Saham dividen adalah investasi favorit saya. Mereka menghasilkan pendapatan pasif yang bisa saya investasikan kembali. Selain itu, saham dividen secara historis menghasilkan total return yang lebih tinggi daripada yang tidak membayar dividen, dengan volatilitas yang jauh lebih rendah.
Ada banyak saham dividen bagus di luar sana. Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) dan Enbridge (NYSE: ENB) adalah dua di antaranya. Mereka membayar dividen dengan yield tinggi yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan lebih lanjut di masa depan, keduanya adalah saham dividen yang sangat baik untuk dibeli bulan Desember ini.
Brookfield Infrastructure telah meningkatkan dividen setiap tahun sejak dibentuk 15 tahun yang lalu. Operator infrastruktur global ini telah mengembangkan pembayarannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 9% selama periode itu. Saat ini, perusahaan ini menawarkan yield dividen hampir 4%, yang lebih dari tiga kali lipat lebih tinggi dari S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) (yield 1,2%).
Perusahaan ini membayar dividen yang didukung dengan baik. Mereka menghasilkan arus kas yang sangat stabil, dengan 90% kontrak atau diatur (70% di antaranya tidak memiliki eksposur volume atau harga) dan 85% terindeks atau dilindungi dari inflasi. Brookfield memperkirakan rasio pembayaran dividen akan sekitar 67% dari dana operasional (FFO) tahun ini, sehingga masuk dalam kisaran target 60%-70%. Perusahaan ini juga memiliki neraca kuat dengan peringkat investasi yang baik dan likuiditas yang banyak.
Dividen Brookfield hanya bagian dari persamaan. Perusahaan ini juga berharap dapat terus mengembangkan FFO-nya dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 10%. Mereka memiliki beberapa pendorong pertumbuhan organik, termasuk kenaikan tarif terkait inflasi, pertumbuhan volume seiring dengan ekspansi ekonomi global, dan proyek pengembangan. Saat ini, mereka memiliki backlog rekor sebesar $8 miliar proyek (pusat data, fasilitas fabrikasi semikonduktor, koneksi utilitas, dan ekspansi midstream) dan lebih dari $4 miliar proyek tambahan dalam pengembangan.
Selain itu, perusahaan berharap dapat terus menyelesaikan transaksi M&A yang menguntungkan. Pipa pendekatannya saat ini sebesar dua tahun terakhir dan terus berkembang.
Pendorong-pendorong ini seharusnya memungkinkan Brookfield untuk meningkatkan dividen sebesar 5% hingga 9% setiap tahun.
Enbridge baru-baru ini mencapai tonggak bersejarah. Operator pipa dan utilitas Kanada ini telah meningkatkan dividen selama 30 tahun berturut-turut. Saat ini, mereka menawarkan yield dividen yang lebih tinggi dari 6%.
Perusahaan ini memiliki model bisnis dengan risiko terendah di sektor energi. Sekitar 98% pendapatannya berasal dari aset biaya layanan atau kontrak yang stabil, sementara 80% dilindungi dari inflasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan pendapatan yang sangat dapat diprediksi. Mereka sedang dalam jalur untuk mencapai panduan keuangan tahunan mereka untuk ke-19 kalinya.
Enbridge juga memiliki rasio pembayaran dividen yang wajar (60%-70% dari arus kas yang stabil) dan neraca berperingkat investasi yang kuat. Karena itu, mereka memiliki kapasitas investasi tahunan miliaran dolar untuk mendanai proyek ekspansi dan akuisisi tambahan.
Perusahaan saat ini memiliki backlog proyek ekspansi yang aman secara komersial, termasuk ekspansi terminal minyak, penambahan kapasitas pipa gas, proyek ekspansi utilitas, dan pengembangan energi terbarukan. Proyek-proyek ini seharusnya beroperasi hingga 2029. Mereka mendorong pandangan Enbridge bahwa mereka dapat meningkatkan arus kas per saham sekitar 3% per tahun hingga 2026 dan sekitar 5% per tahun setelah itu. Ini harus memungkinkan mereka untuk meningkatkan dividen dengan kecepatan tahunan yang sama.
Brookfield Infrastructure dan Enbridge menawarkan dividen dengan yield lebih tinggi bagi investor, membuat mereka investasi yang sangat baik bagi mereka yang ingin menghasilkan pendapatan pasif. Selain itu, mereka memiliki prospek pertumbuhan yang solid. Tambahkan yield pendapatan mereka dengan tingkat pertumbuhan pendapatan mereka, dan keduanya seharusnya memiliki bahan bakar untuk menghasilkan total return dua digit dalam beberapa tahun mendatang. Kombinasi itu, ketika digabungkan dengan profil risiko yang sangat rendah mereka, membuat mereka menonjol sebagai saham dividen teratas untuk dibeli bulan Desember.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli kami menerbitkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan segera pop. Jika Anda khawatir sudah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melakukan double down pada tahun 2009, Anda akan memiliki $369.349!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melakukan double down pada tahun 2008, Anda akan memiliki $45.990!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melakukan double down pada tahun 2004, Anda akan memiliki $504.097!*
Saat ini, kami menerbitkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lihat 3 saham “Double Down” ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 2 Desember 2024
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, dan Enbridge. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Enbridge. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Dividen Teratas untuk Dibeli pada Bulan Desember awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool