Oleh Colleen Howe
BEIJING, 22 Des (Reuters) – Perubahan di pasar listrik China meningkatkan ekonomi penyimpanan tenaga listrik, pas saat permintaan internasional naik cepat. Ini memicu ledakan bagi produsen penyimpanan energi China yang sudah mendominasi dunia.
Perusahaan China diperkirakan akan mengalami lonjakan 75% dalam pengiriman global sel baterai lithium-ion untuk penyimpanan energi tahun ini.
Mereka telah mengekspor baterai penyimpanan dan baterai mobil listrik senilai lebih dari $65 miliar tahun ini, memperkuat dominasi mereka di sektor yang penting untuk mendukung energi angin dan surya serta menjaga aliran listrik di pusat data kecerdasan buatan.
Lonjakan penjualan didorong oleh pusat data dan energi terbarukan di dalam negeri, juga oleh reformasi dan subsidi China yang meningkatkan permintaan umum untuk penyimpanan energi. Permintaan internasional naik seiring pertumbuhan pesat pusat data, kebutuhan untuk mendukung jaringan listrik Eropa yang tua, dan bisnis energi terbarukan China yang berkembang di Timur Tengah, kata analis.
GOING GLOBAL
“Produsen sel penyimpanan energi terkemuka ini, pesanan mereka penuh. Banyak yang sekarang bekerja dua shift untuk mencoba memenuhi permintaan,” kata analis Cosimo Ries dari firma penelitian kebijakan Trivium China. Ledakan ini “adalah salah satu kejutan terbesar tahun ini, saya pikir, di bidang energi China.”
UBS bulan lalu menaikkan perkiraan instalasi penyimpanan energi baterai global untuk tahun 2026 sebesar 25%.
International Energy Agency memperkirakan investasi global di fasilitas penyimpanan baterai akan naik 16% tahun ini jadi $66 miliar. Sebagian besar akan diambil perusahaan China karena meski Tesla nomor satu di sistem penyimpanan energi, China mendominasi produksi sel kecil di dalamnya.
Semua dari enam pemasok sel teratas global – Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB dan REPT BATTERO – adalah China, menurut peringkat Januari-September dari konsultan Infolink. Dari 10 teratas, hanya AESC dari Jepang yang bukan dari China.
Volume penjualan penyimpanan energi EVE naik 35,51% dalam sembilan bulan pertama tahun ini dibandingkan periode sama tahun lalu. Pengiriman semua baterai REPT BATTERO di kuartal ketiga mencapai rekor tertinggi. Pemain utama mobil listrik CATL dan BYD tidak memisahkan data pengiriman penyimpanan energi hingga kuartal ketiga. Penyimpanan secara historis menyumbang lebih sedikit pendapatan mereka dibanding baterai mobil dan mobil listrik, meski proporsinya tumbuh.
“Menggabungkan tenaga surya dengan penyimpanan secara efektif menjadi satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan daya pusat data AI AS,” kata analis UBS Yishu Yan dalam briefing media. “Permintaan daya pusat data AI AS sangat kuat, tapi daya adalah hambatan terbesar, dan daya baseload AS – gas, nuklir, termal – tidak akan tumbuh banyak dalam lima tahun ke depan.”
Namun, Yan bilang, produsen China menghadapi risiko dari pembatasan AS pada proyek yang menerima kredit pajak investasi yang melibatkan “entitas asing yang dikhawatirkan”, termasuk China.
POWER MARKET SHAKE-UP
Ekspor baterai China, termasuk untuk mobil listrik dan penyimpanan energi, mencapai rekor $66,761 miliar dalam 10 bulan pertama tahun ini, menurut data dari think tank energi Ember. Baterai telah menjadi ekspor teknologi bersih paling menguntungkan China sejak 2022, melampaui fotovoltaik surya.
Itu kemungkinan tumbuh lagi tahun depan, karena konsultan Infolink memperkirakan pengiriman sel penyimpanan energi global bisa naik ke 800 gigawatt-jam, peningkatan 33% hingga 43% dari perkiraan tahun ini.
Ekspor penyimpanan energi dan baterai non-otomotif lainnya China naik 51,4% dalam 11 bulan pertama dibanding periode sama tahun lalu, lebih cepat dari pertumbuhan ekspor baterai mobil listrik sebesar 40,6%, menurut China Electric Vehicle Industry Technology Innovation Strategic Alliance.
China sudah memiliki armada penyimpanan energi baterai terbesar di dunia – sekitar 40% dari total global – didorong sebagian oleh mandat pemerintah daerah bagi pengembang untuk menambah penyimpanan di proyek angin dan surya. Penyimpanan baterai China tahun ini melampaui kapasitas hidro terpompa konvensional, teknologi yang lebih terbatas secara geografis yang menggunakan air yang disimpan di belakang bendungan untuk menghasilkan listrik saat dibutuhkan.
Namun, banyak dari kapasitas penyimpanan baterai itu menganggur karena tidak menguntungkan untuk dioperasikan.
Model itu berubah dengan reformasi bulan Juni yang mewajibkan proyek baru menjual listrik mereka melalui lelang berbasis pasar, bukan dengan tarif tetap. Akibatnya, menjadi lebih menguntungkan untuk menjalankan pembangkit penyimpanan yang untung dengan mengisi ulang saat harga rendah dan mengeluarkan listrik saat harga tinggi.
Pembangkit penyimpanan energi beroperasi lebih lama di kuartal ketiga, setelah reformasi disahkan, mencapai rata-rata 3,08 jam per hari, naik 0,78 jam dari tahun sebelumnya dan naik 0,23 jam dari tiga bulan sebelumnya, menurut China Electricity Council.
Ini terjadi di tengah rencana pemerintah baru senilai $35 miliar untuk hampir menggandakan penyimpanan baterai pada 2027 serta subsidi tingkat provinsi baru. Sejak akhir 2024, 10 provinsi China telah memberlakukan tarif kapasitas – pembayaran khusus untuk penyedia agar kapasitas tetap siaga – selain subsidi lainnya, menurut Jefferies.
Ini adalah “pergeseran kebijakan paling menentukan untuk penyimpanan energi dalam lebih dari satu dekade”, tulis analis Jefferies Johnson Wan dalam sebuah catatan.
(Pelaporan oleh Colleen Howe; Penyuntingan oleh William Mallard)