“Exchange-traded funds (ETF) adalah cara sederhana dan praktis untuk mendapatkan eksposur ke berbagai perusahaan. Banyak index funds Vanguard dengan biaya rendah mencerminkan kinerja benchmark utama seperti S&P 500 dan Nasdaq Composite – mencapai diversifikasi dan eksposur pasar yang luas. Namun, beberapa dana Vanguard mengenakan biaya rendah dan memiliki karakteristik yang memberikan keunggulan dibandingkan dengan alternatif.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) telah mengalahkan kinerja S&P 500 dan Nasdaq Composite tahun ini. Dan yang terbaik dari semuanya, dana ini hanya mengenakan biaya rasio 0,10%, artinya $1.000 yang diinvestasikan dalam dana ini hanya dikenakan biaya tahunan sebesar $1.
Berikut adalah bagaimana dana ini dibandingkan dengan ETF Vanguard lainnya dan mengapa ini merupakan pilihan yang baik saat ini.
Pasar yang didorong pertumbuhan
Bahkan jika Anda telah mengikuti pergerakan pasar secara kasar selama beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar Anda tahu bahwa perusahaan megacap pertumbuhan seperti Nvidia dan Meta Platforms telah memimpin indeks-indeks utama ke puncak baru. Pada 5 Juni, Nvidia melampaui Apple sebagai perusahaan terbesar kedua di dunia. Sektor atau dana dengan eksposur terhadap saham-saham semacam ini telah berkinerja baik sejauh ini tahun ini.
Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) adalah salah satu dana paling populer dari Vanguard, dengan aset bersih $220 miliar dan biaya rasio yang hanya 0,04%. Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT: MGK) tidak sebesar itu, hanya dengan aset bersih $18 miliar dan biaya rasio 0,06%. Namun, dana ini telah mengalahkan benchmark berkat eksposur yang tinggi terhadap saham-saham megacap pertumbuhan.
Dengan aset bersih hanya $10 miliar, Vanguard S&P 500 Growth ETF bahkan lebih kecil. Tetapi sejauh ini tahun ini, ia telah mengalahkan Vanguard Growth ETF, Vanguard Mega Cap Growth ETF, S&P 500, dan Nasdaq Composite.
Holding teratas di ketiga dana tersebut adalah perusahaan-perusahaan terkenal seperti Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, dan lain-lain. Namun yang menarik adalah bahwa Vanguard S&P 500 Growth ETF mencakup beberapa nama penting yang tidak ada dalam dua ETF lainnya. Yang paling mencolok adalah Broadcom, yang merupakan holding terbesar kedelapan dalam Vanguard S&P 500 Growth ETF. Oracle, UnitedHealth Group, dan Procter & Gamble juga merupakan holding teratas 20 yang tidak ada dalam dua ETF lainnya. Anda juga akan menemukan saham dividen terkemuka seperti Home Depot dalam Vanguard S&P 500 Growth ETF dan tidak dalam dua ETF lainnya.
Jika Anda menimbang pro dan kontra berbagai ETF Vanguard, penting untuk memahami bagaimana Vanguard menyusun portofolio dana-dan bagaimana strategi itu memengaruhi holding dalam dana lain. Sebagai contoh, Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) dalam banyak hal merupakan lawan dari Vanguard Growth ETF. Broadcom, UnitedHealth, Procter & Gamble, dan Home Depot semuanya merupakan holding teratas 10 dalam dana tersebut. Namun, ia tidak termasuk Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, dan Tesla.
Sementara itu, Mega Cap Growth ETF sangat terkonsentrasi pada ide-ide teratas. Hanya memiliki 79 holding dibandingkan dengan 229 untuk Vanguard S&P 500 Growth ETF.
