Scott Olson / Getty Images
Kalau ada investor yang benar-benar terbukti hebat dari waktu ke waktu, itu adalah Warren Buffett. Sudah lebih dari setengah abad, dia seperti bintang rock di dunia investasi. Rapat pemegang saham tahunan perusahaannya, Berkshire Hathaway, selalu dikunjungi ribuan penggemar setia. Mereka sangat terkejut di rapat tahun ini ketika Buffett umumkan dia akan berhenti sebagai CEO di akhir tahun.
Walau dia tetap jadi ketua dewan dan masih punya suara dalam operasi harian, penggantinya yang sudah diumumkan, Greg Abel, akan mengambil alih posisi CEO di akhir tahun. Menjelang akhir 2025, Buffett akan mengurangi penampilannya dan tidak akan tampil di panggung rapat pemegang saham berikutnya. Abel lah yang akan tampil dan menulis surat tahunan untuk pemegang saham.
Setelah performanya jauh di bawah S&P 500 di tahun 2025, Berkshire Hathaway berhasil memperbaiki ketertinggalannya dari 12.2% menjadi 4.3%.
Sahamnya mulai turun setelah Warren Buffett umumkan pensiunnya di rapat pemegang saham.
Dengan uang tunai yang sangat besar, $381 miliar, Berkshire Hathaway akan siap untuk bertindak jika ada krisis keuangan global lagi.
Beberapa investor jadi kaya sementara yang lain susah karena mereka tidak pernah belajar bahwa ada dua strategi yang sangat beda untuk membangun kekayaan. Jangan buat kesalahan yang sama, pelajari kedua-duanya di sini.
Investor jangka panjang dan penggemar Buffett tau kutipan ini: "Waktu favoritnya untuk memegang saham S&P 500 adalah selamanya." Jadi tidak mengejutkan bahwa walau Berkshire Hathaway sangat sukses, lima perusahaan teratasnya membentuk lebih dari 70% dari total portofolionya. Strategi ini lebih terkonsentrasi daripada yang kebanyakan manajer portofolio lakukan, tapi sudah berhasil bertahun-tahun untuk investor Berkshire. Kemungkinan besar akan terus begitu di masa depan. Pertanyaannya, dengan rencana pensiun Buffett, saham dividen apa yang kemungkinan akan tetap di portofolio untuk jangka panjang? Kami telusuri portofolionya, dan perusahaan-perusahaan tangguh ini, yang semuanya bagi dividen, kemungkinan akan tetap bertahan selama dekade-dekade mendatang.
Dimitrios Kambouris / Getty Images Entertainment via Getty Images
Sedikit investor yang punya hasil dan reputasi seperti Buffett dalam 50 tahun terakhir. Walau dunia investasi sudah berubah, membeli perusahaan bagus dengan produk dan layanan yang diakui dunia, sambil bagi dividen, akan selalu jadi pendekatan yang timeless.
American Express Co. (NYSE: AXP) adalah perusahaan holding bank Amerika dan perusahaan jasa keuangan multinasional yang khusus di kartu pembayaran. Saham ini performanya kuat di 2025 dan tawarkan dividen 0.88%. Perusahaan ini terintegrasi secara global dan urus bisnis penerbitan kartu, akuisisi merchant, dan jaringan kartu.
Raksasa keuangan ini laporkan EPS kuartal ketiga yang kuat, $4.14, lebih tinggi dari perkiraan analis $3.99, naik 19% dari tahun lalu. Pendapatannya tumbuh 11% jadi $18.43 miliar, lewati perkiraan $18.05 miliar. Pendapatan bersih naik 16% jadi $2.9 miliar.
Perusahaan ini tawarkan produk dan layanan ke pelanggan di seluruh dunia, termasuk konsumen, usaha kecil, perusahaan menengah, dan korporasi besar.
Segmentasinya termasuk:
- Layanan Konsumen AS: Tawarkan layanan perjalanan dan gaya hidup, serta produk perbankan dan pembiayaan non-kartu.
- Layanan Komersial: Tawarkan produk pembayaran, manajemen pengeluaran, perbankan, dan pembiayaan non-kartu.
- Layanan Kartu Internasional: Berikan layanan ke pelanggan internasional, termasuk layanan perjalanan dan gaya hidup, dan mengelola joint venture internasional tertentu serta bisnis loyalitas.
- Layanan Merchant dan Jaringan Global: Mengoperasikan jaringan pembayaran yang memproses dan menyelesaikan transaksi kartu, mengakuisisi merchant, dan menyediakan program pemasaran multichannel, kemampuan, layanan, dan analitik data.
Berkshire Hathaway punya 151,610,700 saham, 21.6% dari float American Express, dan 15.5% dari portofolionya.
Wells Fargo kasih rating Overweight dengan target harga $400.Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) merancang, kembangkan, dan jual elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Mereka bagi dividen kecil 0.38%. Sulit dibayangkan bahwa raksasa teknologi ini, walau setelah penjualan 20 juta saham dan lonjakan penjualan dalam dua tahun terakhir, masih membentuk 23.8% yang menakjubkan dari portofolio Berkshire Hathaway. Mereka pegang hampir 2% saham Apple. Apple merancang, memproduksi, dan memasarkan smartphone, komputer pribadi, tablet, wearable, dan aksesori di seluruh dunia.
Perusahaan ini menawarkan:
- iPhone, seri smartphone
- Mac, seri komputer pribadi
- iPad, seri tablet serba guna
- Wearables, rumah, dan aksesori termasuk AirPods, Apple TV, Apple Watch, produk Beats, dan HomePod
Apple juga tawarkan dukungan AppleCare dan layanan cloud, serta mengoperasikan berbagai platform, termasuk App Store, yang memungkinkan pelanggan menemukan dan mengunduh aplikasi serta konten digital seperti buku, musik, video, game, dan podcast.
