Dalam tanda positif untuk bisnis komputasi awan Amazon.com (AMZN), induk Google, Alphabet (GOOGL), telah bergabung dengan Microsoft (MSFT) dalam menunjukkan kekurangan kapasitas pusat data saat pelanggan meningkatkan beban kerja kecerdasan buatan. Saham Google turun pada hari Rabu dengan pendapatan Amazon dijadwalkan setelah penutupan pasar.
Lebih lanjut, Google mengatakan pendapatan komputasi awan kuartal keempat naik 30% menjadi $11,95 miliar, melebihi perkiraan $12,19 miliar. Amazon jauh lebih besar sebagai penyedia layanan komputasi awan. Salah satu pandangan adalah bahwa Microsoft dan Google bisa mendapatkan pangsa pasar di tengah naiknya kecerdasan buatan generatif. Tetapi mungkin hal itu tidak terjadi.
“Kami mengakui bahwa kebutuhan (Google) akan kapasitas awan lebih bisa berdampak pada pangsa pasar beban kerja kecerdasan buatan,” kata Justin Patterson, analis di KeyBanc Capital Markets, dalam sebuah laporan.
Pusat data dipenuhi dengan server komputer yang memproses beban kerja kecerdasan buatan.
Saham Google: Pengeluaran Modal Meningkat di 2025
Ketika Microsoft melaporkan pendapatan kuartal kedua fiskal pada 29 Januari, perusahaan mengatakan bisnis komputasi awan Azure terus mengalami pembatasan kapasitas, memperlambat pertumbuhan pendapatan.
Alphabet memperkirakan pengeluaran modal sebesar $75 miliar pada tahun 2025, naik sekitar 43% dari tahun lalu, di atas perkiraan. Wall Street memproyeksikan sekitar $59 miliar pengeluaran modal untuk saham Google pada tahun 2025.
Sementara itu, Microsoft bertujuan untuk menghabiskan $80 miliar untuk infrastruktur kecerdasan buatan pada tahun fiskal 2025.
Pada panggilan pendapatan Alphabet dengan analis Wall Street, perusahaan mengatakan 4,4 juta pengembang perangkat lunak sekarang menggunakan model pelatihan AI Gemini Google, dua kali lipat dari enam bulan yang lalu.
Tetapi manajemen mengatakan Google berakhir tahun 2024 dengan “lebih banyak (AI) permintaan daripada kapasitas.”
Pertumbuhan Komputasi Awan yang Tidak Teratur?
Di Susquehanna, analis Shyam Patil mengatakan dalam sebuah laporan: “Pendapatan awan sebesar $12 miliar tumbuh 30% secara tahunan, melambat lima poin dari kuartal ke kuartal. Google memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan awan bisa bervariasi dari kuartal ke kuartal karena waktu kapasitas mulai beroperasi.”
Pada pasar saham hari ini, saham Google turun lebih dari 8% menjadi sekitar 188,70. Saham Amazon mundur lebih dari 2% menjadi sekitar 236,23. Saham Microsoft turun sedikit menjadi sekitar 411.
Di tengah munculnya startup Tiongkok DeepSeek, peningkatan besar dalam pengeluaran modal oleh perusahaan teknologi menjadi lebih diperhatikan.
Microsoft adalah investor terbesar dalam pemimpin kecerdasan buatan generatif OpenAI, telah menghabiskan sekitar $14 miliar pada startup tersebut. Tetapi Oracle (ORCL) akan menjadi penyedia kapasitas pusat data besar bagi OpenAI untuk pelatihan model AI.
Amazon telah menginvestasikan $8 miliar di Anthropic, pesaing OpenAI. Namun sebagian besar permintaan awan terkait AI dari Meta Platforms (META).
Meta telah mengembangkan keluarga model AI sumber terbuka Llama.
Ikuti Reinhardt Krause di Twitter @reinhardtk_tech untuk pembaruan tentang kecerdasan buatan, keamanan cyber, dan komputasi awan.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Belajar Aturan Perdagangan Saham Terbaik Dari Investor’s Corner IBD
Ingin Berdagang Opsi? Coba Strategi Ini
Monitor Daftar ‘Breaking Out Today’ IBD Untuk Perusahaan yang Mencapai Titik Beli Baru
IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat IBD