Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) hari ini naik +0,22%, Indeks Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) turun -0,64%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) naik +0,44%. Futures E-mini S&P Maret (ESH26) naik +0,22%, dan Futures E-mini Nasdaq Maret (NQH26) naik +0,49%.
Indeks saham kebanyakan lebih tinggi hari ini, dengan S&P 500 mencapai level tertinggi dalam 1,5 minggu dan Nasdaq 100 mencapai level tertinggi dalam 2,75 bulan. Kekuatan di perusahaan pembuat chip mendorong pasar lebih tinggi hari ini, dengan Micron Technology naik 4% setelah mereka berencana investasi $24 miliar di Singapura dan memperluas kapasitas chip memorinya.
Kelemahan saham perusahaan asuransi kesehatan membebani Dow Jones Industrials setelah pemerintah AS mengusulkan untuk membayaran ke rencana Medicare swasta tetap sama tahun depan. Perusahaan asuransi kesehatan tambah rugi setelah UnitedHealth Group memprediksi penurunan pendapatan tahun 2026, penurunan tahunan pertama dalam lebih dari 30 tahun. Hasil obligasi yang lebih tinggi juga tidak bagus untuk saham karena hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik +2 bp menjadi 4,23%.
Saham juga ditekan oleh ancaman baru Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor AS dari Kanada, kemungkinan penutupan pemerintah AS karena pendanaan ICE, kekhawatiran tentang Greenland, dan gangguan bisnis serta perjalanan dari badai besar yang baru melintasi AS. Selain itu, ada ketidakpastian politik tentang Fed, karena FOMC diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada rapat minggu ini, yang berpotensi mendapat ancaman baru dari Mr. Trump karena menolak menurunkan suku bunga lebih lanjut.
Risiko penutupan pemerintah sebagian lagi juga membebani saham. Demokrat Senat mengancam akan memblokir kesepakatan pendanaan pemerintah karena pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri/ICE setelah penembakan oleh ICE terhadap seorang perawat ICU di Minnesota pada hari Sabtu. Bisa terjadi penutupan pemerintah sebagian ketika tindakan pendanaan sementara saat ini berakhir Jumat ini.
ADP melaporkan bahwa penggajian swasta AS naik rata-rata 7.750 per minggu dalam empat minggu yang berakhir 3 Januari, itu peningkatan mingguan terkecil dalam enam minggu.
Indeks harga rumah komposit-20 S&P AS bulan November naik +1,39% dibanding tahun lalu, lebih kuat dari perkiraan +1,20%.
Fokus pasar minggu ini akan pada berita tarif baru dan kemungkinan resolusi lanjutan (CR) untuk mendanai pemerintah. Nanti hari ini, indeks kepercayaan konsumen Januari dari Conference Board diperkirakan naik 1,9 poin ke 91,0. Pada hari Rabu, FOMC diperkirakan akan mempertahankan kisaran target fed funds tetap di 3,50%-3,75%. Komentar Ketua Fed Powell setelah rapat pada hari Rabu juga akan diamati untuk petunjuk masa depan kebijakan Fed. Pada hari Kamis, klaim pengangguran awal mingguan diperkirakan meningkat 5.000 menjadi 205.000. Juga, produktivitas non-pertanian Q3 diperkirakan tidak direvisi di 4,9%. Selain itu, defisit perdagangan November diperkirakan melebar ke -$44,10 miliar. Akhirnya, penawaran pabrik November diperkirakan meningkat +1,6% dibanding bulan sebelumnya. Pada hari Jumat, PPI permintaan akhir Desember diperkirakan melunak ke +2,8% dibanding tahun lalu dari +3,0% di Nov, dan PPI ex-makanan dan energi Desember diperkirakan melunak ke +2,9% dari +3,0% di Nov. Juga, PMI Chicago MNI Januari diperkirakan naik +0,8 ke 43,5.
Musim laba Q4 sedang berlangsung, dengan 102 perusahaan S&P 500 dijadwalkan melaporkan laba minggu ini. Laba telah menjadi faktor positif untuk saham, dengan 78% dari 64 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan mengalahkan ekspektasi. Menurut Bloomberg Intelligence, pertumbuhan laba S&P diperkirakan naik +8,4% di Q4. Kecuali tujuh saham teknologi megap “Magnificent Seven”, laba Q4 diperkirakan meningkat +4,6%.
Pasar memperkirakan peluang 3% untuk pemotongan suku bunga -25 bp pada rapat FOMC minggu ini hari Selasa dan Rabu (27-28 Jan).
Pasar saham luar negeri lebih tinggi hari ini. Euro Stoxx 50 naik ke level tertinggi 1-minggu dan naik +0,42%. Shanghai Composite China ditutup naik +0,18%. Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup naik +0,85%.
Suku Bunga
Obligasi pemerintah 10 tahun Maret (ZNH6) hari ini turun -3 ticks. Hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik +1,6 bp menjadi 4,227%. Kekuatan saham hari ini membebani obligasi pemerintah. Juga, tekanan pasokan melemahkan harga obligasi pemerintah menjelang lelang Treasury $70 miliar untuk obligasi pemerintah 5 tahun nanti hari ini.
Hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih tinggi hari ini. Hasil obligasi Jerman 10 tahun naik +1,4 bp menjadi 2,881%. Hasil gilt Inggris 10 tahun naik +1,5 bp menjadi 4,512%.
Pendaftaran mobil baru Zona Euro bulan Desember naik +5,8% dibanding tahun lalu, bulan keenam berturut-turut meningkat.
Swap memperkirakan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp oleh ECB pada rapat kebijakan berikutnya tanggal 5 Februari.
Pergerakan Saham AS
Pembuat chip bergerak lebih tinggi hari ini, dipimpin kenaikan +4% di Micron Technology (MU) setelah mereka berencana investasi $24 miliar di Singapura dan memperluas kapasitas chip memorinya. Juga, Lam Research (LRCX) naik lebih dari +4%, dan Applied Materials (AMAT) naik lebih dari +3%. Selain itu, KLA Corp (KLAC) dan Intel (INTC) naik lebih dari +2%, dan Microchip Technology (MCHP) naik lebih dari +1%.
Saham asuransi kesehatan turun hari ini setelah pemerintah AS mengusulkan pembayaran ke rencana Medicare swasta tetap sama tahun depan. Humana (HUM) turun lebih dari -20% memimpin penurunan di S&P 500. Juga, UnitedHealth Group (UNH) turun lebih dari -19% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials setelah memprediksi penurunan pendapatan 2026, kontraksi tahunan pertama dalam lebih dari 30 tahun. Selain itu, Alignment Healthcare (ALHC) turun lebih dari -13%, dan Elevance Health (ELV) serta CVS Health (CVS) turun lebih dari -10%. Akhirnya, Centene (CNC) turun lebih dari -7%, dan Molina Healthcare (MOH) turun lebih dari -5%.
Redwire Corp (RDW) naik lebih dari +16% setelah mendapat kontrak untuk kontrak Pertahanan Berlapis Enterprise Inovatif Tanah Air Skalabel Badan Pertahanan Rudal.
Corning (GLW) naik lebih dari +9% memimpin kenaikan di S&P 500 setelah mengumumkan kesepakatan multitaun $6 miliar dengan Meta Platforms untuk menyuplai serat optik, kabel, dan solusi konektivitas ke pusat data Meta.
HCA Healthcare (HCA) naik lebih dari +7% setelah melaporkan laba bersih Q4 sebesar $1,88 miliar, lebih baik dari konsensus $1,73 miliar.
General Motors (GM) naik lebih dari +5% setelah melaporkan EPS disesuaikan Q4 sebesar $2,51, lebih baik dari konsensus $2,28 dan memprediksi EPS disesuaikan tahun penuh $11,00 hingga $13,00, titik tengahnya di atas konsensus $11,79.
CoreWeave (CRWV) naik lebih dari +4% setelah Deutsche Bank meningkatkan peringkat saham dari tahan menjadi beli dengan target harga $140.
RTX Corp. (RTX) naik lebih dari +1% setelah melaporkan penjualan disesuaikan Q4 sebesar $24,24 miliar, jauh di atas konsensus $22,63 miliar.
United Parcel Service (UPS) naik lebih dari +1% setelah melaporkan pendapatan Q4 sebesar $24,50 miliar, lebih baik dari konsensus $23,99 miliar.
Sanmina (SANM) turun lebih dari -19% setelah memprediksi pendapatan Q2 sebesar $3,1 miliar hingga $3,4 miliar, lebih lemah dari konsensus $3,51 miliar.
Agilysys Inc. (AGYS) turun lebih dari -16% setelah melaporkan EPS disesuaikan Q3 sebesar 42 sen, lebih lemah dari konsensus 46 sen.
Roper Technologies (ROP) turun lebih dari -11% memimpin penurunan di Nasdaq 100 setelah memprediksi EPS disesuaikan operasi berlanjut 2026 sebesar $21,30 hingga $21,55, di bawah konsensus $21,62.
Applied Industrial Technologies (AIT) turun lebih dari -6% setelah melaporkan penjualan bersih Q2 sebesar $1,16 miliar, di bawah konsensus $1,17 miliar.
Laporan Laba (27/1/2026)
NextEra Energy Inc (NEE), United Parcel Service Inc (UPS), Boeing Co/The (BA), PACCAR Inc (PCAR), UnitedHealth Group Inc (UNH), RTX Corp (RTX), Roper Technologies Inc (ROP), Synchrony Financial (SYF), Sysco Corp (SYY), Northrop Grumman Corp (NOC), HCA Healthcare Inc (HCA), Kimberly-Clark Corp (KMB), General Motors Co (GM), Invesco Ltd (IVZ), Union Pacific Corp (UNP), Seagate Technology Holdings PL (STX), F5 Inc (FFIV), Packaging Corp of America (PKG), PPG Industries Inc (PPG), Texas Instruments Inc (TXN), BXP Inc (BXP).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com