Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar David E. Shaw adalah salah satu investor miliarder yang rekam jejaknya sudah cukup dikenal di Wall Street. Setelah mendirikan D.E. Shaw & Co., L.P. pada tahun 1988 dengan modal $28 juta, dana tersebut telah berkembang menjadi salah satu yang paling sukses dan terbesar, dengan portofolio 13F senilai $136,27 miliar.
Di tengah pertumbuhan itu, hedge fund Shaw, D E Shaw, juga telah memberikan hasil yang signifikan kepada para pemegang saham. Dana unggulan Composite fund berhasil mencapai tingkat pengembalian bersih tahunan sebesar 12,7% sejak berdiri pada tahun 2001, sedangkan Oculus Fund rata-rata tumbuh 13,7% setiap tahun sejak 2004 dan tidak pernah mengalami tahun negatif.
Hedge fund Shaw adalah salah satu yang pertama kali memanfaatkan algoritma perdagangan yang kompleks, diikuti dengan bentuk investasi yang dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, dana multi-strategi ini tetap menjadi tren di Wall Street, mengingat pengembalian yang solid selama bertahun-tahun dan tren peningkatan pengembalian kepada para investor.
Berkat kinerja impresif pada tahun 2024, berita muncul bahwa hedge fund tersebut berencana mengembalikan miliaran dolar kepada klien eksternal, seperti yang telah menjadi tren.
Di tengah kinerja impresif tahun lalu, D.E. Shaw & Co. menemukan dirinya berada di persimpangan jalan karena pasar saham secara keseluruhan telah berbalik menjadi bearish. Indeks utama AS telah turun sekitar 6% dari level tertinggi sebelumnya akibat kekhawatiran resesi dan memburuknya kondisi makroekonomi yang disebabkan oleh perang dagang AS.
Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga tidak berubah, menunggu untuk melihat dampak kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, yang terus mengguncang sentimen di pasar saham. Federal Reserve memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga acuan antara 4,25% dan 4,5%, yang membuat Trump kecewa. Dalam pernyataannya, Fed mencatat ketidakpastian seputar prospek ekonomi.
“Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi semakin meningkat,” demikian pernyataan tersebut. “Komite sangat memperhatikan risiko di kedua sisi mandat gandanya dan menganggap bahwa risiko pengangguran yang lebih tinggi dan inflasi yang lebih tinggi telah meningkat.”
Mengakui bahwa tarif dapat memperburuk inflasi dan menghambat ekspansi ekonomi, pernyataan tersebut mengenalkan kemungkinan skenario stagflasi, sebuah fenomena yang sebagian besar absen dari ekonomi AS sejak awal tahun 1980-an. Para pengambil keputusan pada umumnya sepakat bahwa bank sentral saat ini berada pada posisi yang baik, karena ekonomi saat ini berjalan cukup baik, untuk bersikap sabar sambil menyempurnakan kebijakan moneter.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, fokus di pasar saham perlahan beralih ke saham-saham kecil kapitalisasi dengan potensi kenaikan besar. Hal ini sebagian disebabkan oleh saham-saham kapitalisasi besar yang mengalami tekanan setelah melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, yang menghasilkan valuasi di atas norma sejarah. Portofolio miliarder David E. Shaw memiliki saham-saham kecil kapitalisasi yang solid dengan potensi kenaikan besar.
Kami mencari tahu dari laporan SEC Q4 2024 13F milik D. E. Shaw untuk mengidentifikasi 10 Pilihan Saham Kecil Kapitalisasi dari Billionaire David E. Shaw dengan Potensi Kenaikan Besar. Kami kemudian memilih saham-saham dengan kapitalisasi pasar kurang dari $10 miliar dan menganalisis mengapa saham-saham tersebut menonjol sebagai investasi yang baik untuk menghasilkan nilai jangka panjang yang signifikan. Terakhir, kami mengurutkan saham-saham tersebut berdasarkan potensi kenaikan.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Freshworks Inc. (FRSH): Di Antara Pilihan Saham Kecil Kapitalisasi dengan Potensi Kenaikan Besar dari Billionaire David E. Shaw
Foto dekat seorang insinyur perangkat lunak mengetik kode di laptop.
Kepemilikan Ekuitas D. E. Shaw: $26,39 Juta
Kapitalisasi Pasar per 9 Mei: $4,34 Miliar
Potensi Kenaikan Saham per 9 Mei: 39,66%
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 40
Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) menyediakan perangkat lunak layanan sederhana dan kuat untuk pengalaman pelanggan dan karyawan. Pendekatan berbasis kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperoleh kepercayaan dari 72.000+ perusahaan, termasuk Bridgestone, Sony Music, dan S&P Global.
Pada bulan April, Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) melaporkan pendapatan Q1 2025 sebesar $196,3 juta, peningkatan 19% year-over-year, melampaui perkiraan dan mencerminkan pertumbuhan AI yang kuat. Metrik kunci meliputi margin arus kas operasional 30%, pendapatan non-GAAP $46,4 juta, cadangan kas $1 miliar, dan peningkatan 13% pada pelanggan yang berkontribusi lebih dari $5.000 ARR. Perusahaan memproyeksikan pendapatan Q2 sebesar $197,3 juta–$200,3 juta dan pendapatan tahunan sebesar $815,3 juta–$824,3 juta, dengan target pertumbuhan 13–15%.
“Freshworks memiliki kuartal yang fantastis lagi, melampaui perkiraan keuangan sebelumnya yang diberikan pada Q1 dengan pendapatan tumbuh 19% year-over-year menjadi $196,3 juta, margin arus kas operasional 30% dan margin arus kas bebas disesuaikan 28%,” ujar Dennis Woodside, Chief Executive Officer & President Freshworks. “Kami terus melampaui karena bisnis memilih Freshworks untuk solusi layanan pelanggan dan karyawan yang sederhana.”
Pada 1 Mei, Scotiabank menaikkan target harga Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) dari $14 menjadi $18, mempertahankan peringkat Sector Perform, dengan menyebutkan pengembalian investasi yang kuat dan penetapan harga yang kompetitif di tengah potensi tantangan makro.
Secara keseluruhan, FRSH menempati peringkat ke-7 dalam daftar pilihan saham kecil kapitalisasi dengan potensi kenaikan besar dari billionaire David E. Shaw. Meskipun kami mengakui potensi FRSH sebagai investasi, keyakinan kami lebih pada keyakinan bahwa saham-saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada FRSH tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali lipat laba bersihnya, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Billionaire.
Tidak ada. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Insider Monkey.