Beberapa perusahaan memang memiliki keahlian dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham mereka. Mereka membayar dividen di atas rata-rata yang tumbuh setiap tahunnya.
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), NextEra Energy (NYSE: NEE), dan Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) menonjol bagi tiga kontributor Fool.com karena kemampuan luar biasa mereka dalam membayar dividen. Inilah mengapa mereka berpikir bahwa saham dividen ini bagus untuk dibeli sekarang dan dipegang untuk potensi pendapatan seumur hidup.
Enterprise memiliki aset midstream yang penting
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): Menurut Energy Information Administration (EIA) dan International Energy Agency (IEA), dua lembaga pemantau paling penting dalam industri energi, permintaan gas alam dan minyak akan tetap kuat setidaknya hingga tahun 2050. Itu sejauh proyeksi mereka saat ini, dan termasuk peningkatan cepat dalam permintaan untuk energi bersih. Singkatnya, transisi energi membutuhkan waktu yang sangat lama, dan selama seperempat abad mendatang atau lebih, minyak dan gas alam masih akan sangat penting bagi ekonomi dunia. Tampaknya sangat tidak mungkin bahwa permintaan minyak dan gas akan jatuh secara tiba-tiba setelah 2050.
Ini adalah latar belakang yang mendukung kemampuan raksasa midstream Amerika Utara Enterprise Products Partners untuk terus membayar distribusi kepada pemegang unit. Saat ini, yield-nya adalah 7,6% yang menarik. Itu didukung oleh neraca dengan peringkat investasi, 25 tahun kenaikan distribusi tahunan, dan arus kas yang dapat didistribusikan yang menutupi distribusi sebesar 1,7 kali pada tahun 2023. Itu dalam kondisi sangat solid.
Tetapi yang paling menarik dari Enterprise adalah portofolio infrastruktur energi vitalnya, yang mencakup pipa energi, penyimpanan, transportasi, dan aset pemrosesan. Perusahaan ini mengenakan biaya untuk penggunaan aset-aset ini, yang membantu memindahkan minyak dan gas alam ke seluruh dunia. Selama dunia masih membutuhkan minyak dan gas alam, dunia masih membutuhkan Enterprise. Dan itu berarti distribusi besar untuk tahun-tahun mendatang.
Cerita berlanjut
Saham dividen pertumbuhan elite
Matt DiLallo (NextEra Energy): NextEra Energy telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan dividen selama bertahun-tahun. Utilitas ini telah meningkatkan pembayarannya setiap tahun selama lebih dari seperempat abad. Itu bukan kenaikan token untuk menjaga rangkaian hidupnya. Perusahaan ini telah meningkatkan pembayarannya pada tingkat pertumbuhan tahunan komposit 11% selama dekade terakhir bahkan saat ia tumbuh menjadi salah satu utilitas terbesar di negara ini. Perusahaan ini telah meningkatkan pendapatan lebih cepat daripada pesaingnya, didorong oleh fokusnya pada Florida dan energi terbarukan.
Perusahaan ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk terus mengembangkan dividen 3,3%nya dengan tingkat yang sehat. Perusahaan ini berharap dapat memberikan pertumbuhan dividen sekitar 10% setiap tahun setidaknya hingga tahun ini. Utilitas ini bisa terus meningkatkan pembayarannya dengan laju yang solid di masa depan. NextEra Energy berencana untuk mengembangkan pendapatannya di atau dekat dengan ujung atas kisaran target 6% hingga 8% nya setidaknya hingga 2026 sambil mempertahankan profil keuangan yang kuat.
Sementara itu, perusahaan harus memiliki cukup daya untuk terus tumbuh setelah 2026, didorong oleh permintaan yang semakin meningkat untuk energi bersih. Perkiraan menunjukkan bahwa AS perlu menginvestasikan $4 triliun hingga 2050 untuk mendekarbonisasi ekonominya. Itu seharusnya memberinya banyak kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek angin, surya, penyimpanan baterai, dan transmisi listrik. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang muncul, seperti hidrogen hijau.
Fokus awal NextEra Energy dalam menangkap peluang energi bersih yang masif telah membantu mendukung pertumbuhan dividen yang luar biasa selama bertahun-tahun. Megatrend ini seharusnya terus mendorong dividen perusahaan dalam beberapa dekade mendatang. Itu menjadikannya saham dividen ideal untuk dibeli dan dipegang untuk pendapatan yang terus bertumbuh seumur hidup.
Pertumbuhan dividen stabil dengan yield besar
Neha Chamaria (Brookfield Infrastructure): Brookfield Infrastructure sekali lagi membuktikan kemampuannya pada awal Februari dengan angka-angka untuk kuartal keempat dan tahun penuh 2023. Raksasa infrastruktur ini, yang memiliki dan mengoperasikan aset yang menghasilkan arus kas stabil di sektor seperti utilitas, transportasi, energi midstream, dan infrastruktur data, meningkatkan dana dari operasi (FFO) nya sebesar 10% pada 2023. Pertumbuhan organiknya adalah 8%, dan perusahaan tersebut menjual aset matang senilai hampir $1,9 miliar untuk mendayagunakan hasilnya ke investasi baru.
Pada dasarnya, tahun 2023 adalah tahun yang solid bagi Brookfield Infrastructure. Bahkan lebih baik, perusahaan mengharapkan tahun 2024 akan menjadi tahun yang lebih besar. Itu menjadikan saham ini sebagai beli yang sangat solid sekarang bagi investor yang mencintai dividen karena mereka dapat dengan aman mengharapkan kenaikan dividen yang baik dari perusahaan sambil menikmati yield yang besar.
Brookfield Infrastructure memiliki catatan dividen yang solid – perusahaan ini meningkatkan dividen untuk tahun ke-15 berturut-turut bulan ini, memberikan imbal hasil 6% kepada pemegang saham. Itu sejalan dengan target jangka panjang perusahaan untuk menumbuhkan dividen sebesar 5% hingga 9% setiap tahun. Saham kemitraan dan perusahaan saat ini memberikan yield sebesar 5%.
Suku bunga yang lebih tinggi adalah angin kencang bagi Brookfield Infrastructure, tetapi perusahaan terus memberikan hasil sejauh ini karena tetap fokus pada pengolahan modal, menggantikan aset matang di seluruh portofolionya dengan akuisisi yang memberikan pengembalian lebih baik yang seharusnya meningkatkan arus kasnya. Dengan pertumbuhan dividen dan yield-nya yang digabungkan, Brookfield Infrastructure kemungkinan akan menghasilkan pengembalian dua digit bagi para pemegang saham setiap tahun. Adapun harga sahamnya, sementara seharusnya didorong oleh pertumbuhan pendapatan dan dividen, katalis eksternal, seperti penurunan suku bunga, bisa menjadi katalis yang lebih besar untuk saham.
Apakah Anda ingin berinvestasi $1.000 di Enterprise Products Partners saat ini?
Sebelum Anda membeli saham di Enterprise Products Partners, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Enterprise Products Partners bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor lebih dari tiga kali lipat pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per 12 Februari 2024
Matt DiLallo memiliki posisi dalam Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, Enterprise Products Partners, dan NextEra Energy. Neha Chamaria tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Reuben Brewer tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan NextEra Energy. Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners dan Enterprise Products Partners. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Luar Biasa untuk Dibeli Sekarang dan Dipegang Selamanya pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool