Peningkatan AI lagi bikin kebutuhan penyimpanan data jadi naek drastis. Ini bisa untungkan Seagate Technology (STX) dan Western Digital (WDC) dalam beberapa taun ke depan.
“Pasokan hard disk drive masih ketat karena pabrik nambah kapasitas unit, dan kami anggap ini perubahan struktural,” kata analis Bank of America, Wamsi Mohan, di catetannya baru-baru ini. “Jadi, kami lihat permintaan masih lebih besar dari pasokan, dan ada potensi buat OEM naikin harga lagi.”
Seagate dan Western Digital siap diuntungin. Data center butuh HDD berkapasitas gede buat nyimpen data AI yang banyak. Meskipun GPU kayak punya Nvidia (NVDA) yang ngolah data, HDD masih lebih murah dan cocok buat nyelengin infrastruktur LLM. Hard disk ini bisa dibilang tulang punggung penyedia layanan gede kayak Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), dan Google (GOOG, GOOGL).
Industrinya udah berubah. Mohan bilang ini sektor “oligopoli” karena susah buat orang baru masuk soalnya mainernya mentok di tiga, dan Toshiba lumayan gak keliatan dominannya.
Dari sinii otomatis harga jual naik karena perusahaan laen pada rebutan hardware. Dan lesnya profit Seagate bisa naik gede, sampe $45