Apakah Anda cukup terkenal karena memilih saham-saham bagus sehingga menjadi seorang pengelola kekayaan miliarder? Jika tidak, maka ada banyak hal yang bisa Anda pelajari dari segelintir orang yang telah melakukannya.
Semakin mudah bagi individu untuk berinvestasi bersama para profesional. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat membuat siapa pun yang memiliki lebih dari $100 juta di bawah pengelolaannya melaporkan aktivitas mereka ke publik setiap tiga bulan.
Sumber gambar: Getty Images.
Putaran terbaru dari pengungkapan baru saja diluncurkan, dan tampaknya saham-saham perawatan kesehatan yang membayar dividen dengan imbal hasil tinggi menjadi perhatian para pengelola kekayaan Amerika yang paling kaya. Berikut adalah dua saham dividen yang mendapat perhatian besar dari para miliarder baru-baru ini untuk melihat apakah mereka cocok untuk portofolio Anda.
1. Pfizer
Saham Pfizer (NYSE: PFE) turun sekitar separuh dari puncak yang dicapai saham tersebut pada tahun 2021. Singkatnya, saham farmasi ini turun karena penjualan Comirnaty, vaksin COVID-19 perusahaan, dan Paxlovid, pengobatan antiviral COVID-19 perusahaan, menguap jauh lebih cepat dari yang diharapkan.
Mungkin merasakan kesepakatan, para miliarder telah membeli Pfizer dengan kedua tangan. John Overdeck dan David Siegel dari Two Sigma Investments memulai posisi baru pada kuartal pertama dengan mengakuisisi 8,42 juta saham. Daniel Sundheim di D1 Capital Partners juga melakukan taruhan berani pada Pfizer dengan membeli 7,83 juta saham untuk posisi baru.
Saham Pfizer naik dari titik terendahnya selama kuartal pertama, namun raksasa industri farmasi ini masih menawarkan imbal hasil dividen sebesar 5,8% dengan harga saat ini. Investor yang mencari pendapatan akan senang mengetahui bahwa raksasa farmasi ini telah memberikan kenaikan pembayaran tahunan sejak 2009.
Investor dapat mengharapkan Pfizer mengumumkan kenaikan dividen lainnya bulan Desember ini. Perusahaan memperkirakan laba disesuaikan akan mencapai kisaran antara $2,15 dan $2,35 per saham tahun ini. Itu lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen dividen tahunan saat ini yang ditetapkan pada $1,68 per saham.
Saham Pfizer telah diperdagangkan dengan multiple rendah sekitar 12,9 kali tengah harapan pendapatan manajemen untuk tahun 2024. Dengan harga rendah ini, investor jangka panjang dapat meraih keuntungan yang mengalahkan pasar bahkan jika pendapatan bergerak maju dengan kecepatan siput.
Pada tahun 2023, Pfizer menghabiskan $43 miliar untuk mengakuisisi Seagen dan lini terapi kanker miliknya. Pfizer kemungkinan akan melaporkan lonjakan laba yang signifikan dalam beberapa kuartal mendatang saat ia mengurangi operasi yang tumpang tindih. Manajemen memperkirakan $4 miliar penghematan biaya bersih pada akhir 2024.
Selain pengeluaran yang lebih rendah, lini bawah Pfizer bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan penjualan produk. Perusahaan menerima rekor sembilan persetujuan obat baru dari Administrasi Makanan dan Obat tahun lalu.
Biaya yang lebih rendah dalam jangka pendek dan peluncuran produk baru yang bisa mendorong pertumbuhan dalam dekade mendatang membuat saham ini terlihat seperti kesepakatan yang pantas bagi kebanyakan investor yang mencari pendapatan.
2. Walgreens Boots Alliance
Beberapa dekade kenaikan dividen berturut-turut membuat Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) menjadi salah satu saham dividen yang paling dapat diandalkan di Wall Street hingga mereka memangkas pembayaran mereka awal tahun ini, dari $0,48 menjadi $0,25 per saham. Saham tersebut telah jatuh begitu jauh sehingga menawarkan imbal hasil 5,5% dengan harga saat ini.
Meskipun mengumumkan pemotongan pembayaran pada bulan Januari, Walgreens menarik beberapa investor miliarder pada kuartal pertama, termasuk Jim Simons yang baru saja meninggal. Perusahaannya, Renaissance Technologies, membuka posisi baru dengan 1,83 juta saham. Juga pada kuartal pertama, Jeff Yass meningkatkan posisi Susquehanna sebesar 403% menjadi 2,43 juta saham.
Industri apotek ritel adalah industri yang pertumbuhannya lambat di masa terbaik. Dengan peningkatan penggunaan apotek online berbiaya rendah, seperti Cost Plus Drugs milik Mark Cuban, dan tekanan margin keuntungan dari bisnis manajemen manfaat apotek, investor mungkin tidak seharusnya mengharapkan pertumbuhan signifikan dari segmen operasi terbesar Walgreens.
Upaya Walgreens untuk menjadi lebih dari sekadar rantai apotek dan menawarkan layanan kesehatan telah menjadi bencana. Perusahaan tersebut menginvestasikan $5,2 miliar di VillageMD pada tahun 2021, hanya untuk menutup 160 klinik tahun ini dan mencatat penurunan nilai $5,8 miliar.
Industri apotek ritel tidak tampak sebagai tempat yang cerdas untuk menaruh uang Anda. Meskipun diminati oleh investor miliarder, mungkin yang terbaik bagi kita yang lain untuk menghindari saham Walgreens sampai kita melihat bukti bahwa mereka dapat menjalankan integrasi vertikal dari bisnis terkait.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam Pfizer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Pfizer, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Pfizer bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $566.624!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti untuk kesuksesan investor, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 13 Mei 2024
Cory Renauer tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Pfizer. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Miliarder Membeli Saham Dividen Berimbal Hasil Tinggi Ini Kanan dan Kiri. Haruskah Anda Mengikuti Jejak Mereka? pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool