Tren Layanan Makanan yang Sedang Berkembang di Israel
Meskipun mengalami resesi singkat selama krisis keuangan global tahun 2008-2009, ekonomi Israel telah mengalami pertumbuhan ekonomi konsisten sekitar 5% per tahun sejak tahun 2004. Hubungan perdagangan yang kuat di luar wilayah Timur Tengah juga memungkinkan Israel untuk menghindari sebagian besar dampak ekonomi dari Arab Spring tahun 2011. Kemakmuran ekonomi sebagian besar didorong oleh pertumbuhan populasi, yang naik dari 7,6 juta pada tahun 2010 menjadi 8,5 juta pada tahun 2016.
Meskipun tingkat pekerjaan dan gaji telah meningkat, tingkat harga di seluruh Israel tetap menjadi yang tertinggi di OECD. Tingkat biaya hidup yang tinggi di negara ini sebelumnya telah memicu protes berskala besar yang telah menghasilkan pasar layanan makanan yang lebih hemat biaya.
Ringkasan sektor keuntungan
Pada tahun 2016, sektor keuntungan layanan makanan Israel diperkirakan bernilai sekitar ILS 25,3 miliar (USD 6,6 miliar). Antara tahun 2014 dan 2016, nilai sektor keuntungan ini tumbuh pada tingkat CAGR 1,1%. Namun, sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh ritel (+3,5%), rekreasi (+2,6%) dan akomodasi (+2,9%). Sebaliknya, sejumlah saluran restoran, termasuk FSR dan toko kopi & teh, mencatat penurunan pertumbuhan nilai.
Biaya operasional yang tinggi, ukuran pasar yang kecil, dan iklim politik yang tidak stabil sebelumnya telah menakut-nakuti rantai global untuk memasuki pasar Israel. Namun, pengecer besar seperti Amazon, Alibaba, dan IKEA semuanya telah memperkuat posisinya di Israel dalam beberapa tahun terakhir, memberikan harapan baik untuk masa depan operator layanan makanan internasional.
Meskipun tingkat pekerjaan dan gaji telah meningkat, tingkat harga di seluruh Israel tetap menjadi yang tertinggi di OECD. Tingkat biaya hidup yang tinggi di negara ini sebelumnya telah memicu protes berskala besar yang telah menghasilkan pasar layanan makanan yang lebih hemat biaya.
Ringkasan restoran layanan cepat
Diperkirakan bernilai sekitar ILS 6,9 miliar, pasar QSR adalah saluran layanan makanan terbesar di Israel. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan transaksi dan outlet, saluran ini mengalami pertumbuhan nilai keseluruhan positif sebesar 0,3% antara tahun 2014 dan 2016, melampaui dua saluran restoran kunci lainnya (FSR, toko kopi & teh).
Dengan 6.912 outlet QSR yang beroperasi – satu untuk setiap 1.235 warga – ada kekhawatiran untuk masa depan bahwa pasar ini berisiko jenuh. Dengan pertumbuhan outlet lebih lanjut diprediksi dalam lima tahun ke depan, independen dengan margin rendah diperkirakan akan semakin ‘tertekan’ dari pasar demi rantai, yang datang dengan risiko finansial yang lebih sedikit.
Namun, secara historis, rantai Amerika telah mengalami nasib yang beragam di pasar. Sementara McDonald’s dan Domino’s Pizza termasuk dalam lima merek teratas dari segi pendapatan, yang lain seperti KFC, Dunkin’ Donuts, Subway, dan Burger King semuanya sebelumnya telah memasuki dan mundur dari pasar.
Kisah berlanjut
Meskipun harga adalah kekhawatiran utama konsumen, tren kesehatan dan personalisasi semakin populer, yang telah berkontribusi pada popularitas operator seperti Burgerim.
Pasar QSR diprediksi akan melihat pertumbuhan nilai yang dipercepat dalam lima tahun ke depan, dengan CAGR positif sebesar 0,7% yang diharapkan antara tahun 2016 dan 2021. Pasar akan terus menjadi penerima manfaat utama dari populasi yang lebih hemat biaya dan kekurangan waktu.
