun terakhir. Tetapi ini tampak seperti tekanan eksternal jangka pendek. Itu membuatnya menjadi waktu yang sangat baik untuk membeli dan mendapatkan manfaat dari harga rendah dan hasil tinggi, yang bergerak secara terbalik. Tapi lebih dari nilai jangka pendek, Anda akan mendapatkan manfaat dari pendapatan pasif yang andal dan berkembang seumur hidup.
Kisah berlanjut
Pemenang jangka panjang terbukti
Jeremy Bowman (Home Depot): Jika saya akan membuat daftar saham dividen seumur hidup untuk dimiliki, tidak diragukan lagi bahwa Home Depot akan berada di dekat puncak daftar itu.
Peritel perbaikan rumah ini adalah salah satu saham dengan kinerja terbaik sepanjang sejarah, dan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang tampaknya tidak mungkin berubah tidak peduli apa yang terjadi dengan teknologi atau geopolitik.
Ini bagian dari duopoli dalam ritel perbaikan rumah dengan Lowe’s, segmen pasar ritel yang besar dan bermargin tinggi yang memiliki hambatan masuk dari pesaing e-commerce seperti Amazon dan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memiliki skala atau real estat fisik untuk bersaing.
Setelah memenuhi pasar ritel perbaikan rumah dengan toko, perusahaan ini beralih untuk berinvestasi dalam platform digitalnya dan mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan dividen. Dengan melihat ekspansi, Home Depot juga baru saja mengakuisisi SRS Distribution, distributor terkemuka bahan bangunan yang melayani perdagangan khusus. Langkah itu memperluas pasar yang dapat diaksesnya sebesar $50 miliar dan seharusnya membantu meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar pro.
Home Depot juga memiliki sejarah panjang dalam memberikan imbalan kepada investor dengan kenaikan dividen karena seringkali menaikkan dividen dengan dua digit setiap tahun. Saat ini, perusahaan membayar dividen sebesar 2,56%.
Dengan suku bunga tinggi, pasar perumahan telah lesu, tetapi ini menciptakan peluang beli yang menarik di Home Depot karena saham tersebut turun sekitar 20% dari puncaknya selama pandemi. Ketika suku bunga turun, yang diperkirakan akan terjadi akhir tahun ini, pasar perumahan seharusnya memperkuat diri, dan saham Home Depot kemungkinan akan pulih.
Merek minuman global dengan hasil yang lezat
John Ballard (Starbucks): Starbucks memiliki beberapa kualitas yang membuatnya menjadi saham ideal untuk dibeli jika Anda terutama fokus pada mendapatkan pendapatan pasif. Tidak hanya Starbucks membayar hasil di atas rata-rata lebih dari 2,5% pada harga saham saat ini, tetapi juga mencatat pertumbuhan pendapatan dua digit. Investor potensial dapat mengungguli rata-rata kembalinya pasar berdasarkan peluang pertumbuhan perusahaan.
Starbucks adalah merek yang diakui secara global. Manajemen percaya bahwa mereka dapat berhasil mencapai 55.000 toko terbuka di seluruh dunia pada tahun 2030. Peluang pertumbuhan internasional adalah komponen kunci dari tujuan manajemen untuk memberikan pertumbuhan yang menguntungkan. Konsensus Wall Street mengharapkan Starbucks untuk mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 15% dalam beberapa tahun mendatang.
Merek ini memulai tahun dengan momentum. Anggota rewards meningkat 13% secara tahunan pada kuartal yang berakhir pada bulan Desember. Mereka mencapai anggota baru sambil pengeluaran dari pelanggan paling setia mencapai rekor tertinggi.
Dalam jangka panjang, sulit untuk salah berinvestasi di merek konsumen teratas yang menghasilkan bisnis ulang dengan jutaan pelanggan. Ada 34 juta anggota dalam program rewards Starbucks. Pada dasarnya itulah mengapa Starbucks dapat mendistribusikan sekitar setengah dari arus kas bebasnya setiap tahun kepada pemegang saham dalam pembayaran dividen yang berkembang.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 di Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $518.784!*
Stock Advisor memberikan investor dengan panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan teratur dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan kembalinya S&P 500 lebih dari empat kali lipat sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Kembalinya Stock Advisor hingga 15 April 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Jeremy Bowman memiliki posisi di Amazon dan Starbucks. John Ballard tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, Home Depot, Realty Income, dan Starbucks. The Motley Fool merekomendasikan Lowe’s Companies. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Teratas untuk Dibeli Hari Ini untuk Seumur Hidup Pendapatan Pasif asalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.