Saham dividen yang membayar saham utilitas dulunya dianggap sebagai landasan portofolio pendapatan investor konservatif. Pasar saat ini jauh lebih besar daripada saat utilitas disebut sebagai saham \”janda dan anak yatim\”, namun lebih banyak pilihan saham dividen sebenarnya tidak mengubah keinginan untuk menambahkan beberapa utilitas yang membosankan ke portofolio saham dividen Anda. Saat bulan Juni dimulai, Anda mungkin ingin melihat NextEra Energy (NYSE: NEE), Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), dan, bagi mereka yang suka berlawanan arus, Dominion Energy (NYSE: D). Berikut alasannya.
1. NextEra Energy adalah mesin pertumbuhan dividen
NextEra Energy telah meningkatkan dividen sekitar 10% setiap tahun, secara annualized, selama dekade terakhir. Angka yang bagus untuk perusahaan apa pun, apalagi utilitas yang membosankan. Untuk memberikan gambaran, tingkat pertumbuhan dividen pertengahan digit akan dianggap kuat untuk sebuah utilitas. Tetapi yang perlu diperhatikan: NextEra berencana untuk meningkatkan dividen sebesar 10% hingga setidaknya tahun 2026. Jika Anda seorang investor pertumbuhan dividen atau investor pertumbuhan dan pendapatan, Anda akan menyukai NextEra Energy.
NextEra Energy mencapai pertumbuhan dividen dengan pendekatan yang unik. Inti bisnisnya adalah operasi utilitas teratur yang besar, sebagian besar terdiri dari Florida Power & Light. Divisi ini memberikan pertumbuhan yang lambat namun stabil. Di atas operasi utilitas teratur, NextEra menambahkan salah satu perusahaan energi surya dan angin terbesar di dunia, dari mana pertumbuhan keseluruhan perusahaan berasal.
Pada sekitar tahun 2026, NextEra berencana untuk membangun sebanyak 41,8 gigawatt energi terbarukan, yang merupakan jumlah yang sangat besar dan menunjukkan bahwa masih banyak pertumbuhan di depan untuk bisnis secara keseluruhan. Meskipun yield saham tersebut sedikit dengan 2,6%, cerita pertumbuhan dividen adalah daya tarik sebenarnya di sini.
Brookfield Renewable berfokus pada energi bersih
Bagi beberapa investor, mungkin mempertimbangkan sektor utilitas dan berpikir bahwa energi bersih adalah masa depan sebenarnya, itulah sebabnya NextEra menginvestasikan begitu banyak di ruang tersebut. Jika Anda ingin meninggalkan teknologi lama dan fokus hanya pada yang baru, Brookfield Renewable adalah pilihan bagus, dalam bentuk kemitraan terbatas atau melalui kelas saham korporat. Keduanya memberikan aliran pendapatan yang berkembang dan yield yang menarik.
Kelas kemitraan saat ini menghasilkan sekitar 5%, sementara kelas korporat memiliki yield dividen sekitar 4,5%. (Permintaan dari investor institusi yang mungkin tidak diizinkan untuk memiliki kemitraan kemungkinan penyebab perbedaan yield, karena kedua kelas membayar distribusi yang identik.)
Brookfield Renewable memiliki portofolio aset energi bersih yang terdiversifikasi secara global, termasuk pembangkit listrik tenaga air, surya, angin, dan penyimpanan. Namun, penting untuk memahami bahwa Brookfield Renewable dikelola oleh Brookfield Asset Management (NYSE: BAM). Ini adalah cara bagi investor kecil untuk berinvestasi bersama manajer aset raksasa dengan sejarah panjang di sektor infrastruktur.
Ini sedikit mengubah cerita, karena fokus Brookfield Renewable bukan hanya pada membeli dan menjalankan aset pembangkit listrik terbarukan. Tujuannya adalah membeli aset dengan harga menarik, meningkatkan nilainya melalui operasi yang kuat, dan kemudian menjualnya jika bisa mendapatkan harga yang menarik. Itu sedikit berbeda dari utilitas tradisional, namun ini telah berhasil bagi investor yang berorientasi pada pendapatan sejauh ini.
Dominion Energy sedang dalam mode perbaikan
Saham terakhir yang naik adalah Dominion Energy, salah satu perusahaan utilitas teratur terbesar di Amerika Serikat. Saat ini memiliki yield sekitar 5% (untuk referensi, rata-rata utilitas memiliki yield sekitar 3,3%). Dan baru-baru ini memotong dividen setelah menjual bisnis midstream yang besar kepada Berkshire Hathaway milik Warren Buffett. Setelah peristiwa tersebut, manajemen memutuskan untuk melakukan tinjauan bisnis yang menghasilkan penjualan tiga utilitas gas alam kepada Enbridge. Saat ini, utilitas tersebut pada dasarnya adalah pembangkit listrik murni.
Jadi daya tarik sebenarnya ada di masa depan. Saat ini, Dominion sedang berusaha memperkuat neraca keuangannya (setidaknya sebagian melalui penjualan aset) dan menurunkan rasio pembayaran dividen kembali sejalan dengan kelompok sebanding. Diperlukan beberapa tahun untuk upaya ini berjalan, tetapi setelah Dominion menyusun rumah fiskalnya, pertumbuhan dividen kemungkinan akan melacak lebih tinggi dengan pertumbuhan laba.
Cerita pertumbuhan laba di sini cukup dapat diandalkan, mengingat operasi teratur yang mendasari bisnis Dominion. Ditambah lagi dengan eksposur materi ke salah satu pasar pusat data dengan permintaan tertinggi (pusat data menggunakan jumlah energi yang sangat besar), dan ada alasan lain untuk bersikap positif. Meskipun cerita ini semua tentang perbaikan, bagi investor jangka panjang dengan kecenderungan kontrarian, utilitas berimbal hasil tinggi ini bisa menarik saat ini.
Banyak opsi dividen di dunia utilitas
Jangan lewatkan utilitas karena hanya saham yang membosankan – itu sama sekali tidak benar. Jika Anda adalah penggemar pertumbuhan dividen, Anda akan sangat menyukai NextEra Energy. Jika Anda ingin bergerak dengan dunia menuju energi bersih, sambil mengumpulkan aliran pendapatan yang menarik dan berkembang, Brookfield Renewable akan menarik. Dan jika Anda menyukai cerita perbaikan yang bagus, maka Anda akan menghargai Dominion Energy dan yield yang tinggi.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam NextEra Energy sekarang?
Sebelum Anda membeli saham NextEra Energy, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli investor sekarang… dan NextEra Energy bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $741.362!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembalinya S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 3 Juni 2024
Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Dominion Energy dan Enbridge. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway, Brookfield Asset Management, Brookfield Renewable, Enbridge, dan NextEra Energy. The Motley Fool merekomendasikan mitra Brookfield Renewable dan Dominion Energy. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Utilitas untuk Dibeli dengan Gencar pada Bulan Juni pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool