Lembaga pemeringkat S&P Global pada hari Selasa menurunkan peringkat lima bank regional di Amerika Serikat karena paparan real estat komersial (CRE) mereka, dalam langkah yang kemungkinan akan memicu kekhawatiran investor tentang kesehatan sektor tersebut.
Lembaga pemeringkat menurunkan peringkat First Commonwealth Financial, M&T Bank, Synovus Financial, Trustmark, dan Valley National Bancorp menjadi “negatif” dari “stabil,” kata mereka.
“Revisi outlook negatif mencerminkan kemungkinan bahwa tekanan di pasar CRE dapat merugikan kualitas aset dan kinerja kelima bank tersebut, yang memiliki paparan pinjaman CRE tertinggi di antara bank-bank yang kami nilai,” kata S&P.
Perwakilan dari bank-bank tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.
Kekhawatiran investor atas paparan CRE bank-bank regional semakin meningkat tahun ini setelah New York Community Bancorp melaporkan kerugian kuartalan yang mengejutkan akibat provisi atas pinjaman CRE yang gagal, yang memicu penjualan saham bank-bank regional di AS. Bank tersebut telah menjual aset untuk memperkuat neracanya.
Investor dan analis khawatir bahwa biaya pinjaman yang lebih tinggi dan tingkat hunian yang rendah untuk ruang kantor setelah pandemi COVID-19 bisa mengakibatkan lebih banyak pemberi pinjaman mengalami kerugian karena peminjam gagal membayar pinjaman.
Penurunan peringkat hari Selasa terjadi setahun setelah kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank, yang meningkatkan sensitivitas investor tentang kesehatan bank regional AS.
Selain paparan CRE, sektor tersebut juga menghadapi tantangan dari meningkatnya biaya mempertahankan deposito di tengah suku bunga yang tinggi.
Hingga hari Selasa, S&P memiliki outlook negatif pada sembilan bank AS, atau 18% dari yang mereka nilai, kata mereka, menambahkan bahwa sebagian besar peringkat tersebut “berhubungan, setidaknya sebagian, dengan paparan CRE yang besar.” Perusahaan tersebut menilai berbagai bank dengan berbagai ukuran.