Sejak awal tahun 2023, cerita besar di Wall Street adalah teknologi. Sektor konsumen yang membosankan tertinggal jauh di belakang sektor teknologi dan indeks S&P 500 yang lebih luas (SNPINDEX: ^GSPC) selama tiga hingga lima tahun terakhir. Namun, sejak awal tahun 2024, ada pergeseran suasana di Wall Street, dengan para investor kembali ke pilihan investasi yang membosankan dan konservatif. Hal ini telah meningkatkan perusahaan konsumen staples di seluruh papan.
Namun, ada dua Dividend Kings yang masih tertinggal dari rekan-rekan mereka dan, potensial, menawarkan peluang yang besar bagi investor dividen jangka panjang.
Saham teknologi sebagian besar merupakan cerita pertumbuhan, dengan tema panas saat ini adalah kecerdasan buatan (AI). Itu semua baik-baik saja, tetapi tema investasi panas umumnya mengarah pada penilaian yang tinggi. Dan saat para investor menjadi lebih berhati-hati, penilaian tersebut bisa turun dengan cepat. Sepertinya itulah yang terjadi selama sebulan terakhir atau lebih, dengan penurunan tajam di sektor teknologi menyeret indeks S&P 500 ke bawah.
Selama periode seperti ini, para investor sering beralih ke investasi yang lebih konservatif, seperti saham di sektor konsumen staples. Konsumen staples pada dasarnya adalah produk yang dibeli orang secara teratur bahkan jika ekonomi jatuh ke dalam resesi. Pikirkan tisu toilet, pasta gigi, dan makanan. Anda mungkin bisa menunda pembelian iPhone terbaru Apple, tetapi Anda tidak bisa berhenti membeli tisu kamar mandi Procter & Gamble, pasta gigi Unilever, atau sup dan sereal General Mills.
Secara garis besar, sektor konsumen staples diisi dengan perusahaan yang andal dan tumbuh lambat. Dua yang layak dipertimbangkan saat ini adalah Dividend Kings PepsiCo (NASDAQ: PEP) dan Hormel Foods (NYSE: HRL). Keduanya tertinggal di belakang ruang konsumen staples yang lebih luas dan menawarkan yield dividen historis yang tinggi saat ini.
Dari segi bisnis, tidak ada yang salah dengan PepsiCo. Perusahaan ini berhasil meningkatkan penjualan organik sebesar 2% pada tahun 2024 dan laba yang disesuaikan meningkat 9%. Angka-angka solid di ruang konsumen staples. Menjelang tahun 2025, manajemen memproyeksikan pertumbuhan penjualan organik satu digit rendah dan pertumbuhan laba yang disesuaikan satu digit sedang, juga angka-angka solid.
Namun, 2024 dan 2025 keduanya lebih lambat dari apa yang berhasil dicapai PepsiCo ketika berhasil mendorong kenaikan harga yang besar berkat inflasi yang muncul dari bagian terburuk pandemi coronavirus. Perlambatan tersebut membuat beberapa investor meninggalkan saham perusahaan ini, yang masih diperdagangkan sekitar 20% lebih rendah dari puncak terbarunya. Ini juga menawarkan yield dividen historis yang tinggi sebesar 3,5%.
Itu menunjukkan bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang sangat baik dan terdiversifikasi (dengan operasi di bidang minuman, makanan ringan, dan makanan kemasan) dengan harga yang menarik. Bahkan investor paling konservatif pun seharusnya merasa nyaman memiliki saham PepsiCo, dengan mencatat bahwa dividen telah meningkat setiap tahun selama 52 tahun berturut-turut.
Hormel adalah cerita yang berbeda karena menghadapi beberapa masalah material. Terutama, produsen makanan ini memiliki tahun fiskal 2024 yang cukup lemah dan kuartal pertamanya di tahun fiskal 2025 adalah campuran, dengan penjualan organik naik 1% tetapi laba yang disesuaikan turun 11%. Ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tren bagi produsen makanan ini, yang tidak mampu mendorong kenaikan harga secepat rekan-rekannya, menghadapi hambatan dari flu burung, terkena dampak dari pemulihan yang lambat di China, dan menghadapi masalah produksi dalam bisnis Planters yang baru saja diakuisisi.
Hormel sedikit menjadi permainan pembalikan arah pada saat ini, tetapi manajemen melakukan apa yang bisa dilakukan. Dan mereka tetap cukup yakin dengan masa depan jangka panjangnya sehingga terus meningkatkan dividen setiap tahun. Streak ini sekarang mencapai 59 tahun berturut-turut. Namun, kinerja keuangan relatif lemah perusahaan ini membuat para investor sangat pesimis terhadap sahamnya, yang telah kehilangan 40% dari nilainya selama tiga tahun terakhir. Hal ini mendorong yield dividen hingga tingkat historis tinggi sebesar 3,8%.
Manajemen tidak tinggal diam, namun, dan mereka memiliki dukungan yang kuat dalam bentuk The Hormel Foundation, yang mengendalikan sekitar 47% hak suara di perusahaan. Dengan kata lain, Hormel memiliki kelonggaran untuk membuat keputusan jangka panjang daripada terburu-buru untuk menyenangkan Wall Street, yang terakhir dapat mengarah pada solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Jika Anda berpikir dalam dekade dan bukan hari, serta bisa menghadapi investasi secara kontrarian, Hormel mungkin menjadi saham yang bagus untuk portofolio Anda.
Jika Anda seperti saya, Anda tidak keberatan masuk ke area yang dihindari orang lain. Saya percaya di situlah Anda menemukan nilai terbaik, meskipun terkadang Wall Street bahkan menempatkan perusahaan yang cukup bagus di ruang hukuman. Itulah yang terjadi saat ini dengan PepsiCo, yang tidak buruk sebagai bisnis meskipun penurunan harga saham mungkin menunjukkan sebaliknya. Hormel sedikit lebih sulit untuk dijual, mengingat bahwa perusahaan ini telah menghadapi hambatan material untuk jangka waktu yang cukup lama sekarang. Namun, Dividend King memiliki sejarah kesuksesan yang panjang, dan The Hormel Foundation memberinya kelonggaran untuk menyesuaikan bisnisnya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham-saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angkanya berbicara untuk diri mereka sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami menggandakannya pada tahun 2009, Anda akan memiliki $299.728!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami menggandakannya pada tahun 2008, Anda akan memiliki $39.754!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami menggandakannya pada tahun 2004, Anda akan memiliki $480.061!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan yang luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan lain seperti ini dalam waktu dekat.
Lanjutkan »
*Pengembalian Stock Advisor per 14 Maret 2025
Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di General Mills, Hormel Foods, PepsiCo, Procter & Gamble, dan Unilever. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Apple. The Motley Fool merekomendasikan Unilever. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool