Pada bulan Oktober, seorang produsen elektronik kecil di negara bagian Gujarat, India barat, mengirimkan sejumlah pertama modul chipnya kepada klien di California.
Kaynes Semicon, bersama dengan mitra teknologi dari Jepang dan Malaysia, merakit chip-chip tersebut di pabrik baru yang didanai melalui insentif dari program semikonduktor senilai $10 miliar yang diumumkan Perdana Menteri Narendra Modi pada 2021.
Modi telah berupaya memposisikan India sebagai pusat manufaktur tambahan bagi perusahaan global yang mungkin ingin memperluas produksi di luar Tiongkok, dengan keberhasilan yang terbatas.
Salah satu tandanya adalah fondri komersial pertama India untuk chip matang yang sedang dibangun, juga di Gujarat. Proyek senilai $11 miliar ini didukung oleh alih teknologi dari sebuah pembuat chip Taiwan dan telah menggaet raksasa chip Amerika Serikat, Intel, sebagai calon pelanggan.
Dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang membutuhkan chip, masuknya India ke dalam bisnis ini dapat meningkatkan perannya dalam rantai pasokan global. Namun, para ahli mengingatkan bahwa India masih memiliki jalan panjang untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mengejar ketertinggalan dalam teknologi mutakhir.
Momentum yang Tak Terdahulu
Chip semikonduktor dirancang, difabrikasi di fondri, lalu dirakit dan dikemas untuk penggunaan komersial. AS memimpin dalam desain chip, Taiwan dalam fabrikasi, dan Tiongkok, yang semakin meningkat, dalam pengemasan.
Fondri yang akan datang di Gujarat merupakan kolaborasi antara Tata Group India—salah satu konglomerat terbesar di negeri itu—dan Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) asal Taiwan, yang membantu pembangunan pabrik dan alih teknologi.
Pada 8 Desember, Tata Electronics juga menandatangani perjanjian dengan Intel untuk mengeksplorasi manufaktur dan pengemasan produknya di fasilitas Tata yang akan datang, termasuk fondri tersebut. Kemitraan ini akan memenuhi permintaan domestik yang tumbuh.
Tahun lalu, Tata disetujui untuk mendapat subsidi 50 persen dari pemerintah Modi untuk fondri tersebut, ditambah insentif tingkat negara bagian, dan dapat beroperasi paling cepat pada Desember 2026.
Bahkan jika tertunda, proyek ini menandai momen penting bagi India, yang telah menyaksikan beberapa upaya membangun fabrikasi komersial sebelumnya.
Fondri tersebut akan fokus memfabrikasi chip berkisar 28 nanometer (nm) hingga 110nm, yang biasa disebut chip matang karena relatif lebih mudah diproduksi dibanding chip 7nm atau 3nm yang lebih kecil.
Chip matang digunakan di sebagian besar elektronik konsumen dan daya, sementara chip yang lebih kecil sangat diminati untuk pusat data AI dan komputasi kinerja tinggi. Secara global, teknologi untuk chip matang lebih tersedia dan tersebar luas. Taiwan memimpin produksi chip ini, dengan Tiongkok mengejar cepat, meski TSMC asal Taiwan mendominasi produksi untuk node mutakhir di bawah 7nm.
“India lama kuat dalam desain chip, tetapi tantangannya adalah mengubah kekuatan itu menjadi manufaktur semikonduktor,” kata Stephen Ezell, Wakil Presiden Kebijakan Inovasi Global di Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) yang berbasis di Washington, DC.
“Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, ada kemajuan lebih besar di bidang ini dibanding dekade sebelumnya—didorong oleh kemauan politik yang lebih kuat di tingkat pusat maupun negara bagian, serta dorongan yang lebih terkoordinasi dari sektor swasta untuk berkomitmen pada investasi-investasi ini,” ujar Ezell kepada Al Jazeera.
Titik Masuk yang Lebih Mudah
Lebih dari separuh insentif semikonduktor senilai $10 miliar dari pemerintah Modi dialokasikan untuk usaha patungan Tata-PSMC, dengan sisanya mendukung sembilan proyek lain yang terutama berfokus pada tahap perakitan, pengujian, dan pengemasan (ATP) dalam rantai pasokan.
Ini adalah proyek-proyek pertama semacam itu di India—satu oleh Micron Technology asal Idaho, juga di Gujarat, dan satu lagi oleh Tata Group di negara bagian Assam timur laut. Keduanya akan menggunakan teknologi internal dan telah menarik investasi masing-masing sebesar $2,7 miliar dan $3,3 miliar.
Proyek-proyek lainnya lebih kecil, dengan investasi kumulatif sekitar $2 miliar, dan didukung oleh mitra teknologi seperti Foxconn dari Taiwan, Renesas Electronics dari Jepang, dan Stars Microelectronics dari Thailand.
