Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi topik paling hangat dalam dunia teknologi selama setahun setengah terakhir. Hal ini tampaknya tidak bisa dihindari karena teknologi ini telah dihadirkan ke dalam mainstream, terutama karena kesuksesan komersial dari alat AI generatif seperti ChatGPT.
Komersialisasi AI telah menjadi pendorong bagi banyak harga saham perusahaan teknologi belakangan ini. Banyak perusahaan yang bahkan secara tidak langsung terlibat dalam AI telah melihat harga saham mereka melonjak saat investor berbondong-bondong untuk memanfaatkan tren positif ini. Meskipun banyak perusahaan ini sukses, masih terlihat banyak ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut.
Investor yang ingin mendapatkan eksposur terhadap industri ini sebaiknya mempertimbangkan tiga perusahaan berikut yang siap untuk mengalami lonjakan harga.
1. Microsoft
Setelah bertahun-tahun tertinggal di belakang Apple, Microsoft (NASDAQ: MSFT) telah menjadi perusahaan publik paling berharga di dunia, dengan nilai pasar lebih dari $3,1 triliun.
Keterlibatan AI Microsoft terutama berasal dari kemitraan strategisnya dengan pencipta ChatGPT, OpenAI. Apa yang dimulai sebagai investasi awal sebesar $1 miliar di OpenAI pada tahun 2019 telah menjadi saling menguntungkan.
OpenAI membutuhkan kapabilitas superkomputasi yang luas dan dapat diskalakan untuk beroperasi seefisien mungkin. Di situlah peran Microsoft masuk. Platform cloud Microsoft, Azure, berfungsi sebagai infrastruktur komputasi utama OpenAI, dan sebagai imbalan, Microsoft mendapatkan lisensi eksklusif untuk model bahasa besar OpenAI.
Mengakses model bahasa besar OpenAI telah memberikan keunggulan bagi Microsoft karena dapat mengintegrasikannya ke dalam produk dan layanannya dan meningkatkan penawarannya. Microsoft sudah memiliki ekosistem layanan yang beragam yang banyak dikandalkan oleh konsumen dan perusahaan. Menambahkan komponen AI untuk membuatnya lebih efektif dan “cerdas,” serta potensi layanan ini untuk mendominasi industri mereka meningkat.
2. CrowdStrike
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) adalah salah satu perusahaan keamanan siber AI murni pertama, menggunakan teknologi ini untuk mengotomatisasi proses keamanan siber selama lebih dari satu dekade.
Perusahaan lain tanpa ragu menambahkan kemampuan AI ke platform keamanan siber mereka, tetapi CrowdStrike memiliki keunggulan kompetitif yang seharusnya tetap kuat: data. Agar alat berbasis AI seefektif mungkin, mereka harus dilatih dengan banyak data, dan “banyak” adalah kata yang ringan. Keunggulan awal CrowdStrike berarti bahwa mereka memiliki data selama bertahun-tahun yang tidak dapat disaingi.
Hasil bisnis dan keuangan menyoroti seberapa efektif platform CrowdStrike telah. Sekitar 27% klien mereka menggunakan tujuh atau lebih modul mereka (produk dalam ekosistem mereka), dan 64% menggunakan lima atau lebih. Tingkat retensi bersih berbasis dolar CrowdStrike juga mencapai 119% pada kuartal keempat tahun fiskal 2024-nya, yang berarti klien-klien yang sudah ada menghabiskan 19% lebih banyak dengan mereka, rata-rata, daripada periode tahun sebelumnya.
Menurut CrowdStrike dan firma intelijen pasar IDC, pasar keamanan siber AI-natif diperkirakan mencapai sekitar $100 miliar tahun ini. Hingga 2028, diperkirakan akan mencapai $225 miliar. Hal ini memberikan CrowdStrike banyak kesempatan untuk terus menegaskan dominasinya di pasar dan memberikan nilai investasi jangka panjang yang baik.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Sebagai pabrik semikonduktor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) (TSMC) mungkin tidak terlihat seperti saham AI, tetapi pentingnya bagi ekosistem AI tidak bisa dianggap remeh.
Jika aplikasi AI seperti ChatGPT atau LLM lainnya adalah produk akhir dari sebuah pohon, semikonduktor yang difabrikasi oleh TSMC adalah benih awal. Dan semuanya dimulai dengan data dan pusat data. Pusat data sangat penting karena merupakan satu-satunya cara untuk menyimpan jumlah data yang diperlukan untuk melatih AI, dan pusat data ini sangat bergantung pada unit pemrosesan grafis (GPU), yang berfungsi sebagai otak untuk daya komputasi.
Sebelum memiliki GPU yang berfungsi, Anda memerlukan semikonduktor, dan TSMC adalah pemimpin global dalam fabrikasi semikonduktor. Itulah mengapa perusahaan seperti Nvidia adalah pelanggan terbesar TSMC; mereka tahu semikonduktor lain tidak sebanding dengan yang dimiliki TSMC, menjadikannya pilihan utama untuk perusahaan-perusahaan besar lainnya.
Tanpa proses canggih TSMC, saluran AI pasti akan terganggu, karena kemungkinan kemajuan di bidang itu akan melambat. Ketergantungan itu sendiri membuat TSMC menjadi salah satu perusahaan yang lebih penting di sektor AI. Efek domino ini juga diharapkan membuat semikonduktor terkait AI menyumbang sebagian besar pendapatan TSMC (tingkat remaja tinggi) pada tahun 2027.
TSMC masih jauh dari satu-satunya pabrik semikonduktor dalam dunia AI, tetapi merupakan yang paling kritis.