Saat ini, ketika saham dividen di indeks S&P 500 hanya menghasilkan rata-rata 1,3%, sepertinya para investor dividen yang mencari hasil tinggi sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Untungnya, jika Anda mencari dengan sungguh-sungguh, masih ada beberapa peluang dividen tinggi yang sangat menarik untuk ditemukan.
Dua yang perlu Anda perhatikan hari ini adalah Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS) dan EPR Properties (NYSE: EPR). Berikut adalah pengantar singkat untuk memulai.
Scotiabank: Membayar dividen sejak 1833
Bank of Nova Scotia, lebih dikenal sebagai Scotiabank, adalah salah satu bank terbesar di Kanada. Kanada memiliki sektor perbankan yang sangat diatur, yang secara efektif menjamin para raksasa industri seperti Scotiabank memiliki posisi yang mapan. Selain itu, regulasi pemerintah yang konservatif telah menghasilkan etos yang hati-hati di bank terbesar. Dengan kata lain, Scotiabank bukanlah pengambil risiko besar.
Meskipun begitu, perusahaan ini telah mengambil pendekatan yang sedikit berbeda dalam hal pertumbuhan. Sebagian besar rekan-rekan perbankannya di Kanada telah memperluas bisnis ke Amerika Serikat. Scotiabank fokus pada upaya pertumbuhan di Amerika Selatan. Meskipun wilayah tersebut lebih berisiko, itu tidak mengganggu sejarah dividen luar biasa perusahaan ini. Bank of Nova Scotia telah membayar dividen tanpa gangguan sejak 1833, yang hanya beberapa tahun lagi menuju 200 tahun. Dan namun, yield dividen saat ini sebesar 6,2% berada di ujung tinggi sektor perbankan. Untuk referensi, SPDR S&P Bank ETF (NYSEMKT: KBE) hanya menghasilkan yield sebesar 2,8%. Dibandingkan dengan rata-rata bank, Scotiabank terlihat seperti diperdagangkan dengan diskon besar.
Mengapa? Scotiabank telah ketinggalan rekan-rekannya dalam metrik kunci seperti laba, return on equity, dan leverage operasional, antara lain. Investor jelas khawatir dengan kinerja perusahaan. Namun, manajemen memiliki rencana untuk menyempitkan kesenjangan (termasuk mengurangi fokusnya di Amerika Selatan); hanya butuh waktu untuk memperbaiki masalah tersebut. Kunci di sini adalah perusahaan ini mendukung dividen, nyaman bahwa dapat terus mendukung pembayaran sambil bekerja untuk meningkatkan kinerja.
EPR Properties: Dividen kembali dan tercakup dengan baik
EPR Properties adalah trust investasi real estat (REIT) yang berfokus pada memiliki properti berbasis pengalaman. Daftar ini termasuk hal-hal seperti taman hiburan, resor ski, dan bioskop. Selama awal pandemi virus corona, menjadi pemilik bisnis yang secara khusus dirancang untuk mengumpulkan orang dalam kelompok sulit. Sebagai tindakan pencegahan, EPR menangguhkan dividen.
Namun, sekarang bahwa dunia semakin baik dalam hidup dengan COVID-19, dividen EPR kembali, dan banyak penyewanya dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum pandemi. Meskipun begitu, bioskop yang dimiliki REIT masih mengalami kesulitan karena industri film itu sendiri menghadapi angin suram jangka panjang (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peningkatan media streaming di rumah). Untuk memberikan beberapa angka, bioskop memiliki cakupan sewa sebesar 1,7 kali, sekitar di mana angka itu sebelum pandemi. Namun, sisa portofolio memiliki cakupan sewa sebesar 2,6 kali, naik dari 2,0 kali sebelum krisis kesehatan masyarakat.
EPR tidak diam: Perusahaan ini bekerja dengan penyewa bioskopnya (cakupan sewa telah membaik), menjual aset di tempat yang sesuai, mengurangi tarif sewa, dan menemukan penyewa baru untuk aset yang kosong. Akan membutuhkan waktu bagi EPR untuk menyelesaikan angin suram industri bioskop mengingat bioskop merupakan sekitar 37% dari daftar sewa REIT. Ini adalah bagian besar dari alasan mengapa saham ini menghasilkan yield sebesar 7,9%. REIT rata-rata, menggunakan Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT: VNQ) sebagai proksi, hanya menghasilkan sekitar 4%.
Sementara investor yang lebih berhati-hati mungkin ingin berjalan dengan hati-hati di sini, ada sisi baik bagi tipe yang lebih agresif. Rasio pembayaran dana disesuaikan (FFO) sekitar 66%, berdasarkan dividen mendatang dan FFO disesuaikan 2023. Itu adalah angka yang sangat solid dan memberikan lebih dari cukup kelonggaran bagi EPR untuk terus mendukung yield tinggi sambil terus memperbaiki portofolio bioskopnya. Ini bukanlah pertukaran yang buruk jika Anda bersedia mengambil sedikit ketidakpastian.
Selalu ada opsi
Investor dividen seharusnya tidak pernah kehilangan harapan hanya karena Wall Street sedang dalam tren naik. Jika Anda menghabiskan waktu dan melakukan sedikit penelitian, Anda dapat menemukan perusahaan yang membuat Mr. Market khawatir tetapi masih terlihat memiliki prospek jangka panjang yang solid. Scotiabank dan EPR tampak berada dalam posisi seperti itu. Ada tantangan nyata di setiap perusahaan, tetapi mereka tampak sangat mampu menangani masalah mereka sambil tetap membayar Anda dengan baik untuk tetap berada di sana.
Apakah Anda berinvestasi $1.000 di EPR Properties sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di EPR Properties, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi para investor untuk dibeli sekarang… dan EPR Properties bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan lebih dari tiga kali lipat pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per Maret 25, 2024
Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Bank Of Nova Scotia. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Vanguard Specialized Funds-Vanguard Real Estate ETF. Motley Fool merekomendasikan Bank Of Nova Scotia dan EPR Properties. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Dividen Sangat Murah yang Harus Anda Beli Sekarang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.