Kamu bisa baca artikel aslinya di WealthManagement. Jangan lupa subscribe untuk dapat newsletter gratis mereka.
Perusahaan asuransi jiwa Modern Life yang pakai teknologi AI baru saja dapat dana $20 juta. Pendanaan ini dipimpin sama Thrive Capital, dan juga diikuti oleh perusahaan lain seperti New York Life Ventures.
Dengan ini, total uang yang sudah mereka kumpulkan menjadi $35 juta.
Uangnya akan dipakai untuk memperluas kerjasama di seluruh Amerika dan untuk mengembangkan platform AI mereka.
Modern Life bilang mereka adalah broker asuransi jiwa untuk penasihat keuangan yang sudah punya lisensi. Mereka menawarkan produk dari lebih dari 30 perusahaan asuransi dan bisa beroperasi di semua 50 negara bagian Amerika.
Platform mereka punya fitur khusus untuk bantu penasihat keuangan, seperti analisis risiko, rekomendasi, otomatisasi kerja, dan manajemen klien.
Perusahaan ini mulai pada tahun 2021 dan keluar dari mode “stealth” di Agustus 2022 dengan dana awal $15 juta. Di awal 2023, mereka juga nambah produk asuransi perawatan jangka panjang.
Platform lain, bQuest, juga dapat pendanaan seed yang dipimpin oleh First Rate Ventures.
Jumlah pastinya tidak diumumkan.
bQuest, yang menyebut dirinya sebagai Platform Kecerdasan Perawatan, ikut Founders Arena di bulan Oktober, dan menang penghargaan industri di bulan September.
Platform ini dibuat untuk bantu para pengasuh dan penasihat keuangan dalam mencari layanan perawatan untuk orang tua dan klien. First Rate juga akan jadi mitra untuk bantu kembangkan AI dan jaringan layanan mereka.
Jaringan broker/dealer Osaic mengumumkan bahwa mereka sudah setujui penggunaan platform Carefull oleh 11,000 penasihat mereka. Carefull adalah platform untuk memantau keuangan orang tua dan membantu keluarga serta penasihatnya.
Karena penipuan dan masalah keuangan untuk lansia semakin banyak, Osaic merasa butuh cara yang lebih baik untuk lindungi klien.
Setelah menilai banyak pilihan, mereka pilih Carefull karena platform ini bisa kasih nilai lebih daripada sekadar perlindungan identitas biasa.
Selain disetujui Osaic, penasihat yang pakai Carefull akan dapat harga diskon. Besar diskonnya tidak diumumkan.
Ini bukan perusahaan besar pertama yang pakai Carefull. Di bulan Mei, Integrated Partners juga umumkan kerjasama dengan Carefull. Sebelumnya, Carefull juga sudah kerja sama dengan Nationwide dan Cetera Financial Group.
Carefull total sudah dapat $19,7 juta dana. Mereka dapat $16,5 juta di akhir 2023 dan $3,2 juta di bulan Februari 2021.
Perusahaan fintech SUBSCRIBE, yang spesialis di teknologi untuk investasi alternatif, baru tambah beberapa strategi di Altscape Marketplace-nya yang diluncurkan bulan Juni.
Daftar pilihan investasinya termasuk dana dari banyak perusahaan terkenal. Jenis asetnya macam-macam, seperti real estate, infrastruktur, dan modal ventura, yang semuanya sudah diperiksa oleh konsultan investasi.
Kata kepala produk investasi SUBSCRIBE, Thomas Burke, “Karena manajer kekayaan mengubah alokasi portofolio, akses ke lebih banyak pilihan investasi yang sudah ditinjau dengan benar sangat penting untuk penasihat keuangan. Altscape memenuhi permintaan ini.”
Canoe Intelligence dan Prime Buchholz memperluas kemitraan strategis mereka yang fokus pada intelijen pasar privat.
Produk terpadu mereka ini berdasarkan penggunaan platform Canoe oleh Prime Buchholz selama beberapa tahun untuk otomatisasi pengumpulan dokumen dan pemrosesan data untuk sekitar 250 klien institusional mereka.
Kepala produk Canoe Intelligence, Zack Helgeson, bilang bahwa dengan menggabungkan teknologi mereka, pekerjaan yang sebelumnya butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu sekarang jadi lebih mudah dan cepat, dengan akurasi tingkat institusi.
Integrasi yang ditingkatkan antara Canoe dan PrimePlus sudah aktif dan tersedia untuk investor alternatif.
Platform AI GReminders minggu ini meluncurkan fitur AI Document Access, yang memungkinkan akses ke dokumen secara langsung dalam alur kerja dengan menggunakan AI.
Dengan fitur baru ini, Asisten AI mereka bisa akses sistem seperti Box, SharePoint, OneDrive, dan Google Drive.
GReminders meluncurkan asisten “Do Anything” yang otonom di bulan Juli. Asisten ini bisa siapkan informasi untuk rapat yang akan datang dengan otomatis ambil data dari CRM dan email.
Mereka juga sudah luncurkan asisten generatif AI “Ask Anything” di bulan Maret.
Fitur AI Document Access sekarang sudah aktif dan termasuk tanpa biaya tambahan untuk pelanggan paket Base Business GReminders.