Ringkasan restoran layanan penuh
Pasar FSR Israel diperkirakan bernilai sekitar ILS 3,3 miliar pada tahun 2016 setelah mengalami beberapa tahun sulit. Antara tahun 2014 dan 2016, nilai pasar ini turun pada tingkat CAGR -0,7%, sementara sektor keuntungan layanan makanan secara keseluruhan tumbuh pada tingkat CAGR 1,1%. Konsumen Israel melakukan 62 juta transaksi di saluran ini pada tahun 2016, turun tajam dari 66 juta selama tahun 2014.
Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk kekhawatiran berkelanjutan di kalangan konsumen lokal atas biaya hidup yang meningkat di Israel. Meskipun FSR secara luas diakui dan diterima sebagai solusi makanan dengan harga lebih tinggi secara umum, 42% konsumen FSR menyebut ‘harga’ sebagai faktor ‘paling penting’ saat memutuskan tempat makan, proporsi yang sama dengan konsumen QSR. Selanjutnya, industri pariwisata negara ini terpengaruh secara negatif oleh ketegangan Israel-Palestina yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Bukti lebih lanjut dari konsumen yang memperketat ikat pinggang mereka di saluran ini dapat dilihat dari penurunan permintaan alkohol dalam beberapa tahun mendatang, dengan nilai beli minum-minuman beralkohol operator diperkirakan akan mengalami penurunan pada tingkat CAGR -0,2% selama 2016-2021.
Saluran FSR ditandai oleh volatilitas pasar yang tinggi, dengan perputaran intens restoran yang buka dan tutup. Asosiasi Restoran Israel mengklaim 80% restoran yang dibuka di Israel tutup dalam lima tahun usaha. Ini sebagian besar telah menakut-nakuti peserta baru untuk memasuki pasar dan akan mempercepat pertumbuhan outlet franchise/rantai di tahun-tahun mendatang yang datang dengan risiko finansial yang terbatas.
Pasar FSR diprediksi akan kembali tumbuh positif di tahun-tahun mendatang, dengan CAGR 0,4% yang diharapkan antara tahun 2016 dan 2021.
Ringkasan toko kopi dan teh
Sama seperti FSR, saluran toko kopi dan teh Israel mengalami penurunan tajam dalam nilai dalam beberapa tahun terakhir, mencatat CAGR -0,9% antara tahun 2014 dan 2016. Kemunduran pasar ini sebagian besar disebabkan oleh operator yang mengganggu, berbasis harga seperti Cofix, yang telah mengalami pertumbuhan yang pesat.
Meskipun nilai penjualan menurun di saluran ini, selera Israel untuk minum kopi di luar rumah belum pernah sebesar ini. Pada tahun 2016, warga Israel meminum 8,95 juta kg kopi di luar rumah, mewakili pertumbuhan 3,2% sejak tahun 2014. Selama lima tahun mendatang, pertumbuhan kopi di tempat diprediksi akan terus melampaui pertumbuhan di tempat lain. Mengingat hanya 26% konsumen yang disurvei mengunjungi toko kopi atau teh dalam seminggu terakhir, pasar ini masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh, terutama di kalangan konsumen muda.
Bandingkan dengan saluran layanan makanan lainnya, pasar toko kopi dan teh relatif terkonsolidasi, dengan lima operator terkemuka mencakup sekitar 52% pangsa pasar. Pergeseran pasar terbaru ke arah kopi yang berbasis harga kemungkinan akan menyebabkan masalah bagi operator-operator ini, empat di antaranya lebih diarahkan pada kualitas.
Keputusan terbaru Cofix untuk menaikkan harga produk mereka dari ILS 5 menjadi ILS 6 akan menguntungkan operator QSR yang mampu menggunakan kopi sebagai produk yang mengalami kerugian. Titik harga McCafé sebesar ILS 4,90 sekarang jauh lebih efektif secara biaya sebagai solusi kopi.
https://consumer.globaldata.com/Analysis/details/israel-foodservice-the-future-of-foodservice-in-israel-to-2021
“Israel – masa depan layanan makanan hingga tahun 2021” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Verdict Food Service, sebuah merek yang dimiliki oleh GlobalData.
Informasi di situs ini telah dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan, atau garansi, baik secara eksplisit maupun tersirat mengenai akurasi atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil atau menahan diri dari tindakan berdasarkan konten di situs kami.