Saat berbicara tentang pasar saham, para investor melihat S&P 500 sebagai barometer utama untuk mengukur kondisi pasar. Karena indeks ini melacak 500 bisnis terbesar dan paling menguntungkan di Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia, para investor dengan cermat memantau pergerakan harganya.
Secara historis, S&P 500 telah menjadi investasi yang sangat baik, cukup baik sehingga bahkan Warren Buffett merekomendasikan kebanyakan orang untuk menginvestasikan uangnya ke dalam dana indeks yang mengikuti indeks ini. Dalam 20 tahun terakhir, termasuk dividen, indeks pasar luas ini telah menghasilkan sekitar 10,2% per tahun, yang akan mengubah investasi awal sebesar $10.000 menjadi $69.200.
Tidak bisa dipungkiri betapa luar biasanya jenis keuntungan tersebut. Tetapi beberapa investor pasti ingin melihat keuntungan yang lebih besar. Anda tentu bisa melakukan lebih baik daripada S&P 500. Anda hanya perlu mempertimbangkan untuk membeli dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ini sebagai gantinya.
Fokus pada bisnis pertumbuhan
Dalam lima, 10, 15, dan 20 tahun terakhir, Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) telah mengungguli S&P 500. Ini adalah catatan yang luar biasa. Dan ini adalah jangka waktu yang cukup lama untuk memiliki keyakinan bahwa tren ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Investasi awal sebesar $10.000 dalam ETF ini selama 20 tahun terakhir akan menghasilkan nilai akhir lebih dari $88.430.
Vanguard Growth ETF berisi 208 saham yang berbeda. Dibandingkan dengan bisnis rata-rata di luar sana, perusahaan-perusahaan ini biasanya melaporkan pertumbuhan top dan bottom line yang lebih cepat. Selama lima tahun terakhir, rata-rata perusahaan dalam dana ini melihat pendapatan meningkat sebesar 19,6% per tahun.
Tetapi investor harus membayar lebih untuk kinerja semacam ini. Rasio harga-ke-labaan (P/E) rata-rata di Vanguard Growth ETF adalah 37,3, jauh lebih mahal daripada multiple P/E S&P yang sebesar 23,2.
Penting untuk memahami komposisi dari ETF ini. Karena pertumbuhan adalah fokus dan tujuan utama, tidak boleh terlalu mengejutkan bahwa 55,8% dari kepemilikan dana berasal dari sektor teknologi, dan 20% berasal dari sektor konsumen. Industri-industri ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang jauh lebih baik daripada sektor-sektor seperti jasa keuangan, utilitas, atau industri, misalnya.
Dengan kecenderungan berat ke sektor teknologi, bisnis-bisnis yang disebut “Magnificent Seven” tersebut menonjol. Gabungan Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Tesla, dan Nvidia membentuk 52% dari seluruh Vanguard Growth ETF. Saham-saham ini telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa investor yang tidak suka risiko mungkin tidak nyaman memiliki jenis perusahaan-perusahaan ini karena beroperasi di berbagai industri, seperti e-commerce, cloud computing, iklan digital, kendaraan listrik, semikonduktor, perangkat lunak perusahaan, dan elektronik konsumen, yang mengalami perubahan cepat. Namun, memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi menggantikan hal itu.
Ingatlah hal ini
Selain konstituen-konstituennya dan kinerja lampau, para investor harus memperhatikan faktor-faktor lain. Karena rasio biaya sebesar 0,04% sangat rendah di Vanguard Growth ETF, para investor dapat menyimpan lebih banyak keuntungan mereka dari waktu ke waktu. Dan mengetahui bahwa Vanguard adalah sebuah perusahaan terkemuka dengan sejarah hampir lima dekade dan triliunan dolar di bawah pengelolaannya harus memberikan sedikit ketenangan pikiran.
Jika memungkinkan, praktik terbaik standar adalah dengan melakukan rata-rata biaya dolar. Menambahkan tabungan secara teratur dapat mempercepat keuntungan dari waktu ke waktu. Selain itu, itu menghilangkan kebutuhan untuk mencoba dan memilih waktu pasar.
Saya tidak melihat alasan mengapa seseorang tidak bisa memiliki baik Vanguard Growth ETF maupun dana S&P 500, serta kendaraan investasi lain yang menargetkan tujuan lain, dalam portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi dengan baik. Hanya ingat untuk selalu mempertahankan jangka waktu investasi jangka panjang.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1.000 dalam Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini adalah 10 saham terbaik yang harus dibeli investor sekarang… dan Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk arahan tentang membangun portofolio, pembaruan teratur dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan keuntungan lebih dari tiga kali lipat dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per 21 Maret 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, sebuah anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudari dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Neil Patel tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla, dan Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: panggilan Januari 2026 $395 panjang pada Microsoft dan putusan Januari 2026 $405 pendek pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Anda Bisa Melakukan Lebih Baik Daripada S&P 500. Beli ETF Ini Saja. pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool.