Data inflasi PCE, pidato Fed, berita tarif Trump akan menjadi fokus minggu ini.
Kehadiran merek yang kuat, garis produk inovatif, dan strategi pemasaran yang efektif membuat Lululemon berada dalam posisi yang menguntungkan untuk laporan laba yang kuat.
Prospek pertumbuhan laba dan penjualan Dollar Tree yang suram menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati, membuatnya menjadi saham yang patut dijual.
Mencari ide perdagangan yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi volatilitas pasar saat ini? Berlangganan di sini untuk membuka akses ke pemenang saham yang dipilih oleh AI InvestingPro.
Saham AS ditutup sedikit lebih tinggi pada hari Jumat, dengan indeks utama menghindari kekalahan minggu kelima berturut-turut, setelah Presiden Donald Trump menunjukkan “fleksibilitas” dalam tarif timbal balik yang akan datang.
Selama minggu tersebut, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,2%, S&P 500 mengalami kenaikan 0,5%, sementara Nasdaq Composite yang berat di sektor teknologi naik 0,2%.
Sumber: Investing.com
Minggu depan diharapkan akan menjadi minggu yang sibuk karena investor terus menilai prospek ekonomi, inflasi, suku bunga, dan laba perusahaan di tengah perang dagang Presiden Trump.
Yang paling penting dalam kalender ekonomi adalah indeks harga PCE inti pada hari Jumat, yang merupakan ukuran inflasi favorit Fed. Ini akan disertai dengan sejumlah pembicara Fed, termasuk gubernur distrik Tom Barkin, Raphael Bostic, Neel Kashkari, dan Alberto Musalem yang semuanya dijadwalkan untuk tampil di depan umum.
Sumber: Investing.com
Di tempat lain, dalam jadwal laporan laba, hanya ada sedikit hasil perusahaan yang dijadwalkan, termasuk Lululemon (NASDAQ:LULU), GameStop (NYSE:GME), Chewy (NYSE:CHWY), McCormick (NYSE:MKC), KB Home (NYSE:KBH), dan Dollar Tree (NASDAQ:DLTR).
Terlepas dari arah pasar, di bawah ini saya memberikan sorotan satu saham yang kemungkinan akan diminati dan satu saham yang berpotensi mengalami penurunan. Namun, jangka waktu saya hanyalah untuk minggu mendatang, Senin, 24 Maret – Jumat, 28 Maret.
Lululemon, raksasa pakaian olahraga asal Kanada, bersiap untuk mengumumkan laporan laba kuartal keempatnya pada hari Kamis pukul 4:05PM ET. Menurut pasar opsi, para pedagang memperkirakan fluktuasi sekitar 10% ke arah mana pun untuk saham LULU setelah laporan tersebut. Saham melonjak 16,7% setelah laporan laba terakhir dirilis pada bulan Desember.
Terkenal dengan produk inovatifnya, loyalitas merek yang kuat, dan ekspansi keberadaan di pasar, Lululemon telah lama menjadi favorit baik di kalangan investor maupun analis. Optimisme baru-baru ini telah terlihat, dengan perkiraan keuntungan direvisi naik sebanyak 26 kali dalam beberapa minggu menjelang laporan—dibandingkan dengan tidak ada revisi ke bawah, menurut InvestingPro.
Silahkan klik untuk selengkapnya
Sumber: InvestingPro
Perusahaan diperkirakan akan melaporkan laba dan panduan yang lebih baik dari perkiraan, didorong oleh beberapa faktor kunci. Perkiraan konsensus menunjukkan bahwa Lululemon akan memberikan laba per saham kuartal keempat sebesar $5,87, naik 11% dari EPS sebesar $5,29 pada periode tahun sebelumnya.
Sementara itu, penjualan untuk periode tersebut diperkirakan akan meningkat 11,5% secara tahunan menjadi $3,58 miliar karena pembuat pakaian olahraga ini menikmati musim belanja liburan yang kuat di tengah permintaan konsumen yang kuat untuk pakaian yoga dan pakaian olahraganya.
Sementara investor bersiap untuk panduan yang lebih lemah, saya percaya bahwa manajemen Lululemon akan memberikan pandangan yang lebih baik dari perkiraan untuk tahun fiskal saat ini karena mendapat manfaat dari pendekatan inventarisasi yang lebih baik dan fundamental yang menjanjikan. Selain itu, ekspansi perusahaan ke pasar baru, baik domestik maupun internasional, dan inovasi yang terus menerus dalam garis produk dan kainnya telah memperluas daya tariknya, memanfaatkan tren berkembangnya athleisure.
Sumber: Investing.com
Saham LULU ditutup pada sesi Jumat di $322,62. Sejak awal tahun, saham turun 15,6%, di bawah kinerja pasar lebih luas dalam periode yang sama. Lululemon memiliki kapitalisasi pasar sekitar $39 miliar, menjadikannya salah satu perusahaan pakaian olahraga terbesar di dunia.
