Pertemuan perdagangan AS-China, inflasi CPI, dan penjualan ritel akan menjadi fokus minggu ini.
Alibaba adalah beli dengan pendapatan kuat, panduan yang akan dipukul.
Walmart adalah jual dengan pertumbuhan laba yang mengecewakan, prospek yang diharapkan.
Mencari lebih banyak ide perdagangan yang dapat dijalankan? Berlangganan di sini dengan diskon 45% di InvestingPro!
Saham-saham AS berakhir minggu ini dengan tenang pada Jumat untuk menutup minggu yang merugi, karena investor menunggu pertemuan yang sangat dinanti antara pejabat AS dan China tentang perdagangan dan masalah ekonomi.
Selama minggu ini, Dow Jones Industrial Average turun sekitar 0,2%, S&P 500 turun sekitar 0,5%, sementara Nasdaq Composite yang dipenuhi teknologi melepas sekitar 0,3%.
Lebih banyak volatilitas mungkin akan terjadi minggu ini saat investor terus menilai prospek ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pendapatan perusahaan di tengah perang dagang Presiden Donald Trump.
Di kalender ekonomi, yang paling penting adalah laporan inflasi harga konsumen AS hari Selasa, yang diproyeksikan akan menunjukkan CPI tahunan naik 2,4% year-over-year di bulan April. Data CPI akan disertai dengan rilis angka penjualan ritel terbaru serta laporan tentang harga produsen, akan membantu melengkapi gambaran inflasi.
Itu akan disertai oleh serangkaian pembicara Fed, termasuk Ketua Jerome Powell. Futures suku bunga menunjukkan para pedagang melihat kemungkinan 85% bahwa Fed akan menahan suku bunga tidak berubah dalam pertemuan Juni-nya, menurut Alat Pemantau Fed Investing.com.
Sementara itu, pekan terakhir musim pelaporan melihat pendapatan dari perusahaan-perusahaan terkenal seperti Walmart (NYSE:WMT), Cisco (NASDAQ:CSCO), CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Deere (NYSE:DE), dan Alibaba (NYSE:BABA).
Tanpa memperhatikan arah pasar, di bawah ini saya soroti satu saham yang kemungkinan akan diminati dan satu lagi yang bisa mengalami penurunan baru. Namun, jangka waktunya hanya untuk minggu depan, Senin, 12 Mei – Jumat, 16 Mei.
Alibaba sedang menjadi cerita pemulihan yang menarik, menjadikannya saham yang harus dibeli minggu ini. Raksasa e-commerce dan komputasi awan China ini nampaknya siap untuk memberikan kejutan positif saat melaporkan hasil kuartal yang berakhir pada Maret sebelum pasar dibuka pada hari Kamis pukul 5:35 pagi waktu ET.
Optimisme baru-baru ini sudah terlihat, dengan perkiraan keuntungan yang direvisi ke atas sepuluh kali dalam beberapa minggu menjelang laporan tersebut—dibandingkan dengan hanya tiga revisi ke bawah, menurut InvestingPro. Peserta pasar memperkirakan kemungkinan pergerakan tersirat sebesar 5,9% ke arah mana pun setelah laporan turun.
Konsensus memperkirakan Alibaba akan melaporkan peningkatan keuntungan disesuaikan sebesar 24%, mencapai ¥12,81 ($1,73) per saham. Ini akan menandai kuartal kedua berturut-turut dari pertumbuhan laba yang mempercepat, sinyal kuat dari peningkatan fundamental.
Pendapatan diproyeksikan naik 8% year-over-year menjadi ¥240 miliar ($32,9 miliar), naik dari pertumbuhan 5% dalam kuartal sebelumnya, mencerminkan momentum dalam bisnis inti Alibaba. Sebuah pendorong utama dari momentum ini adalah bisnis awan Alibaba, di mana pendapatan produk terkait AI telah tumbuh tiga digit selama enam kuartal berturut-turut.
Selain pendapatan, Alibaba juga bisa mendapat dorongan saat sentimen pasar menunjukkan respons positif terhadap kemajuan terbaru dalam perundingan perdagangan antara Washington dan Beijing.
Meskipun baru-baru ini turun di bawah rata-rata pergerakan 50-hari, saham Alibaba telah melonjak 47,8% sepanjang tahun ini, menunjukkan kepercayaan investor yang kuat. Saham – yang telah mengalami reli impresif dari posisi terendahnya pada 9 April sebesar $95,73 – ditutup pada $125,33 pada Jumat.
Harus disebutkan bahwa Alibaba menonjol dengan label kesehatan keuangan “LUAR BIASA” dan skor keseluruhan sebesar 3,11, sesuai dengan model kuantitatif di InvestingPro, menunjukkan fundamental yang kuat dan kemampuan laba yang kuat bersama aliran kas yang sehat.