“Unit ATP menawarkan jalur dengan hambatan lebih rendah dibandingkan fondri besar, membutuhkan investasi lebih kecil—biasanya antara $50 juta hingga $1 miliar. Mereka juga membawa risiko lebih rendah, dan pengetahuan teknologi yang diperlukan tersedia luas secara global,” kata Ashok Chandak, Presiden India Electronics and Semiconductor Association (IESA), kepada Al Jazeera.
Meski demikian, sebagian besar proyek tertunda jadwalnya.
Fasilitas Micron, yang disetujui untuk insentif pada Juni 2023, awalnya diharapkan mulai produksi pada akhir 2024. Namun, perusahaan mencatat dalam laporan fiskal 2025-nya bahwa fasilitas di Gujarat akan “memenuhi permintaan pada paruh kedua dekade ini.”
Disetujui pada Februari 2024, fasilitas Tata awalnya dijadwalkan beroperasi pada pertengahan 2025, namun garis waktu kini telah diundur ke April 2026.
Ketika ditanya alasan di balik penundaan, baik Micron maupun Tata menolak berkomentar.
Satu pengecualian adalah unit ATP yang lebih kecil oleh Kaynes Semicon, yang pada Oktober mengekspor kiriman sampel modul chip kepada klien utama di California—yang pertama bagi India.
Proyek lain oleh CG Semi, bagian dari Murugappa Group India, sedang dalam uji coba, dengan produksi komersial diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.
Proyek-proyek semikonduktor di bawah Tata Group dan Murugappa Group menarik pemeriksaan publik setelah outlet berita daring India Scroll.in melaporkan bahwa kedua perusahaan tersebut memberikan donasi politik besar-besaran setelah terpilih untuk proyek-proyek tersebut.
Menurut Scroll.in, Tata Group masing-masing menyumbang 7,5 miliar rupee ($91 juta) dan 1,25 miliar rupee ($15 juta) kepada Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi hanya beberapa minggu setelah mendapatkan subsidi pemerintah pada Februari 2024 dan menjelang pemilihan umum. Kedua grup sebelumnya tidak pernah memberikan donasi sebesar itu kepada partai tersebut. Donasi semacam ini tidak dilarang oleh hukum. Baik Tata Group maupun Murugappa Group menolak berkomentar kepada Al Jazeera mengenai laporan tersebut.
Memenuhi Permintaan Domestik sebagai Prioritas Utama
Proyek-proyek yang akan datang di India—baik fondri maupun unit ATP—utamanya akan berfokus pada chip warisan, atau matang, berukuran antara 28nm hingga 110nm. Meski chip-chip ini bukan yang paling mutakhir dalam teknologi semikonduktor, mereka mencakup sebagian besar permintaan global, dengan aplikasi di mobil, peralatan industri, dan elektronik konsumen.
Tiongkok mendominasi segmen ATP global dengan pangsa 30 persen dan menyumbang 42 persen dari pengeluaran peralatan semikonduktor pada 2024, menurut DBS Group Research.
India telah lama memposisikan diri sebagai destinasi “China Plus One” di tengah diversifikasi rantai pasokan global, dengan beberapa kemajuan terlihat dalam ekspansi basis manufaktur Apple di negara tersebut. Perusahaan tersebut merakit seluruh model iPhone terbarunya di India, bekerja sama dengan Foxconn dan Tata Electronics, serta telah muncul sebagai pemasok kunci untuk pasar AS tahun ini menyusul ketidakpastian terkait tarif atas pengiriman dari Tiongkok.
Dorongan mereka di segmen ATP, bagaimanapun, terutama didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi permintaan domestik atas chip yang terus tumbuh, yang diproyeksikan melonjak dari $50 miliar saat ini menjadi $100 miliar pada 2030.
“Secara global juga, pasar akan berkembang dari sekitar $650 miliar menjadi $1 triliun. Jadi, kami tidak bermaksud memindahkan manufaktur dari Tiongkok ke tempat lain. Kami ingin menangkap permintaan tambahan yang muncul baik di India maupun di luar negeri,” ujar Chandak.
Impor chip India—baik sirkuit terpadu maupun rakitan mikro—telah melonjak dalam tahun-tahun terakhir, meningkat 36 persen pada 2024 menjadi hampir $24 miliar dari tahun sebelumnya. Sirkuit terpadu (IC) adalah chip yang menjalankan fungsi logika, memori, atau pemrosesan, sedangkan rakitan mikro adalah paket yang lebih luas dari beberapa chip yang menjalankan fungsi gabungan.
Momentum ini berlanjut tahun ini, dengan impor naik 20 persen secara tahunan, menyumbang sekitar 3 persen dari total tagihan impor India, menurut data perdagangan resmi. Tiongkok tetap menjadi pemasok utama dengan pangsa 30 persen, diikuti oleh Hong Kong (19 persen), Korea Selatan (11 persen), Taiwan (10 persen), dan Singapura (10 persen).
“Bahkan jika itu chip 28 nm, dari perspektif neraca perdagangan, India lebih baik memproduksi dan mengemasnya secara domestik daripada mengimpornya,” kata Ezell dari ITIF, seraya menambahkan bahwa kapabilitas domestik akan meningkatkan daya saing industri-industri yang bergantung pada chip.
### Insentif yang Lebih Baik Dibutuhkan
Dukungan pemerintah Modi untuk sektor chip, meski belum pernah terjadi sebelumnya di India, masih jauh lebih kecil dibandingkan $48 miliar yang dijanjikan Tiongkok dan $53 miliar yang disediakan oleh **CHIPS Act AS**.
Untuk mencapai skala di segmen ATP demi substitusi impor yang bermakna—dan untuk maju ke produksi chip lebih kecil dari 28nm—India akan membutuhkan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, dan sudah ada putaran kedua insentif yang sedang disiapkan.
“Realitanya, jika India ingin bersaing di ujung tombak semikonduktor, mereka perlu menarik mitra asing—Amerika atau Asia—karena hanya segelintir perusahaan global yang beroperasi pada level itu. Sangat tidak mungkin sebuah firma domestik akan kompetitif pada 7nm atau 3nm dalam waktu dekat,” ujar Ezell.
Menurutnya, India perlu terus fokus memperbaiki lingkungan bisnis secara keseluruhan—dari memastikan pasokan listrik dan infrastruktur yang andal hingga menyederhanakan regulasi, kepabeanan, dan kebijakan tarif.
Insinyur India membentuk sekitar seperlima dari tenaga kerja desain chip global, tetapi kompetisi yang meningkat dari Tiongkok dan Malaysia untuk menarik firma desain multinasional berpotensi mengikis keunggulan tersebut.
Dalam putaran insentif terbarunya, pemerintah India membatasi manfaat hanya untuk perusahaan domestik guna mendorong kekayaan intelektual lokal—sebuah langkah yang, menurut Alpa Sood, Direktur Hukum untuk operasi India dari Marvell Technology yang berbasis di California, berisiko mengalihkan pekerjaan desain multinasional ke tempat lain.
“India sudah memiliki ekosistem desain chip yang berkembang pesat, diperkuat oleh insentif tahap awal dari pemerintah. Yang kita butuhkan, untuk mempercepat dan membangun otot R&D yang lebih kuat, adalah insentif yang setara dengan negara pesaing seperti Tiongkok [insentif pajak 220 persen] dan Malaysia [200 persen]. Ini akan memastikan kita tidak kehilangan keunggulan yang telah dibangun selama bertahun-tahun,” kata Sood kepada Al Jazeera.
Operasi India Marvell adalah yang terbesar di luar AS.
### Efek Trump
Fasilitas chip India yang akan datang, meski bertujuan memenuhi permintaan domestik, juga akan mengekspor ke klien di AS, Jepang, dan Taiwan. Meski Presiden AS Donald Trump mengancam tarif 100 persen untuk semikonduktor yang dibuat di luar AS, belum ada yang diterapkan.
Kekhawatiran yang lebih besar untuk keterlibatan India-AS—sejauh ini terbatas pada pendidikan dan pelatihan—adalah tarif 50 persen Washington atas India karena impor minyak mentah Rusiannya. Semikonduktor masih bebas, tetapi iklim perdagangan yang lebih luas telah menjadi tidak pasti.
“Lebih dari separuh pasar semikonduktor global dikendalikan oleh perusahaan yang berkantor pusat di AS, membuat keterlibatan dengan mereka menjadi sangat crucial,” kata Chandak. “Setiap keselarasan dengan perusahaan-perusahaan ini, baik melalui usaha patungan atau kemitraan teknologi, adalah opsi yang diutamakan.”
Perlombaan chip global semakin cepat, dan kebijakan India perlu mengimbanginya untuk menjadi pemain serius di tengah fragmentasi geo-ekonomi yang semakin besar.
“Fabrikasi-fabrikasi 1.7nm baru ini begitu canggih hingga bahkan memperhitungkan tarikan gravitasi bulan—ini benar-benar lompatan besar,” kata Ezell. “Manufaktur semikonduktor adalah tugas teknik paling kompleks yang dijalani umat manusia—dan pembuatan kebijakan di belakangnya harus sama presisinya.”