Oleh Sergio Goncalves
LISBON (Reuters) – Novo Banco, bank terbesar keempat di Portugal, melaporkan laba bersih rekor sebesar 744,6 juta euro ($804 juta) pada hari Kamis, mendahului rencana penawaran umum perdana, dan mengatakan akan mulai mendistribusikan 60% dari laba sebagai dividen.
CEO Mark Bourke mengatakan kinerja bank tersebut membuatnya siap untuk IPO dan mengatakan kepada Reuters kemungkinan akan “di atas batas atas kisaran 25%-30%”, tetapi persentase tepatnya akan bergantung pada kondisi pasar dan para pemegang saham.
Dana ekuitas swasta AS Lone Star, pemegang saham terbesar Novo Banco, telah mempertimbangkan IPO atau penjualan penuh, sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada bulan September.
Bourke mengatakan, bagi Lone Star, “masuk akal untuk tetap membuka semua opsi”, tetapi bahwa ia selalu mendukung IPO.
Kinerja yang bagus, prospek jangka menengah bank, dan bahwa telah menetapkan target dan memenuhinya “semua adalah fondasi” kesuksesan IPO.
Laba bersih naik 0,2% tahun lalu, yang disebabkan sebagian oleh peningkatan margin bunga dan komisi yang mengimbangi kenaikan provisi yang lebih tinggi, kata pemberi pinjaman tersebut.
Otoritas melarang Novo Banco untuk membayarkan dividen mulai tahun 2017 hingga akhir 2025, tetapi, pada bulan Desember, para pemegang sahamnya mencapai kesepakatan untuk menghapus larangan tersebut.
Pada hari Kamis, bank tersebut mengatakan bahwa diharapkan akan memiliki “lebih dari 3,3 miliar euro modal yang tersedia untuk distribusi dalam tiga tahun ke depan”.
Bank akan mengusulkan dividen sebesar 224,6 juta euro, atau 60% dari laba yang diperolehnya pada paruh kedua tahun 2024, dengan menambahkan pembayaran tambahan dapat diadopsi di masa depan, tergantung pada persetujuan.
Rasio modal inti Tier-1 (CET1) Novo Banco berada pada 20,8% pada akhir 2024, lebih dari dua kali lipat persyaratan minimum bank sentral, tetapi target jangka menengah sekarang adalah antara 13% dan 13,5%, kata bank tersebut.
Novo Banco dipisahkan dari bank Portugal yang kolaps BES pada tahun 2014. Sejak tahun 2017, bank ini dimiliki 75% oleh Lone Star, dengan sisanya dimiliki bersama oleh dana resolusi perbankan Portugal dan negara.
($1 = 0,9261 euro)
(Pelaporan oleh Sergio Goncalves; Penyunting oleh Jan Harvey, Rachna Uppal, dan Barbara Lewis)