Selain itu, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan, seperti:
- Apple Arcade, layanan langganan game
- Apple Fitness+, layanan kebugaran yang dipersonalisasi
- Apple Music, yang memberikan pengalaman mendengarkan dengan stasiun radio on-demand
- Apple News+, layanan berita dan majalah berlangganan
- Apple TV+, yang menawarkan konten orisinal eksklusif
- Apple Card, kartu kredit co-branded
- Apple Pay, layanan pembayaran non-tunai
Wells Fargo kasih rating Overweight dengan target harga $300.
Walau Buffett sudah kurangi posisinya dalam dua tahun terakhir, raksasa keuangan berkualitas ini tetap jadi investasi jangka panjang yang bagus dengan dividen solid 2%. Bank of America Corp. (NYSE: BAC) adalah perusahaan holding bank dan keuangan yang laporkan hasil kuartal ketiga yang impresif. Baik EPS $1.06 maupun pendapatan $28.24 miliar keduanya lebih tinggi dari perkiraan analis. Laba naik 23% dari tahun sebelumnya jadi $8.5 miliar, dan pendapatan tumbuh 11%, dengan EPS melonjak 31%.
Segmentasinya termasuk:
- Perbankan Konsumen: Tawarkan berbagai produk dan layanan kredit, perbankan, dan investasi untuk konsumen dan usaha kecil.
- Manajemen Kekayaan & Investasi Global: Terdiri dari dua bisnis: Merrill Wealth Management, yang tawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien melalui rangkaian lengkap manajemen investasi, brokerage, perbankan, dan produk pensiun. Bank of America Private Bank menyediakan solusi manajemen kekayaan komprehensif.
- Perbankan Global: Tawarkan berbagai produk dan layanan terkait pinjaman, termasuk manajemen modal kerja terintegrasi dan solusi treasury, serta layanan underwriting dan penasihat.
- Pasar Global: Tawarkan layanan penjualan dan perdagangan, serta layanan penelitian, untuk klien institusional di seluruh pasar fixed income, kredit, mata uang, komoditas, dan ekuitas.
Morgan Stanley kasih rating Overweight, dengan target harga $70.
Perusahaan energi multinasional Amerika ini terutama khusus di minyak dan gas. Chevron Corp. (NYSE: CVX) adalah pilihan lebih aman untuk investor yang mau masuk ke sektor energi, dan mereka bagi dividen besar 4.42%, yang dinaikkan 5% awal tahun ini. Raksasa terintegrasi ini mengoperasikan bisnis energi dan kimia di seluruh dunia melalui dua segmen.
Segmen Hulu terlibat dalam:
- Eksplorasi, pengembangan, produksi, dan transportasi minyak mentah dan gas alam
- Pemrosesan, pencairan, transportasi, dan regasifikasi terkait LNG
- Transportasi minyak mentah melalui pipa, dan transportasi, penyimpanan
- Pemasaran gas alam, serta mengoperasikan pabrik gas-ke-cairan
Segmen Hilir bergerak dalam:
- Penyulingan minyak mentah menjadi produk minyak bumi
- Pemasaran minyak mentah, produk olahan, dan pelumas
- Pembuatan dan pemasaran bahan bakar terbarukan
- Transportasi minyak mentah dan produk olahan lewat pipa, kapal laut, peralatan motor, dan kereta api
- Pembuatan dan pemasaran petrokimia komoditas, plastik untuk keperluan industri, dan aditif bahan bakar dan pelumas
Ini juga melibatkan manajemen kas, pembiayaan utang, operasi asuransi, real estate, dan bisnis teknologi.
Chevron umumkan di akhir 2023 bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi semua saham Hess Corp. (NYSE: HES) dalam transaksi all-stock senilai $53 miliar. Federal Trade Commission sudah setujui kesepakatan ini, dan diharapkan selesai musim gugur ini.
Morgan Stanley kasih rating Overweight dengan target harga $190.
Perusahaan multinasional Amerika ini, didirikan tahun 1892, tetap jadi investasi jangka panjang utama Warren Buffett. Dia punya 400 juta saham Coca-Cola Co. (NYSE: KO), yang sudah naik 11% di 2025 dan bagi dividen yang bisa diandalkan sebesar 2.92%. Perusahaan minuman terbesar di dunia ini tawarkan lebih dari 500 merek bersoda dan tidak bersoda kepada konsumen.
Dipimpin oleh Coca-Cola, salah satu merek paling berharga dan dikenal di dunia, portofolionya menampilkan 20 merek miliaran dolar, termasuk Diet Coke, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Simply, Fresca, Schweppes, Dasani, Fuze Tea, Smartwater, Vitaminwater, Powerade, dan Minute Maid.
Secara global, mereka adalah penyedia teratas minuman bersoda, kopi siap minum, jus, dan minuman jus.
Melalui sistem distribusi minuman paling luas di dunia, konsumen di lebih dari 200 negara menikmati minuman perusahaan ini dengan tingkat lebih dari 1.9 miliar sajian per hari. Penting juga diingat bahwa perusahaan ini memiliki 16% saham Monster Beverage Corp. (NASDAQ: MNST), yang terus memberikan hasil keuangan yang kuat.
Bank of America kasih rating Beli dan target harga $80.
Tiga Saham Dividen Warren Buffett untuk Dibeli Sekarang Dengan Hanya $1000