Emerson Electric (NYSE: EMR), Carrier Global (NYSE: CARR), dan Allegion (NYSE: ALLE) semuanya merupakan pilihan cerdas saat ini karena dua alasan. Pertama, tim manajemen mereka secara agresif melakukan restrukturisasi bisnis mereka menuju pasar pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Kedua, jika Anda hanya berinvestasi dalam jumlah yang relatif kecil, lebih baik meminimalkan biaya perdagangan dengan menyimpan saham untuk jangka waktu yang lebih lama, dan prospek pertumbuhan ketiga perusahaan tersebut membenarkan untuk menyimpannya dalam jangka panjang.
Emerson Electric dan otomatisasi
Transformasi Emerson Electric menjadi perusahaan otomatisasi murni terus berlanjut. Ini adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan upaya tidak berhasil untuk mengakuisisi Rockwell Automation pada tahun 2017. Membeli perusahaan tersebut akan menambahkan keahlian Rockwell dalam otomatisasi pabrik ke kekuatan Emerson dalam otomatisasi proses (cairan dan material).
Tawaran tersebut gagal, dan sejak itu, Emerson secara perlahan beralih ke otomatisasi. Perusahaan tersebut menjual mayoritas sahamnya dalam bisnis teknologi iklimnya kepada Blackstone seharga $9,5 miliar pada tahun 2022. Selain itu, baru-baru ini diumumkan bahwa mereka akan menjual saham sisanya dalam bisnis teknologi iklim seharga $3,5 miliar tahun ini.
Sementara itu, mereka menyumbangkan bisnis perangkat lunak industri mereka dan $6 miliar tunai ke perusahaan perangkat lunak industri AspenTech untuk memperoleh 55% saham di perusahaan baru tersebut pada tahun 2022. Emerson juga menyelesaikan akuisisi senilai $8,2 miliar terhadap perusahaan sistem pengujian dan pengukuran otomatis NI pada tahun 2023.
Perjanjian AspenTech dan NI berada di pasar terkait perangkat lunak industri dan pengujian dan pengukuran, dan memperkuat otomatisasi perusahaan serta perangkat lunak industri yang menggerakkannya. Keduanya merupakan pasar yang sangat menarik untuk masuk, karena otomatisasi meningkatkan efisiensi dan akurasi serta menurunkan biaya, memungkinkan produksi dipindahkan kembali ke AS.
Sementara itu, kemajuan dalam teknologi digital (digital twin, Internet of Things, dll.) dan penciptaan pabrik dan pabrik proses pintar yang didukung oleh perangkat lunak industri menciptakan perubahan besar dalam produktivitas kegiatan industri. Ini menandakan masa depan yang menarik bagi Emerson Electric.
Carrier Global dan pengurangan emisi
Perusahaan HVAC (pemanas, ventilasi, dan pendingin udara) Carrier Global juga sedang dalam perjalanan transformasi. Sebelumnya bagian dari mantan United Technologies, Carrier Global dipisahkan pada tahun 2020. Sejak saat itu, manajemen telah mengarahkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi intinya dan memperluas kemampuannya untuk membantu pelanggan mencapai target emisi nol bersih mereka.
Saham senilai $1,1 miliar dalam perusahaan pendingin komersial dan industri Beijer Ref dijual pada tahun 2020. Bisnis pemadam kebakaran dan keamanan Chubb dijual seharga $3,1 miliar pada tahun 2022, dan pengumuman penjualan bisnis pemadam kebakaran industri mereka seharga $1,425 miliar dibuat pada bulan Maret 2024. Carrier baru-baru ini menutup saham bisnis keamanannya kepada Honeywell seharga $4,95 miliar, dan manajemen bertujuan untuk menjual bisnis pemadam kebakaran residensial dan komersial mereka tahun ini.
Penjualan ini menghapus bisnis non-inti, sementara akuisisi senilai $12 miliar terhadap perusahaan Eropa Viessman Climate Solutions (pemanas pompa panas, pemanas gas, AC) menandakan niat manajemen untuk menjadi pemain global dalam solusi iklim cerdas terkemuka.
Industri HVAC memainkan peran penting dalam mengurangi emisi, karena bangunan dan konstruksi berkontribusi pada 40% emisi gas rumah kaca global. Oleh karena itu, fokus Carrier dalam berinvestasi dalam pompa panas, sistem HVAC yang lebih efisien, dan teknologi digital masuk akal dan menyiapkan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang yang sangat baik.
Allegion sedang mengubah keamanan
Dunia elektronik dan mekanik sedang berkonvergensi dalam solusi keamanan dan akses. Pintu dahulu dibuka secara mekanis dengan kunci, tetapi masa depan terletak pada integrasi teknologi Internet of Things elektronik untuk meningkatkan fungsionalitas secara signifikan.
Sebagai contoh, dengan teknologi digital, operator bangunan dapat secara remote mengidentifikasi, mengontrol, dan memantau siapa yang dapat mengakses area mana. Ini adalah keuntungan besar dalam meningkatkan masalah keamanan dan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan institusi atau komersial.
Sebagai informasi, sekitar 70% penjualan Allegion masih berasal dari produk mekanik, tetapi ada peluang jangka panjang untuk tumbuh, terutama di pasar solusi elektronik dan perangkat lunak non-residensial.
Oleh karena itu, manajemen Allegion terus melakukan akuisisi yang meningkatkan pertumbuhan, seperti pembelian senilai $900 juta dari bisnis solusi pintu otomatis Stanley Black & Decker pada tahun 2022, dan sejumlah perusahaan kecil lainnya di bidang tersebut.
Sumber gambar: Getty Images.
Saham untuk dibeli?
Semua tiga perusahaan sedang fokus pada pasar pertumbuhan dan semuanya adalah bisnis yang menghasilkan uang tunai dan diperdagangkan dengan valuasi yang menguntungkan. Berdasarkan perkiraan analis Wall Street dan perhitungan saya, Emerson Electric diperdagangkan dengan PER 18,2 kali arus kas bebas pada tahun 2025, dengan Carrier Global sebesar 19,2, dan Allegion sebesar 16,3. Oleh karena itu, saham-saham ini menarik bagi investor jangka panjang yang ingin mencoba peruntungan mereka di pasar.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 dalam Emerson Electric sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Emerson Electric, pertimbangkan hal ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Emerson Electric bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pikirkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $775,568!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor lebih dari empat kali lipatkan kembalikan dari S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Kembalikan Stock Advisor per 10 Juni 2024
Lee Samaha memiliki posisi di Honeywell International. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Blackstone dan Emerson Electric. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Cerdas untuk Dibeli dan Dipegang untuk Jangka Panjang Dengan $500 Sekarang pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool