Para pemegang saham Hologic akan menerima $76 per lembar saham dalam bentuk tunai, ditambah Hak Nilai Kontinjensi (CVR) hingga $3 per saham yang akan dibayarkan jika mencapai target pendapatan tertentu. Ini mewakili premi 46% dari harga penutupan saham Hologic di hari perdagangan terakhir sebelum laporan media tentang kemungkinan transaksi ini.
Transaksi ini juga melibatkan investasi minoritas signifikan dari ADIA dan GIC. Akuisisi ini akan membantu Hologic memperkuat kepemimpinannya di bidang kesehatan wanita dan mempercepat pertumbuhan perusahaan.
Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk diakuisisi oleh dana yang dikelola Blackstone dan TPG dalam transaksi yang dihargai hingga $79 per saham, dengan nilai perusahaan mencapai $18.3 miliar.
Menurut perjanjian, Blackstone dan TPG akan membeli semua saham Hologic yang beredar seharga $76 per saham tunai, plus CVR yang tidak dapat diperdagangkan senilai hingga $3 per saham. CVR ini akan dibayarkan dalam dua tahap, masing-masing hingga $1.50, setelah pencapaian target pendapatan global untuk bisnis Kesehatan Payudara Hologic pada tahun fiskal 2026 dan 2027.
Harga pembelian total ini merupakan premi sekitar 46% dari harga penutupan saham Hologic pada 23 Mei 2025. Transaksi mencakup investasi minoritas penting dari anak perusahaan milik penuh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan afiliasi GIC.
“Kemitraan dengan Blackstone dan TPG akan membawa sumber daya dan keahlian mereka untuk mendukung pertumbuhan kami dan meningkatkan kemampuan kami dalam mengirimkan teknologi medis penting kepada pelanggan di seluruh dunia. Transaksi ini memberikan nilai yang menarik bagi para pemegang saham Hologic,” kata Stephen P. MacMillan, Chairman, Presiden, dan CEO Hologic.
Perwakilan dari Blackstone, Ram Jagannath, menyatakan kekaguman mereka terhadap dampak positif teknologi Hologic bagi jutaan pasien di seluruh dunia. Mereka antusias bermitra dengan karyawan Hologic dan TPG untuk berinvestasi lebih lanjut dalam inovasi produk dan pertumbuhan perusahaan.
Dr. John Schilling dari TPG Capital menekankan bahwa produk dan teknologi medis Hologic yang digerakkan oleh inovasi telah memajukan deteksi dan perawatan untuk meningkatkan hasil kesehatan wanita di seluruh dunia. TPG bangga dapat bermitra dengan tim Hologic dan Blackstone dalam babak baru yang menarik ini.
Transaksi ini diharapkan selesai pada paruh pertama tahun 2026, tertunduk pada persetujuan pemegang saham Hologic, perolehan persetujuan regulasi yang diperlukan, dan pemenuhan syarat penutupan lainnya. Dewan Direksi Hologic telah menyetujui perjanjian merger ini secara bulat dan merekomendasikan pemegang saham untuk menyetujui transaksi tersebut.
Setelah transaksi selesai, saham biasa Hologic akan dihapus dari pencatatan di pasar saham Nasdaq. Perusahaan akan tetap mempertahankan kantor pusatnya di Marlborough, Massachusetts, dan terus beroperasi dengan nama dan merek Hologic.