Perusahaan Integra Resources Corp. (TSXV: ITR) (NYSE American: ITRG) telah mengumumkan penawaran umum bought deal, yang mengamankan hasil kotor sekitar C$10 juta. Perjanjian ini melibatkan sindikat penjamin pembelian 11.112.000 unit perusahaan dengan harga C$0,90 per unit.
Setiap unit mencakup satu saham biasa dan setengah waran pembelian saham biasa. Pemegang waran ini berhak untuk memperoleh saham biasa tambahan dengan harga C$1,20 dalam jangka waktu 36 bulan setelah penutupan penawaran. Penjamin pembelian juga memegang opsi 30 hari untuk membeli hingga 15% tambahan unit yang dijual guna mengelola stabilisasi pasar dan potensi penawaran berlebih.
Hasil bersih dari penawaran ini akan dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan di Proyek DeLamar dan Proyek Nevada Utara Integra, serta untuk modal kerja dan tujuan korporat umum.
Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada sekitar 13 Maret 2024, tergantung pada persetujuan regulasi, termasuk dari Bursa TSX Venture. Upaya juga akan dilakukan untuk mencantumkan waran tersebut di TSXV.
Penawaran ini dilakukan melalui suplemen prospektus untuk prospektus dasar Integra di Kanada, kecuali Quebec, dan akan tersedia di SEDAR+. Efek yang disebutkan tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 dan tidak ditawarkan di Amerika Serikat, kecuali pendaftaran atau pengecualian.
Pernyataan prospektif perusahaan menunjukkan rencana penggunaan hasil dan pencatatan waran di TSXV. Namun, rencana ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, termasuk persetujuan regulasi dan kondisi pasar.
Berita ini didasarkan pada pernyataan rilis pers dari Integra Resources Corp.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan kecerdasan buatan dan ditinjau oleh seorang editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan dan Kondisi kami.