Perlu dicatat bahwa Lululemon menunjukkan kesehatan finansial yang luar biasa dengan skor keseluruhan sebesar 3,06, mendapatkan peringkat “BAIK” menurut metrik InvestingPro. Perusahaan ini terutama unggul dalam profitabilitas dengan skor impresif sebesar 4,35. LULU juga tampil kuat dalam generasi arus kas (3,59) dan metrik pertumbuhan (3,47).
Pastikan untuk memeriksa InvestingPro untuk tetap selaras dengan tren pasar dan apa artinya bagi perdagangan Anda. Berlangganan sekarang dan posisikan portofolio Anda satu langkah di depan semua orang!
Di sisi lain, Dollar Tree bersiap untuk minggu yang sulit karena bersiap untuk merilis hasil keuangan kuartal keempatnya pada hari Rabu pukul 6:30AM ET. Pengecer diskon yang sedang berjuang ini telah menghadapi sejumlah angin negatif yang telah memengaruhi bisnisnya.
Peserta pasar mengharapkan fluktuasi yang signifikan dalam saham DLTR setelah laporan dirilis, dengan kemungkinan pergerakan tersirat sekitar 14% ke arah mana pun menurut pasar opsi. Margin operator toko varietas berbasis di Chesapeake, Virginia ini berada di bawah tekanan, dan survei InvestingPro mengungkapkan bahwa analis telah memangkas perkiraan laba mereka lebih dari 20% dalam 90 hari terakhir.
Sentimen bearish ini mencerminkan kekhawatiran tentang kemampuan Dollar Tree untuk menavigasi sektor ritel diskon yang semakin kompetitif, terutama saat pengeluaran konsumen beralih ke pemain yang lebih besar dan mapan yang menawarkan penawaran yang lebih baik dan pilihan produk yang lebih luas.
Diperkirakan bahwa Dollar Tree akan mencatat laba sebesar $2,20 untuk kuartal keempat, turun 13,7% dari EPS sebesar $2,55 pada periode tahun sebelumnya. Pendapatan diperkirakan turun 4,7% secara tahunan menjadi $8,23 miliar di tengah persaingan sengit dari raksasa ritel seperti Walmart (NYSE:WMT) dan Amazon (NASDAQ:AMZN), serta platform e-commerce China, Temu.
Ke depan, saya memperkirakan bahwa pengecer ini akan memberikan panduan penjualan dan laba yang mengecewakan untuk tahun penuh karena iklim ekonomi yang sulit. Kepatuhan Dollar Tree terhadap titik harga $1, meskipun ikonik, telah menjadi semakin tidak berkelanjutan di tengah inflasi, membatasi kemampuannya untuk menaikkan biaya kepada konsumen.
Sumber: Investing.com
Saham DLTR ditutup pada $66,75 pada hari Jumat. Dengan valuasi saat ini, Dollar Tree memiliki kapitalisasi pasar sebesar $14,3 miliar, menjadikannya toko dolar terbesar kedua di AS setelah Dollar General (NYSE:DG). Saham, yang diperdagangkan di bawah rata-rata bergerak kunci, turun 11% pada tahun 2025.
Tidak mengherankan, model kuantitatif yang didukung AI InvestingPro memberi peringkat Dollar Tree dengan Skor Kesehatan Keuangan ‘CUKUP’ sebesar 2,08, dengan kekhawatiran atas melemahnya margin keuntungan, pertumbuhan penjualan yang tidak menentu, dan penurunan arus kas bebas.
Baik Anda seorang investor pemula atau trader berpengalaman, memanfaatkan InvestingPro dapat membuka dunia peluang investasi sambil meminimalkan risiko di tengah latar belakang pasar yang menantang.
Berlangganan sekarang dan segera membuka akses ke beberapa fitur yang mengalahkan pasar, termasuk:
• ProPicks AI: Pemenang saham yang dipilih AI dengan catatan terbukti.
• Nilai Wajar InvestingPro: Langsung ketahui apakah saham tersebut dihargai di bawah harga atau terlalu mahal.
• Pemindaian Saham Lanjutan: Cari saham terbaik berdasarkan ratusan filter yang dipilih, dan kriteria.
• Ide-Ide Teratas: Lihat saham apa yang dibeli oleh investor miliarder seperti Warren Buffett, Michael Burry, dan George Soros.
Pernyataan: Pada saat penulisan, saya memiliki posisi long di S&P 500, dan Nasdaq 100 melalui SPDR® S&P 500 ETF (SPY), dan Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Saya juga memiliki posisi long di Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), dan VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Saya secara berkala melakukan rebalancing portofolio saham individu dan ETF berdasarkan penilaian risiko yang berkelanjutan dari lingkungan makroekonomi dan keuangan perusahaan.
Pandangan yang dibahas dalam artikel ini semata-mata merupakan opini penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.
Ikuti Jesse Cohen di X/Twitter @JesseCohenInv untuk analisis dan wawasan pasar saham lebih lanjut.
Artikel Terkait
1 Saham untuk Beli, 1 Saham untuk Dijual Minggu Ini: Lululemon, Dollar Tree
3 Saham Semikonduktor yang Terbang di Bawah Radar—Tapi Tidak untuk Lama
3 Saham Teknologi yang Menjanjikan untuk Dibeli Setelah Turun 30%