Kami menemukan analisis optimis tentang Amprius Technologies, Inc. di Substack The Edge of Power. Di artikel ini, kami akan meringkas tesis optimis untuk saham AMPX. Saham Amprius Technologies, Inc. diperdagangkan di harga $8.37 per 15 September.
Amprius mulai membedakan dirinya di sektor baterai, berubah dari cerita R&D berpotensi tinggi menjadi perusahaan dengan pendapatan nyata, pelanggan, dan momentum menuju profitabilitas. Perusahaan melaporkan pendapatan $26.4 juta di paruh pertama 2025, sudah melebihi total pendapatan tahun 2024, dengan penjualan Q2 sebesar $15.1 juta yang naik 350% dari tahun lalu. Pertumbuhannya luas, didorong oleh lebih dari 90 pelanggan bayar, setengahnya adalah pembeli ulang, termasuk Airbus, BAE Systems, AeroVironment, dan Angkatan Darat AS. Drone Zephyr dari anak perusahaan Airbus, AALTO, yang menggunakan baterai silicon-anode Amprius, mencetak rekor dunia dengan terbang 67 hari berturut-turut. Ini menunjukkan teknologi terobosan perusahaan di aplikasi dunia nyata.
Baterai SA102-nya, bagian dari platform SiCore, menawarkan kepadatan energi 450 Wh/kg yang terdepan di industri, ketahanan suhu ekstrem, dan keamanan tingkat militer, dan sudah dikirim. Secara finansial, Amprius mencatat margin kotor positif pertamanya di Q2, berubah dari -195% menjadi +9%, sebuah sinyal ekonomi yang dapat diskalakan. Perusahaan memanfaatkan manufaktur kontrak di AS dan Korea Selatan, menghindari pengeluaran modal besar sambil mengamankan kapasitas 1.8 GWh. Dukungan kebijakan mempercepat pertumbuhan, dengan arahan AS baru-baru ini yang memprioritaskan produksi dan pengadaan drone domestik, selaras dengan keunggulan Amprius di pertahanan dan dirgantara.
Peluang ekspansi merambah ke kendaraan listrik ringan, di mana baterai penggantinya menawarkan peningkatan performa langsung bagi OEM tanpa desain ulang yang mahal. Didukung oleh $54 juta dalam kas, tanpa utang, dan eksekusi disiplin, Amprius posisinya jauh di depan pesaing yang masih mengejar validasi. Pasar terus menghargainya seperti startup belum berpendapatan, tetapi Amprius sudah membuktikan diri dalam hal performa dan hasil keuangan.
Sebelumnya kami membahas tesis optimis untuk Enovix Corporation (ENVX) oleh jamesfreakinbond84 pada Februari 2025, yang menyoroti arsitektur baterai 3D-nya, kekayaan intelektual yang kuat, dan potensinya untuk mengubah industri penyimpanan energi. Harga saham perusahaan telah terdepresiasi sekitar 20.38% sejak pembahasan kami. Tesisnya masih tetap berlaku seiring permintaan untuk teknologi baterai canggih yang tumbuh. The Edge of Power berbagi pandangan serupa tentang Amprius Technologies, Inc. tetapi menekankan pada pertumbuhan pendapatannya yang terbukti, pelanggan yang kembali, dan jalan menuju profitabilitas.