Kami menemukan analisis positif tentang Ambarella, Inc. di X.com dari @TheValueist. Di artikel ini, kami akan rangkum argumen para penggemar saham AMBA.
Harga saham Ambarella, Inc. adalah $63,64 per 6 Februari. Forward P/E AMBA adalah 106,38 menurut Yahoo Finance.
Broadcom (AVGO) Dipandang Posisinya Bagus Seiring Kekhawatiran Pengeluaran AI Mereda
Ambarella, Inc. adalah perusahaan semikonduktor fabless. Mereka fokus pada chip edge AI yang hemat daya tapi berkinerja tinggi. Chip ini menggabungkan pemrosesan video, pemrosesan sinyal gambar, dan inferensi AI dalam satu platform.
Setelah fase sulit pasca pandemi, perusahaan sekarang masuk fase pertumbuhan kembali. Pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2026 mencapai $108,5 juta, naik 31% dari tahun lalu. Margin kotor non-GAAP kuat di 60,9% dan perusahaan kembali untung secara non-GAAP.
Manajemen menaikkan panduan pendapatan tahun fiskal 2026 menjadi pertumbuhan 36–38%. Ambarella akan catat rekor pendapatan tahun ini, didukung pertumbuhan unit dan kenaikan harga jual rata-rata karena chip AI bernilai lebih tinggi semakin banyak terjual.
Keunggulan Ambarella adalah performa per watt yang bagus dan arsitektur terintegrasi "video plus AI plus daya rendah". Ini cocok untuk perangkat edge yang terbatas daya dan suhu, seperti keamanan perusahaan, drone, robotika, dan peralatan infrastruktur edge.
Perusahaan juga memperdalam keunggulan perangkat lunak dengan Cooper Developer Platform. Tujuannya agar pelanggan beralih dari solusi berbasis GPU dengan biaya kepemilikan total lebih rendah di edge.
Strateginya, Ambarella berkembang dari kamera tradisional ke peluang dengan harga jual lebih tinggi. Misalnya, perangkat agregasi infrastruktur edge, drone canggih, dan telematika mobil berbasis AI. Sektor keamanan perusahaan tetap jadi penopang permintaan yang stabil.
Meskipun ada risiko konsentrasi pelanggan dan siklus konsumen, posisi kas yang kuat, leverage operasi yang membaik, dan beban kerja AI yang bertambah membuat prospeknya menarik. Jika eksekusi berlanjut dan adopsi edge AI meluas, Ambarella punya posisi bagus untuk pertumbuhan berkelanjutan beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, kami membahas analisis positif tentang Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) oleh Hidden Market Gems di April 2025. Analisis itu soroti operasi fabless, margin kuat, basis pelanggan terdiversifikasi, dan eksposur AI perusahaan. Harga saham MPWR telah naik sekitar 118,89% sejak laporan kami.
@TheValueist punya argumen serupa, tetapi tekankan akselerasi pertumbuhan edge AI, keunggulan performa per watt, dan keunggulan perangkat lunak Ambarella, Inc. yang makin luas.