Saudi Aramco telah memilih Citigroup untuk memberi nasehat tentang rencana penjualan sebagian saham di bisnis terminal ekspor dan penyimpanan minyak mereka, menurut Bloomberg.
Penunjukan ini terjadi setelah proses yang kompetitif dengan beberapa bank investasi besar, dan Citigroup menang sebagai penasehat pilihan.
Sebelumnya, perusahaan juga sudah menunjuk JPMorgan Chase sebagai penasehat untuk penjualan terpisah saham di infrastruktur pipa minyak dan gas mereka.
Transaksi yang diusulkan ini bisa menghasilkan beberapa miliar dolar untuk Aramco, meskipun diskusinya masih tahap awal.
Belum ada keputusan akhir tentang struktur atau waktu penjualannya, menurut laporan itu.
Perusahaan energi Arab Saudi ini diperkirakan akan memulai proses penjualan formal tahun depan, yang mungkin menarik minat dari dana-dana infrastruktur besar.
Langkah ini sesuai dengan strategi mereka untuk melepas aset, termasuk bagian dari portofolio properti, untuk mendapatkan modal investasi di masa depan.
Jaringan penyimpanan dan ekspor minyak Aramco termasuk fasilitas besar di Ras Tanura di Teluk Persia dan terminal di Laut Merah.
Perusahaan juga punya kepemilikan di terminal produk di Belanda dan menyewa penyimpanan minyak mentah dan produk di Mesir serta Okinawa, Jepang.
Keputusan Aramco untuk mengeksplorasi penjualan saham di bisnis terminal minyak ini terjadi saat perusahaan merespon perubahan kondisi pasar.
Harga minyak telah turun sekitar 16% tahun ini, membuat perusahaan menunda beberapa proyek dan mempertimbangkan penjualan aset untuk menjaga kapasitas investasi.
Meskipun dampak pada pendapatan telah diimbangi oleh peningkatan produksi, penjualan aset dianggap sebagai cara untuk memperkuat posisi keuangan Aramco.
Citigroup menolak permintaan Bloomberg untuk berkomentar tentang penunjukan ini, dan Aramco tidak langsung merespons permintaan komentar, tanpa mengungkapkan detail lebih lanjut tentang penjualan saham tersebut.
Pada bulan September tahun ini, sebuah konsorsium yang dipimpin Global Infrastructure Partners, bagian dari BlackRock, dilaporkan sedang bernegosiasi dengan beberapa bank untuk mengamankan pembiayaan hingga $10,3 miliar untuk kesepakatan pengembangan gas Jafurah Aramco.
JPMorgan dan Sumitomo Mitsui Banking disebut-sebut termasuk di antara lembaga keuangan yang sedang dalam diskusi untuk mendukung transaksi ini.
Artikel “Aramco selects Citigroup for oil storage terminals stake sale” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Offshore Technology, sebuah merek milik GlobalData.
—
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratannya atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau menahan diri dari, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.