Bertaruh besar pada beberapa sektor
Anda dapat menganggap Vanguard S&P 500 Growth ETF sebagai Vanguard Growth ETF ditambah beberapa holding kunci dari Vanguard Value ETF. Berikut adalah perbandingannya dengan Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)
Sektor
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Teknologi Informasi
46,8%
29,2%
Discretionary Konsumen
14,4%
10,3%
Jasa Komunikasi
13%
9,1%
Perawatan Kesehatan
7,4%
12,3%
Industri
6,5%
8,8%
Keuangan
5,1%
13,1%
Perlengkapan Konsumen
2,8%
6,2%
Energi
1,8%
4,1%
Bahan
1,4%
2,4%
Properti
0,7%
2,2%
Utilitas
0,1%
2,3%
Sumber data: Vanguard.
Seperti yang terlihat dalam tabel, Vanguard S&P 500 Growth ETF sangat tertimbang dalam tiga sektor dan memiliki eksposur yang lebih sedikit terhadap perlengkapan konsumen, energi, keuangan, perawatan kesehatan, industri, bahan, properti, dan utilitas daripada S&P 500. Namun, itu tidak sepenuhnya mengabaikan perusahaan-perusahaan yang membayar dividen – seperti yang dilakukan beberapa dana pertumbuhan yang lebih agresif.
Seperti yang disebutkan, Vanguard S&P 500 Growth ETF memegang Procter & Gamble, UnitedHealth, dan Home Depot – yang merupakan komponen Dow Jones Industrial Average yang memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dengan buyback, pertumbuhan dividen, dan pertumbuhan organik.
Holding minyak dan gas terbesar dalam Vanguard S&P 500 Growth ETF bukanlah perusahaan terintegrasi seperti ExxonMobil atau Chevron, tetapi perusahaan eksplorasi dan produksi ConocoPhillips – yang fokus pada sisi hulu industri daripada pengolahan, pemasaran, dan seluruh rantai nilai lainnya. Ini adalah contoh lain bagaimana Vanguard S&P 500 Growth ETF lebih agresif daripada dana S&P 500 murni tetapi merupakan pilihan yang lebih seimbang daripada Vanguard Growth ETF atau Vanguard Mega Cap Growth ETF.
Formula yang menang
Jika ada satu kata yang telah mendefinisikan pemenang pasar saham tahun lalu dan tahun ini, itu adalah kualitas. Investor telah membayar lebih untuk perusahaan dengan posisi terkemuka di industri, neraca kuat, dan jalur yang jelas menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengabaikan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dengan ketidakpastian yang lebih besar, meskipun banyak dari perusahaan-perusahaan kecil tersebut sangat murah.
Kualitas, tidak peduli sektor apa, telah memimpin Vanguard S&P 500 Growth ETF untuk melampaui ETF pertumbuhan teratas lainnya dan indeks utama sejauh ini tahun ini. Kombinasi dari beratnya di saham-saham pertumbuhan teratas dan sektor-sektor yang paling cepat tumbuh di pasar – sambil juga termasuk pemimpin industri yang lebih lambat dalam sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat telah sangat efektif sejauh ini tahun ini.
Secara keseluruhan, ETF memiliki komposisi yang diperlukan untuk mengalahkan S&P 500 dalam jangka panjang tanpa mengenakan biaya yang mahal. Investor yang mencari keranjang saham-saham S&P 500 yang tumbuh lebih cepat, berkualitas tinggi tanpa mengorbankan nilai bisa mempertimbangkan Vanguard S&P 500 Growth ETF daripada dana Vanguard lainnya.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1.000 dalam Vanguard Admiral Funds – Vanguard S&P 500 Growth ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Vanguard Admiral Funds – Vanguard S&P 500 Growth ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Vanguard Admiral Funds – Vanguard S&P 500 Growth ETF bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $740.688!
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan pengembalian S&P 500 sejak 2002.
Lihat 10 saham tersebut.
Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudari dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan The Motley Fool. Daniel Foelber tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Chevron, Home Depot, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle, Tesla, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool merekomendasikan Broadcom dan UnitedHealth Group dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
$1.000 dalam Vanguard ETF Admiral – Vanguard S&P 500 Growth ETF hanya menghasilkan biaya tahunan sebesar $1, dan Telah Mengalahkan S&P 500 dan Nasdaq Composite tahun 2024 awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool”