Artikel aslinya bisa kalian lihat disini WealthManagement. Yuk berlangganan newsletter WealthManagement gratis.
Maridea Wealth Management sudah membeli Chichester Financial Group, sebuah firma penasehat keuangan dari Phoenix yang sebelumnya bekerja sama dengan LPL Financial.
Dengan ini, Maridea yang suka mengakuisisi punya dua kantor di daerah itu, setelah buka kantor pertamanya di Phoenix pada September 2025.
John Chichester Jr., pendiri CFG, akan bergabung dengan Maridea sebagai perencana keuangan senior yang ahli dalam perencanaan fokus pajak. Dia ikuti oleh Stephanie Bawolek, direktur perencanaan keuangan, dan tiga staf lainnya.
“Pertumbuhan tinggi Maridea, budaya wirausaha, dan visi jangka panjang adalah alasan utama tim saya dan saya memilih kemitraan ini,” kata Chichester.
CFG memiliki keahlian dalam rencana pensiun, termasuk desain 401(k) untuk pemilik bisnis, edukasi peserta, dan strategi pensiun yang efisien dari pajak.
Maridea yang berbasis di Brooklyn sekarang mengelola aset sekitar $1 miliar, punya tujuh kantor, dan 40 staf sejak diluncurkan tahun 2023. Pada Mei 2025, mereka menjual sebagian saham minoritas ke 119th Street Capital dan Pelican Capital untuk danai akuisisi dan kemitraan.
Ini adalah transaksi kedua Waverly di Pacific Northwest tahun ini, dan akuisisi ke-31 untuk RIA yang berbasis di Birmingham, Ala. ini sejak mereka jual saham minoritas ke Wealth Partners Capital Group dan platform Aspire Holdings milik HGGC pada Desember 2021.
Waverly mengelola sekitar $30,6 miliar aset klien dari 46 kantor. Penasihat mereka fokus pada individu kaya, rencana pensiun perusahaan, dan klien institusional.
Carson Group terus aktif di tahun 2026 dengan akuisisi Agrillo Financial Group, praktik dari Bethpage, N.Y. yang melayani sekitar $160 juta aset penasihat dan rencana pensiun, sebagai kantor independen baru. Agrillo sebelumnya adalah partner Pinnacle Financial Group.
Theodore “Ted” Agrillo III pimpin praktik ini sebagai penasihat kekayaan, sementara ibunya, Katherine “Dee” Agrillo, yang mendirikan firma ini pertengahan 1990-an, terus bekerja disana. Praktik ini utamanya melayani individu, keluarga, dan pemilik bisnis kecil, dengan fokus pada wanita, janda, dan mereka yang mau pensiun.
Cerita Berlanjut
“Saat alat yang ada sudah penuh kapasitas, jadi jelas bahwa jika kami ingin terus layani klien dengan baik dan berkembang dengan benar, kami butuh partner yang punya teknologi, platform investasi, dan dukungan operasional yang tepat,” kata Agrillo.
Firma ini rencananya akan kembangkan timnya seiring waktu, termasuk tambah penasihat junior dan staf pendukung.
Carson Group yang berbasis di Overland Park, Kan. mengelola lebih dari $57 miliar AUM dan punya investasi minoritas dari Bain Capital.
The Finance Couple, firma penasihat dari Greenville, S.C. yang didirikan oleh pasangan suami istri Tim Curran dan Wynne Curran, telah gabung dengan broker/dealer independen Osaic melalui kantor pengawasnya, Innovative Financial Group. Pasangan ini bawa $204 juta aset klien dari IBD sebelumnya, LPL Financial.
Firma ini spesialis dalam perencanaan keuangan dan manajemen aset untuk pasangan dan wanita yang mendekati atau sudah masa pensiun.
Mereka nilai beberapa firma sebelum pilih Osaic, menurut pengumuman tersebut.
“Fokus kami selalu pada perencanaan keuangan komprehensif digabung manajemen aset yang masuk akal untuk kebaikan klien; Innovative Financial Group dan Osaic menonjol sebagai partner sejati yang akan berikan teknologi dan dukungan yang kami butuhkan untuk tumbuh, sementara bantu kami pertahankan fokus ketat pada klien,” kata Tim Curran.
RBC Wealth Management menambahkan Turnock Bonacci Group ke cabangnya di Annapolis, Md., membawa hampir $360 juta aset klien dari Morgan Stanley.
Tim ini termasuk Kevin Turnock, direktur pelaksana dan penasihat keuangan; Anthony Bonacci, wakil presiden senior dan penasihat keuangan; Michael Norris, associate bisnis senior; dan Julia Harrison, associate investasi. Kelompok ini spesialis dalam perencanaan kekayaan untuk klien ultra-kaya.
Tim ini tangani tantangan kekayaan kompleks, dari strategi multi-generasi dan transisi bisnis sampai manajemen portofolio.
CEO RBC Wealth, Neil McLaughlin, baru-baru ini jelaskan ke Wealth Management strategi pertumbuhan firma mereka, yang termasuk menggandakan bisnis wealth AS dalam jangka menengah dan menambah 600 penasihat pada tahun 2029.