Kecerdasan buatan (AI) telah terbukti menjadi katalis luar biasa bagi banyak perusahaan selama setahun terakhir, dan banyak perusahaan yang memanfaatkan pertumbuhan adopsi teknologi ini telah menyaksikan lonjakan cepat dalam harga saham mereka.
Sebagai contoh, investasi $10,000 di Nvidia pada awal 2023 sekarang bernilai hampir $58,000. Hal ini tidak mengherankan karena perusahaan ini telah menjadi pelopor di bidang AI berkat kartu grafisnya, yang memungkinkan pengguna melatih model bahasa besar (LLM) dan menerapkan aplikasi AI. Investasi serupa dalam saham Super Micro Computer pada awal tahun lalu sekarang bernilai $110,000 karena server AI perusahaan ini sangat diminati.
Bagian baiknya adalah adopsi AI masih dalam tahap awal. Membeli saham-saham AI yang solid sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dapat memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari tren pertumbuhan sekuler ini.
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) dan ASML Holding (NASDAQ: ASML) adalah dua saham yang bisa dipertimbangkan oleh investor untuk dibeli sekarang guna memanfaatkan berkembangnya AI.
Palantir Technologies menjadi pilihan yang solid untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat pesat terhadap perangkat lunak AI. Platform Kecerdasan Buatan (AIP) perusahaan ini tengah mengalami adopsi yang kuat, dan manajemen mengatakan bahwa ini membantu perusahaan “secara signifikan memperpendek siklus penjualan dan mempercepat tingkat akuisisi pelanggan baru.” Tidak mengherankan karena AIP memberikan organisasi kemampuan untuk mengintegrasikan model bahasa besar ke dalam operasinya melalui bootcamp, yang diadakan oleh Palantir untuk membantu klien memahami kasus penggunaan AI dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk membuat bisnis mereka lebih baik.
AIP telah menyebabkan lonjakan tajam dalam jumlah kesepakatan komersial yang perusahaan ini tandatangani. Manajemen menyoroti pada panggilan pendapatan bulan Februari, “Permintaannya sangat tinggi untuk AIP, dengan bootcamp sebagai mekanisme pengiriman untuk AIP, dan kami melihat AIP mendorong pasar yang berkembang.”
Keunggulan Palantir di pasar perangkat lunak AI merupakan alasan utama mengapa analis memperkirakan pendapatan perusahaan ini akan meningkat 22% pada 2024 menjadi $2.71 miliar – sebuah peningkatan dari pertumbuhan 17% yang dilaporkan untuk 2023. Lebih penting lagi, bisnis AI Palantir berada dalam tahap awal pertumbuhan karena pasar platform perangkat lunak AI diperkirakan akan mencatat pertumbuhan tahunan 31% hingga 2030, menghasilkan pendapatan $279 miliar pada akhir dekade ini.
Laju pertumbuhan Palantir kemungkinan akan meningkat jika perusahaan mampu mempertahankan momentum kesepakatan yang mengesankan. Misalnya, jumlah kesepakatan senilai lebih dari $1 juta yang dicapai pada kuartal keempat 2023 hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya menjadi 103.
Komitmen kinerja yang tersisa (RPO) perusahaan, nilai kontrak masa depan yang diharapkan Palantir untuk memenuhi di masa depan, juga melonjak 28% year over year menjadi $1.24 miliar. Dengan pertumbuhan RPO melebihi pertumbuhan pendapatan, perusahaan ini berada dalam posisi yang kuat dengan pipa pendapatan yang sehat.
Dan sekarang, perusahaan telah bermitra dengan Oracle untuk mendistribusikan platform perangkat lunak AI-nya melintasi jaringan yang lebih luas, yang seharusnya membantu menarik lebih banyak pelanggan. Perkembangan yang menjanjikan ini menjelaskan mengapa analis memperkirakan pertumbuhan laba 85% tahunan untuk perusahaan ini dalam lima tahun ke depan.
Kekuatan laba yang ditingkatkan ini kemungkinan akan mendorong lebih banyak keuntungan bagi pemegang saham Palantir, menjadikannya pilihan utama bagi investor yang ingin menambahkan saham pertumbuhan AI ke portofolio mereka.
ASML Holding menjadi peran penting dalam mendorong revolusi AI, yang terbukti dari permintaan besar terhadap chip Nvidia. Namun, memproduksi chip tersebut tidak akan mungkin tanpa mesin dari ASML Holding.
Sebagai contoh, prosesor unggulan Nvidia, H100, yang laris seperti kacang goreng, diproduksi menggunakan node litografi ultraviolet ekstrim (EUV) khusus 5-nanometer (nm) dari Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang dikenal sebagai TSMC. Untuk memproduksi chip berdasarkan node proses ini, TSMC menggunakan sistem litografi EUV ASML.
Berita baiknya bagi ASML adalah permintaan terhadap node proses canggih semakin meningkat berkat AI. Nvidia, misalnya, dengan cepat meningkatkan output chip AI-nya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Untuk mewujudkannya, pabrik-pabrik seperti TSMC kabarnya meningkatkan investasi modal mereka. Pada panggilan pendapatan sebelumnya, manajemen TSMC menyoroti bahwa “antara 70% dan 80% anggaran modal akan dialokasikan untuk teknologi proses canggih” dari total anggaran belanja modal sebesar $28 miliar hingga $32 miliar untuk tahun 2024.
Lebih lanjut, dengan Nvidia dan Apple berencana untuk beralih ke chip yang lebih canggih yang diproduksi menggunakan node proses 3nm dan 2nm, belanja modal untuk mendapatkan mesin EUV seharusnya meningkat. Inilah alasan mengapa pesanan untuk mesin ASML melonjak signifikan pada kuartal keempat 2023.
Perusahaan Belanda ini melihat pemesanan bersihnya melonjak menjadi 9,2 miliar euro pada Q4 2023 dari 2,6 miliar euro pada kuartal sebelumnya. Pesanan yang tertunda mencapai 39 miliar euro. Buku pesanan ASML kemungkinan akan semakin besar karena pasar chip AI diperkirakan akan tumbuh dengan laju tahunan 38% hingga 2032, yang lebih memacu permintaan akan peralatan pembuatan chip canggih.
TSMC, misalnya, berencana membangun pabrik ketiga di Amerika Serikat untuk memproduksi chip 2nm, yang juga berarti mereka akan memesan peralatan litografi EUV ASML karena perusahaan itu memiliki posisi monopoli di pasar ini. Secara keseluruhan, pertumbuhan sekuler pasar chip AI dan posisi ASML dalam litografi EUV adalah alasan mengapa perusahaan ini tampak siap untuk pertumbuhan yang kuat ke depan.
Perlu dicatat saham perusahaan telah melonjak hampir sepuluh kali lipat dalam dekade terakhir, dan peluang semikonduktor yang menguntungkan di masa depan menandakan bahwa saham ASML bisa menjadi pemenang besar dalam jangka panjang.