Pastikan untuk memeriksa InvestingPro untuk tetap selaras dengan tren pasar dan apa artinya bagi perdagangan Anda. Berlangganan sekarang dan posisikan portofolio Anda satu langkah di depan semua orang!
Di sisi lain, Walmart menghadapi outlook jangka pendek yang lebih menantang saat bersiap untuk mengumumkan laporan pendapatannya kuartal pertama pada Kamis pagi pukul 6:55 pagi waktu ET. Analis memperkirakan hasil yang kurang memuaskan, dengan merujuk pada campuran produk yang kurang menguntungkan, biaya yang meningkat, dan perilaku konsumen yang berubah.
Survei InvestingPro tentang revisi laba analis menunjukkan pesimisme yang semakin meningkat, dengan semua 24 analis yang meliput WMT memangkas perkiraan laba mereka menjelang laporan. Perdagangan opsi menunjukkan pergerakan 6% dalam harga saham Walmart setelah laporan laba, lebih tinggi dari volatilitas tersirat yang biasanya, mencerminkan ketidakpastian pasar.
Wall Street mengharapkan raksasa ritel ini melaporkan penurunan 3,3% dalam laba per saham menjadi $0,58, bersamaan dengan pendapatan sebesar $164,5 miliar.
Dengan tekanan makroekonomi seperti inflasi dan pola pengeluaran konsumen yang berubah menambah angin lari, potensi kenaikan Walmart dalam jangka pendek terlihat terbatas. Investor mungkin ingin memangkas eksposur sebelum laporan laba dan mengevaluasi kembali setelah kejelasan muncul tentang outlook perusahaan.
Meskipun manajemen kemungkinan akan mengkonfirmasi panduan tahun penuh, toko raksasa ini sudah memberi sinyal rentang hasil operasi Q1 yang lebih luas, menandakan volatilitas potensial.
Dengan tekanan potensial ini terhadap profitabilitas dan sinyal hati-hati, Walmart mungkin menjadi saham yang harus didekati dengan hati-hati minggu ini.
Saham – yang naik 7% pada tahun 2025 – ditutup sesi Jumat pada $96,72. Dengan kapitalisasi pasar sekitar $774 miliar, Walmart adalah peritel bata-dan-mortir terbesar di dunia dan perusahaan terbesar ke-10 yang diperdagangkan di bursa saham AS.
Perlu diketahui bahwa Walmart tetap sangat terlalu dihargai sesuai dengan model Nilai Adil di InvestingPro, yang menunjukkan potensi downside sebesar -26% menjadi sekitar $72/saham.
Baik Anda seorang investor pemula atau seorang pedagang berpengalaman, memanfaatkan InvestingPro dapat membuka dunia peluang investasi sambil meminimalkan risiko di tengah latar belakang pasar yang menantang.
Berlangganan sekarang dan langsung membuka akses ke beberapa fitur yang mengalahkan pasar, termasuk:
ProPicks AI: Pemenang saham yang dipilih oleh AI dengan catatan terbukti.
InvestingPro Nilai Adil: Temukan seketika apakah suatu saham dihargai terlalu rendah atau terlalu tinggi.
Pencari Saham Lanjutan: Cari saham terbaik berdasarkan ratusan filter yang dipilih, dan kriteria.
Ide-ide Teratas: Lihat saham apa yang dibeli oleh investor miliarder seperti Warren Buffett, Michael Burry, dan George Soros.
[Advertisement: High Yield Savings Offers]
Didukung oleh Money.com – Yahoo dapat memperoleh komisi dari tautan di atas.
[Disclosure: Pada saat penulisan, saya memiliki posisi panjang di S&P 500, dan Nasdaq 100 melalui SPDR® S&P 500 ETF (SPY), dan Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Saya juga memiliki posisi panjang di Invesco Top QQQ ETF (QBIG), dan Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Saya secara teratur merekonsiliasi portofolio saham dan ETF saya berdasarkan penilaian risiko berkelanjutan dari lingkungan makroekonomi dan keuangan perusahaan.
Pandangan yang dibahas dalam artikel ini semata-mata merupakan pendapat penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.
Ikuti Jesse Cohen di X/Twitter @JesseCohenInv untuk analisis dan wawasan pasar saham lebih lanjut.
Artikel terkait
1 Saham untuk Dibeli, 1 Saham untuk Dijual Minggu Ini: Alibaba, Walmart
3 Saham Dividen Ini Masih Menawarkan Waktu untuk Mendapatkan Distribusi Mei
1 Saham untuk Dibeli, 1 Saham untuk Dijual Minggu Ini: Palantir, Ford