Dividend Kings adalah perusahaan yang sudah menaikan dividen mereka selama 50 tahun atau lebih berturut-turut. Mereka adalah salah satu penghasil pendapatan terbaik yang ada sekarang.
Tapi kita harus jujur, kadang kalau liat harga sahamnya saja, aku gak akan salahin kamu kalau kamu pikir bisa dapat uang dari situ.
Itu sudah biasa. Intinya, Dividend Kings ini adalah bisnis yang sudah matang dan tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Investor tidak akan mengharapkan pertumbuhan cepat seperti perusahaan AI dalam beberapa bulan. Tapi tidak selalu seperti itu.
Beberapa Dividend Kings menunjukkan pertumbuhan yang sama atau bahkan lebih baik dari pasar secara keseluruhan. Inilah yang perlu kamu cari, dan aku bisa tunjukkan caranya.
Di Barchart Screener, aku pakai filter berikut:
Perubahan Persen YTD: Lebih dari 20%. Aku memfilter hasilnya untuk memasukkan perusahaan yang naik 20% atau lebih dari awal tahun sampai sekarang.
Rating Analis Saat Ini: 3.5 – 5. Ini membatasi hasil hanya ke perusahaan yang diperkirakan Wall Street akan berkinerja bagus di masa depan. Rating “Beli” “Moderat” atau “Kuat” tidak jamin sukses, tapi itu indikator yang kuat untuk saham yang pantas diikuti.
Jumlah Analis: 12 atau lebih, karena semakin banyak analis, semakin kuat keyakinan pada rating rata-ratanya.
Investing Ideas: Dividend Kings, perusahaan yang telah menunjukkan ketahanan dan stabilitas selama setidaknya 50 tahun, membuat mereka pilihan mudah untuk portofolio jangka panjang.
Empat perusahaan yang cocok dengan kriteria ini, yang aku urutkan dari hasil dividen tertinggi ke terendah.
Setelah itu, mari kita bahas Dividend King pertama:
AbbVie Inc. mengembangkan dan memproduksi obat-obatan dan solusi terkait kesehatan untuk berbagai penyakit, menjadikannya salah satu perusahaan biofarmasi terbesar di dunia. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 2013 setelah dipisahkan dari Abbott Laboratories. AbbVie adalah perusahaan di balik obat-obatan super seperti Humira, Skyrizi, dan lainnya.
Baru minggu ini, AbbVie memajukan perawatan estetika dengan menyoroti karya baru dari Allergan Aesthetics, divisi perusahaan yang fokus pada perawatan kosmetik, termasuk BOTOX dan filler. Data terbaru dari ASDS 2025 menyebutkan inovasi dalam pengobatan kerutan cepat dan perawatan kulit serta filler lainnya.
Dalam laporan keuangan terbarunya, penjualan naik >9% dibanding tahun lalu menjadi $15,8 miliar. Tapi, pendapatan bersih menyusut menjadi $188 juta- dari hampir $1,6 miliar tahun lalu. AbbVie menunjuk pada peningkatan pengeluaran, penurunan penjualan Humira, dan investasi lainnya yang akhirnya menyebabkan profitabilitas kuartal ini lemah. Meski begitu, harga sahamnya tumbuh 31% sejak awal tahun.
Saat ini, AbbVie membayar dividen tahunan mendatang sebesar $6,56, yang berarti hasilnya hampir 3%. Tidak hanya itu, konsensus dari 28 analis memberi rating saham ini “Beli Moderat”, sentimen yang konsisten selama tiga bulan terakhir.
Dividend King kedua dalam daftarku adalah Johnson & Johnson. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1886 dan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar dengan kehadiran global di bidang kesehatan. Johnson & Johnson berada di balik beberapa produk paling populer di dunia, termasuk Baby Powder, Listerine, dan merek terkenal lainnya.
Minggu lalu, Johnson & Johnson mendapatkan persetujuan FDA untuk DARZALEX FASPRO, pengobatan pertama dan satu-satunya untuk multiple myeloma smoldering risiko tinggi, yang mengurangi risiko perkembangan penyakit hingga setengahnya.
Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan melaporkan penjualan naik sekitar 7% dibanding tahun lalu menjadi sekitar $24 miliar. Pendapatan bersihnya juga tumbuh 91% dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi $5,2 miliar. Menurutku, momentum ini bisa mendorong pertumbuhan kuat perusahaan sejak awal tahun sebesar 35% lebih lanjut.
Perusahaan ini juga membayar dividen tahunan mendatang sebesar $5,20, yang berarti hasilnya sekitar 2,7%, dan konsensus dari 25 analis memberi rating saham ini “Beli Moderat”, sentimen yang juga konsisten selama tiga bulan terakhir.
Terakhir dalam daftarku adalah Nucor Corp, Dividend King lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 dan telah tumbuh menjadi perusahaan baja dan produk baja yang terbesar, paling aman, paling produktif, dan paling menguntungkan.
Nucor baru-baru ini melaporkan bahwa proyek ekspansi pembuatan baja inti dan hilirnya terus meningkat, dan hasilnya terlihat di neracanya, salah satu yang terkuat di industrinya.
Di Q3 ’25, pendapatan yang dilaporkan Nucor tumbuh 14% dibanding tahun lalu menjadi $8,5 miliar, sementara pendapatan bersih meningkat 143% menjadi $607 juta. Saham NUE juga telah naik 25% sejak awal tahun, membayar dividen tahunan mendatang sebesar $2,20, yang berarti hasilnya kira-kira 1,5%.
Akhirnya, konsensus dari 14 analis memberi rating saham ini “Beli Kuat”, rating yang solid selama tiga bulan terakhir.
Nah, aku tahu aku bilang akan membahas tiga saham- tapi aku ada bonus:
Untuk Bonus Dividend King ini, aku punya Parker-Hannifin Corp, perusahaan yang melayani ceruk industri dan aerospace. Didirikan pada tahun 1917, Parker-Hannifin telah tumbuh menjadi pemimpin global dalam teknologi kontrol, menyediakan solusi teknik yang membuat segala sesuatu terus bergerak.
Beberapa hari yang lalu, Parker Hannifin mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Filtration Group, yang seharusnya memperluas teknologi filtrasi Parker dan meningkatkan bisnis aftermarket-nya.
Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan melaporkan penjualan tumbuh sekitar 4% dibanding tahun lalu menjadi $5,1 miliar sementara pendapatan bersihnya naik sekitar 16% menjadi $808 juta. Dengan angka-angka ini, tidak mengejutkan bahwa sahamnya tumbuh lebih dari 32% sejak awal tahun.
Perusahaan membayar dividen tahunan mendatang sebesar $7,20, yang berarti hasilnya 0,86%, dan konsensus dari 23 analis memberi rating saham ini “Beli Kuat”, rating yang konsisten selama tiga bulan terakhir.
Keempat Dividend Kings ini telah berkinerja sangat baik selama setahun terakhir, mengalahkan pasar luas sementara secara konsisten menerima rating beli dari Wall Street, yang menyoroti kekuatan dan keandalan keseluruhan mereka sebagai investasi penghasil pendapatan. Apakah harga saham mereka akan terus tumbuh di tahun 2026, itu adalah tebakan siapa saja. Tapi, investor yang membeli saham ini hari ini seharusnya melakukannya untuk atribut “pendapatan seumur hidup” mereka, bukan untuk pertumbuhan gaya AI.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com