Jim Cramer berpendapat bahwa saham keamanan siber seperti CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW), dan Palantir (PLTR) salah dikelompokkan dengan perangkat lunak tradisional. Padahal, AI justru memperluas pasar mereka dengan menciptakan kerentanan dan serangan baru yang butuh solusi mereka.
CrowdStrike mencatatkan ARR bersih baru rekor $330,7 juta, naik 47% dari tahun lalu, dengan total ARR mencapai $5,25 miliar. Palo Alto punya ARR Keamanan Generasi Baru tumbuh 33% jadi $6,30 miliar. Palantir, pendapatan komersil AS-nya melonjak 137% jadi $507 juta. Dasar bisnis mereka kuat meski sahamnya turun 12-26% tahun ini.
Kesenjangan antara harga saham yang turun dan kinerja bisnis yang kuat menunjukkan perusahaan keamanan siber ini akan untung dari AI. Setiap penggunaan AI, alur kerja otomatis, atau kluster GPU baru di cloud adalah target serangan baru. Permintaan untuk keamanan siber malah bertambah.
Saham CrowdStrike naik sekitar 6% di hari perdagangan terakhir, meski masih turun 14% tahun ini. ARR akhir mereka capai $5,25 miliar. CEO-nya bilang CrowdStrike adalah infrastruktur penting untuk mengamankan AI di setiap lapisan.
Palo Alto Networks naik sekitar 4%, meski turun 12% tahun ini. Cramer bilang bisnis Palo Alto justru didorong oleh AI. ARR Keamanan Generasi Baru mereka tumbuh 33%.
Cramer gambarkan Palantir sebagai "konsultan AI yang tidak bisa ditiru." Sahamnya turun 26% tahun ini, tapi bisnisnya tumbuh cepat. Pendapatan kuartal mereka naik 70%, pendapatan komersil AS melonjak 137%.
Ketiga saham ini masih jauh di bawah harga tertinggi baru-baru ini. Cramer bilang, saham bisa terus terjual sampai sangat murah, lalu naik lagi. Jika kamu percaya AI memperluas target serangan, bisnis ini punya fundamental yang baik meski harganya turun. Kesenjangan itu biasanya akan tertutup pada akhirnya.
Ini tidak berarti saham mereka tidak akan turun lagi. Tapi, bagi investor jangka panjang, penurunan harga bisa jadi kesempatan untuk membeli.
Analis yang dulu rekomendasikan NVIDIA di tahun 2010 baru saja memilih 10 saham AI teratasnya. Dapatkan daftarnya secara GRATIS di sini.