Apakah saham V bagus untuk dibeli? Kami nemu thesis bullish tentang Visa Inc. di Substack LongYield. Di artikel ini, kami bakal kasih ringkasan argumen pembeli untuk V. Harga saham Visa Inc. adalah $327,24 per 18 Juni. P/E trailing dan forward V masing-masing 28,53 dan 21,83 menurut Yahoo Finance.
Bagaimana Visa (V) Memposisikan Jaringan Pembayarannya untuk Perdagangan Berbasis AI
Visa Inc. beroperasi sebagai perusahaan teknologi pembayaran di AS dan internasional. V terus nunjukin kenapa dia tetep jadi salah satu bisnis dengan kualitas tertinggi di pembayaran global, dengan hasil kuartal yang sangat kuat berkat posisi dominan sebagai lapisan infrastruktur perdagangan digital. Perusahaan ini menghasilkan $11,2 miliar dalam pendapatan selama Q2 FY2026, naik 17% dibanding tahun lalu, sementara EPS non-GAAP $3,31 melebihi ekspektasi dan naik 20% dari tahun sebelumnya.
Baca juga: 15 Saham AI yang Diam-diam Bikin Investor Kaya
Baca juga: Saham AI yang Nilainya Masih Rendah Siap Capai Kenaikan Besar: Potensi Untung Sampai 10000%
Model bisnis Visa dapat manfaatin efek jaringan yang kuat, karena tiap gesek kartu, tap, belanja online, atau transaksi token yang lewat jaringanannya menghasilkan biaya dengan biaya tambahan yang minim. Ini mendorong margin operasi di atas 65% dan kebutuhan belanja modal cuma sekitar 2% dari pendapatan. Kuartal ini nunjukin kekuatan model itu, dengan sekitar $9,2 miliar dikembalikan ke pemegang saham lewat dividen dan pembelian kembali saham, plus program beli kembali $20 miliar yang baru disetujuin.
Pertumbuhan terjadi di semua lini bisnis, dengan pendapatan jasa diuntungkan oleh volume pembayaran yang lebih tinggi, pendapatan proses data dukung oleh peningkatan jumlah transaksi, dan pendapatan transaksi internasional berkembang paling cepat karena aktivitas lintas batas tetap kuat. Total volume pembayaran mencapai sekitar $3,95 triliun, naik 9% per tahun, sementara pasar internasional terus lebih cepat dari pertumbuhan domestik karena konversi uang tunai ke kartu dan adopsi pembayaran digital yang makin meluas.
Volume lintas batas, salah satu aliran pemasukan paling menguntungkan Visa, naik 12%, dibantuin oleh permintaan perjalanan global yang kuat dan aktivitas e-commerce internasional yang berkembang secara struktultural. Di luar jaringan intinya, perusahaan juga makin memonetisasi layanan bernilai tambah, yang ciptakan lapisan baru pertumbuhan yang bisa mendapatkan valuasi premium jika diumumin secara terpisah.
Meskipun investor harus awasin pengawasan regulasi dan teknologi pembayaran baru kayak stablecoin, skala yang tak tertandingi dari Visa, aliran kas bebas yang kuat, dan ekosistem pembayaran global yang meluas bikin posisinya untuk pertumbuhan laba berkelajutan dan penciptaan nilai saham jangka panjang.
Sebelumnya, kami udah bahas thesis bullish tentang Visa Inc. (V) oleh Margin of Sanity pada Mei 2025, yang sorotin jaringan pembayaran dominannya, struktur pasar duopoli, efek jaringan yang kuat, dan model bisnis minim modal. Harga saham V sudah turun sekitar 10,37% sejak saat itu. LongYield punya pandangan mirip tapi menekankin eksekusi kuartal yang kuat dari Visa, pertumbuhan volume lintas batas, layanan bernilai tambah yang makin luas, dan returns besar dari pemegang saham sebagai pendorong permula untuk pertumbuhan masa depan.
Visa Inc. ada di daftar kami dari 40 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Fund. Berdasarkan database kami, 181 portofolio hedge fund pegang V pada akhir kuartaz pertama, yang sebelumnya 184 di kuartal Sebelumnya. Meskipun kita akui risiko dan potensi V sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada pandangan bahwa beberapa saham AI punya janji lebih buat kasi Hasil lbih Tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Kalo kalian cari saham AI yg lebih promising dari V dengan potensi kenaikan 10,000%, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
Disclosure: Tidak ada.*