Kami menemukan analisis positif tentang Enovis Corporation di subreddit value investing, ditulis oleh TheBestOfAllTylers. Di artikel ini, kami akan merangkum pandangan positif tersebut tentang ENOV.
Harga saham Enovis Corporation adalah $24,66 per 13 Januari. Forward P/E ENOV adalah 6,85 menurut Yahoo Finance.
Enovis beroperasi di bidang kesehatan muskuloskeletal. Mereka menggabungkan dua bisnis: bisnis implan bedah dengan margin tinggi, dan bisnis pencegahan & pemulihan yang lebih cepat terjual walau margin-nya lebih rendah.
Segmen rekonstruktif menghasilkan pendapatan yang stabil seperti langganan. Ini dari implan orthopedic untuk operasi lutut, pinggul, bahu, dan tulang. Dokter bedah biasanya setia pada sistem implan yang sudah mereka gunakan, jadi pendapatannya bisa berulang.
Segmen pencegahan & pemulihan menjual penyangga, perban, dan alat terapi dingin. Mereka juga menyediakan platform software MotionMD untuk mengurus pembayaran dan inventori, yang membuat pendapatannya lebih stabil.
Enovis bersaing dengan perusahaan besar seperti Stryker dan Zimmer Biomet. Enovis lebih kecil tetapi fokus pada spesialisasi dan pertumbuhan di ceruk tertentu. Mereka juga melakukan akuisisi, seperti LimaCorporate, untuk memperkuat portofolio. Strategi ini didanai dengan utang, yang membuat fleksibilitas keuangan mereka terbatas.
Manajemen fokus pada pertumbuhan organik, meningkatkan margin, dan integrasi akuisisi. Mereka ingin mengurangi utang setelah ini.
Kesimpulannya, investasi di ENOV tergantung pada keberhasilan integrasi, adopsi oleh dokter bedah, dan manajemen keuangan yang baik. Ada potensi ekonomi yang kuat, tetapi juga risiko yang perlu diawasi.
Sebelumnya, kami membahas analisis positif tentang Stryker Corporation (SYK) oleh The Antifragile Investor. Analisis itu menyoroti pertumbuhan kuat SYK di bidang MedSurg dan Orthopaedics, serta platform robotik Mako. Harga saham SYK turun sekitar 1,42% sejak itu karena tekanan regulasi.
TheBestOfAllTylers memiliki pandangan serupa, namun lebih menekankan model dua mesin pertumbuhan Enovis dan loyalitas dokter bedah terhadap implan mereka.