Membeli saham bagi hasil (dividend) dan melupakannya tidak semudah kedengaranya, bahkan untuk investor yang sudah berpengalaman. Pasar bisa saja jatuh, potensi pendapatannya mungkin tidak sepadan, dan kamu mungkin akhirnya berpikir uangmu lebih baik di tempat lain.
Meski begitu, strategi beli-dan-lupa juga bukan hal yang mustahil. Saham Beli-dan-Lupa adalah “inti portofolio” bagi investor yang mereka simpan selamanya, apapun yang terjadi. Dan hari ini, saya menemukan tiga saham dividen seperti itu dari daftar Dividend Kings yang bisa dipegang siapapun selama yang mereka mau. Dividend Kings adalah perusahaan yang tidak hanya punya catatan bagus dalam membayar dividen, tetapi juga telah menaikkannya selama lebih dari 50 tahun.
Menggunakan alat screener gratis dari Barchart, saya memakai filter berikut ini:
Investing Ideas: Dividend Kings.
Current Analyst Rating: 4 sampai 5. Saya lebih suka perusahaan dengan konsensus umum yang positif dari analis.
Number of Analysts: 20 atau lebih. Semakin banyak analis yang mengikuti perusahaannya, konsensusnya jadi lebih baik dan lebih bisa diandalkan.
Market Cap: Besar sampai Sangat Besar. Perusahaan dengan market cap yang lebih tinggi umumnya lebih aman untuk strategi ini.
60-Month Beta: 0 sampai 1. Saya mau perusahaan yang relatif stabil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Saya anggap apa pun di atas 1 poin sebagai volatil.
5-YR Percent Change: 20% ke atas. Selain potensi pendapatan, saya juga lebih suka ada sedikit potensi kenaikan modal.
FWD Dividend Yield: Saya sengaja membiarkan ini kosong, agar saya bisa mengurutkan daftarnya dari perusahaan dengan yield tertinggi ke terendah.
Setelah menjalankan filter, tersisa 5 perusahaan; saya akan bahas tiga teratas, Dividend Kings dengan yield tertinggi untuk dibeli dan dipegang selamanya.
AbbVie mengembangkan obat untuk penyakit seperti kanker dan gangguan sistem imun. Fokus utama mereka adalah mengembangkan obat tradisional dan terapi canggih untuk orang dengan kondisi kesehatan yang kompleks.
Saat ini, saham AbbVie diperdagangkan sekitar $227 dan telah naik sekitar 112% dalam 5 tahun terakhir. Beta 60 bulannya adalah 0,50, jadi relatif stabil.
AbbVie membayar dividen forward sebesar $6.56, dibagikan $1.64 per lembar saham setiap kuartal. Pembayaran ini setara dengan yield forward 2.9%. Rasio pembayaran dividennya adalah 68.08% dari pendapatan perusahaan, yang berada dalam kisaran yang sangat dapat diterima.
Dari sisi keuangan, pendapatan tahunan terbaru AbbVie naik 3.7% menjadi $56.33 miliar. Namun, pendapatan bersih turun 12% menjadi $4.27 miliar, atau EPS dasar $2.40, terutama didorong oleh peningkatan signifikan dalam biaya penelitian dan pengembangan (R&D).
Sementara itu, konsensus dari 28 analis memberi peringkat AbbVie sebagai Moderate Buy dengan skor 4.14 dari 5. Itu cukup dekat dengan peringkat Strong Buy. Skor ini relatif stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tinggi untuk saham ini adalah $289, yang menunjukkan potensi kenaikan hingga 27% dari level saat ini.
Dividend King berikutnya hampir tidak perlu perkenalan lagi: perusahaan Coca-Cola. Hampir setiap orang di planet ini menjumpai produk Coca-Cola, setidaknya sekali sehari. Mereka punya banyak sekali minuman selain Coca-Cola yang ikonik itu.
Hari ini, sahamnya diperdagangkan sekitar $72, dan telah naik >35% dalam 5 tahun terakhir. Tidak eksplosif, tapi tren naiknya jelas. Beta 60 bulannya adalah 0.43, yang membuktikan stabilitas saham ini relatif terhadap pasar yang lebih luas.
Coca-Cola membayar dividen forward sebesar $2.04, dibayar $0.51 setiap kuartal, yang mencerminkan yield forward sebesar 2.86%. Rasio pembayaran perusahaannya adalah 67.64%, yang juga sangat dapat diterima bagi investor pertumbuhan pendapatan.
Tahun lalu, pendapatan tahunan Coca-Cola naik 2.8% menjadi sekitar $47 miliar, sementara pendapatan bersih turun kurang dari 1% menjadi $10.63 miliar, atau $2.47 per saham, karena biaya operasi naik sedikit.
Berdasarkan konsensus di antara 24 analis, saham Coca-Cola memiliki peringkat Strong Buy dengan skor hampir sempurna 4.75 dari 5. Skor ini relatif stabil selama 3 bulan terakhir – atau mungkin, bahkan bertahun-tahun. Target tinggi untuk Coca-Cola adalah $85 per saham, yang berarti potensi kenaikan 17% dari level saat ini.
Akhirnya, Dividend King terakhir dalam daftar saya adalah Johnson & Johnson, raksasa healthcare yang bergerak di beberapa segmen, termasuk farmasi, alat kesehatan, dan produk kesehatan konsumen. Johnson & Johnson juga mengembangkan perawatan untuk kondisi kesehatan yang rumit.
Hari ini, saham JNJ diperdagangkan sekitar $207 per saham dan telah naik ~38% selama 5 tahun terakhir. Tidak terlalu eksplosif, tapi sahamnya pasti stabil, dengan beta 60 bulan hanya 0.38.
Dalam hal pembayaran, Johnson & Johnson membayar dividen kuartalan sebesar $1.30, yang setara dengan dividen tahunan forward $5.20 per saham, menghasilkan yield sekitar 2.6%. Rasio pembayarannya juga dalam kisaran yang sangat dapat diterima yaitu 48.63%.
Pendapatan tahunan terbaru perusahaan meningkat 4.3% menjadi $88.82 miliar. Sementara itu, pendapatan bersih turun 60% menjadi $14 miliar, atau $5.84 per saham dasar. Namun, investor perlu ingat bahwa pendapatan bersih 2023 itu tinggi karena J&J mencatat keuntungan satu kali sekitar $21 miliar dari memisahkan Kenvue, segmen Consumer Health-nya. Akibatnya, angka tahun 2026 seharusnya dinormalisasi dibandingkan dengan tahun fiskal ini.
Sementara itu, konsensus di antara 25 analis menunjuk ke peringkat Moderate Buy dengan skor 4.12 dari 5, dan ini telah meningkat secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Target harga tinggi untuk JNJ adalah $230 per saham, yang menyiratkan potensi kenaikan sekitar 11% dari posisi kita sekarang.
Dividend Kings dengan kapitalisasi sangat besar adalah beberapa pilihan teraman untuk strategi beli-dan-lupa. Untuk perusahaan yang disebutkan di atas, kemungkinan mereka mencapai nol juga hampir nol. Namun, pasar bisa berbuat hal-hal aneh. Investor yang pintar selalu mengikuti berita, mengawasi kondisi keuangan, dan menginvestasikan kembali dividen itu untuk pertumbuhan compounding yang eksplosif – terutama jika masih ada tahun-tahun sebelum pendapatan itu benar-benar dibutuhkan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam efek mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com