Corebridge Financial dan Equitable Holdings mengumumkan penggabungan perusahaan dengan nilai $22 miliar.
Pada hari Kamis, Corebridge Financial (NYSE: CRBG) dan Equitable Holdings Inc. (NYSE:EQH) mengumumkan kesepakatan untuk bergabung. Perusahaan baru ini akan bergerak di bidang pensiun, asuransi jiwa, manajemen kekayaan, dan aset dengan total aset sekitar $1,5 triliun.
Nilai perusahaan gabungan ini kira-kira $22 miliar, berdasarkan harga saham per 25 Maret 2026.
Penggabungan ini akan menyatukan Corebridge, Equitable, dan AllianceBernstein. Tujuannya adalah melayani lebih dari 12 juta nasabah dengan berbagai layanan seperti dana pensiun perorangan dan kelompok, manajemen aset dan kekayaan, asuransi jiwa, serta pasar institusi.
Perusahaan berharap, penggabungan ini akan memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan skala usaha, dan memperbagus diversifikasi portofolio.
Transaksi ini diprediksi langsung menambah laba per saham dan arus kas. Pada akhir tahun 2028, tambahan labanya diperkirakan lebih dari 10%.
Sinergi dari penggabungan diperkirakan mencapai lebih dari $500 juta pada periode yang sama, terutama dari konsolidasi fungsi, sistem IT, dan hubungan dengan vendor.
Berdasarkan kesepakatan, pemegang saham Corebridge akan memiliki sekitar 51% dari perusahaan gabungan. Pemegang saham Equitable akan memegang sekitar 49%. Perusahaan baru akan beroperasi dengan nama Equitable dan kode saham “EQH” di Bursa Saham New York. Kantor pusatnya akan berada di Houston, Texas.
Marc Costantini, CEO Corebridge, mengatakan penggabungan ini memposisikan perusahaan untuk “pertumbuhan yang lebih cepat di pasar pensiun, asuransi jiwa, dan institusional”. Ia juga menyebut ini menciptakan bisnis yang “seimbang dan tangguh untuk melayani nasabah.”
Mark Pearson, CEO Equitable, menyebut transaksi ini “transformasional”. Ia mencatat potensinya untuk memberi klien akses yang lebih luas ke solusi investasi dan pensiun.
Costantini akan menjabat sebagai CEO. Robin Raju, CFO Equitable, akan menjadi CFO. Pearson akan mengambil peran sebagai Ketua Eksekutif.
Transaksi ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2026.
Harga saham Corebridge dan Equitable hampir tidak berubah setelah pengumuman ini, masing-masing diperdagangkan di harga $24 dan $38.