ISCG punya biaya rasio lebih murah dan memegang sekitar 970 saham, jadi diversifikasinya lebih luas dari RZG.
RZG lebih bagus kinerjanya dari ISCG dalam 5 tahun terakhir, tapi ISCG menang untuk return satu tahun per 9 Januari 2026.
ISCG lebih condong ke sektor industri dan teknologi, sedangkan RZG sangat berat di layanan kesehatan dan jasa keuangan.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan-jutawan baru ›
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:ISCG) menonjol karena biaya sangat murah dan portofolio lebih luas. Sementara Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (NYSEMKT:RZG) lebih fokus, condong ke layanan kesehatan, dan punya pertumbuhan 5 tahun $1.154 dari $1.000, sedikit lebih tinggi dari ISCG yang $1.095.
ISCG dan RZG sama-sama targetkan saham pertumbuhan small-cap AS, tapi beda dalam biaya, diversifikasi, dan penekanan sektor. Perbandingan ini lihat bagaimana perbedaan ini, bersama return dan profil risiko terkini, mungkin menarik bagi investor yang mau eksposur ke segmen small-cap growth.
Metrik
RZG
ISCG
Penerbit
Invesco
iShares
Rasio Biaya (Expense ratio)
0.35%
0.06%
Return 1-tahun (per 2026-01-09)
15.9%
19.4%
Dividen Yield
0.3%
0.6%
Beta
1.19
1.10
AUM (Aset Kelolaan)
$109.9 juta
$887.3 juta
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return mingguan 5 tahun. Return 1-tahun adalah total return dalam 12 bulan terakhir.
ISCG jauh lebih terjangkau, dengan rasio biaya hampir 0.3 poin persen lebih rendah dari RZG, dan juga tawarkan dividen yield sedikit lebih tinggi, yang mungkin menarik untuk investor yang perhatian biaya dan cari tambahan pendapatan.
Metrik
RZG
ISCG
Penurunan Maksimal (Max drawdown) (5 th)
-38.31%
-41.49%
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun
$1,154
$1,095
ISCG ikuti indeks small-cap growth yang luas dan pegang 971 saham, jadi ini salah satu opsi paling terdiversifikasi di segmennya. Campuran sektornya dipimpin industri (23%), teknologi (20%), dan layanan kesehatan (17%). Kepemilikan terbesarnya—Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE), Kratos Defense And Security Solutions (NASDAQ:KTOS), dan Ati Inc (NYSE:ATI)—masing-masing kurang dari 1% aset, tunjukkan pendekatan diversifikasi tinggi. Reksa dana ini sudah lama, operasi lebih dari 21 tahun.
RZG, sebaliknya, lebih terkonsentrasi dengan 131 holding dan lebih berat condong ke layanan kesehatan (26%), diikuti industri (18%) dan jasa keuangan (16%). Posisi terbesarnya—ACM Research Inc (NASDAQ:ACMR), PTC Therapeutics Inc (NASDAQ:PTCT), dan Progyny Inc (NASDAQ:PGNY)—punya porsi aset lebih tinggi dari pemimpin ISCG, cerminkan portofolio lebih fokus. Kedua reksa dana tidak pakai leverage, lindung nilai mata uang, atau fitur struktural lain.
Cerita Berlanjut
Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkapnya di tautan ini.
Bagi investor yang mau eksposur ke sektor small cap, iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) dan S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) adalah dua reksa dana yang patut dipertimbangkan.
Pertama, kita catat kesamaan kedua reksa dana ini. Keduanya bertujuan dapatkan return dari saham pertumbuhan small cap. Kedua reksa dana ini kinerjanya di bawah S&P 500 dalam 5 tahun terakhir. Terakhir, keduanya punya profil risiko sangat mirip dan alami penurunan maksimal hampir sama selama koreksi pasar.
Untuk perbedaan, ISCG punya rasio biaya jauh lebih rendah (0.06% vs. 0.35%). Selain itu, ISCG adalah reksa dana lebih besar, dengan AUM $887 juta dibandingkan hanya $110 juta. Itu bisa buat perbedaan, karena AUM ISCG yang lebih besar hasilkan likuiditas lebih besar buat yang beli dan jual saham. ISCG juga hasilkan lebih banyak pendapatan untuk investor, dengan dividen yield 0.6%, dibandingkan hanya 0.3% untuk RZG.
Untuk RZG, ini punya riwayat kinerja lebih baik. Dalam 5 tahun terakhir, reksa dana ini hasilkan total return 20%, sementara ISCG hanya hasilkan total return 12%. Kedua reksa dana ini tertinggal signifikan dari S&P 500.
Kesimpulannya, kedua reksa dana punya beberapa keuntungan. ISCG punya biaya lebih rendah, likuiditas lebih besar, dan dividen lebih tinggi. RZG, sementara itu, punya rekam jejak lebih baik dalam hal kinerja murni. Investor yang targetkan sektor small cap bisa pilih salah satu reksa dana dengan aman tergantung tujuan dan prioritas mereka sendiri.
ETF: Reksa dana yang diperdagangkan di bursa, pegang sekumpulan sekuritas dan diperdagangkan seperti saham.
Rasio Biaya (Expense ratio): Biaya operasional tahunan reksa dana, dinyatakan sebagai persentase dari aset rata-rata reksa dana.
Diversifikasi: Menyebar investasi ke banyak sekuritas atau sektor untuk kurangi dampak dari satu kepemilikan tunggal.
Small-cap: Perusahaan dengan nilai pasar saham relatif rendah, biasanya beberapa ratus juta sampai beberapa miliar dolar.
Saham Pertumbuhan (Growth stocks): Perusahaan yang diharapkan tumbuhkan laba atau pendapatan lebih cepat dari pasar keseluruhan, sering reinvestasi keuntungan.
Dividen Yield: Dividen tahunan per saham dibagi harga saham, tunjukkan pendapatan return sebagai persentase.
Beta: Ukuran volatilitas reksa dana dibandingkan dengan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
AUM: Aset di bawah kelolaan; nilai pasar total semua aset yang dipegang dalam sebuah reksa dana.
Penurunan Maksimal (Max drawdown): Penurunan nilai terbesar dari puncak ke lembah dalam periode spesifik, tunjukkan kerugian historis terburuk.
Total Return: Kinerja investasi termasuk perubahan harga plus semua dividen dan distribusi, asumsi reinvestasi.
Campuran Sektor (Sector mix): Pembagian kepemilikan reksa dana berdasarkan kategori industri, seperti teknologi atau layanan kesehatan.
Leverage: Pakai uang pinjaman atau derivatif untuk perkuat eksposur investasi, yang bisa tingkatkan keuntungan dan kerugian.
Pernah merasa seperti ketinggalan beli saham-saham paling sukses? Maka kamu ingin dengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami berikan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan invest, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2009, kamu akan punya $486,764!*
Apple: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2008, kamu akan punya $47,187!*
Netflix: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2004, kamu akan punya $464,439!*
Saat ini, kami terbitkan alert “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu gabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 20 Januari 2026
Jake Lerch tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebut. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Kratos Defense & Security Solutions dan Progyny. The Motley Fool merekomendasikan Lumentum. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
ISCG vs. RZG: Bagaimana Perbandingan Kedua ETF Small Cap Ini? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool