(Bloomberg) — Peningkatan modal Boeing Co. sebesar lebih dari $20 miliar memberikan empat bank pembayaran besar tepat saat penerbitan pasar saham mulai melambat menjelang pemilihan AS.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. dan JPMorgan Chase & Co. masing-masing diharapkan mendapatkan hingga $75 juta untuk peran mereka sebagai lead joint bookrunners dalam peningkatan ekuitas Boeing, berdasarkan pada pengajuan Boeing dengan US Securities and Exchange Commission. Itu mencakup hampir 80% dari total pool biaya yang dibagikan oleh sekitar 20 bank yang bekerja pada kesepakatan tersebut.
Boeing pekan ini mengumpulkan sekitar $23,5 miliar dalam peningkatan modal yang diperluas dalam upaya untuk memperkuat neracanya dan menghindari penurunan peringkat kredit potensial menjadi sampah. Penjualan tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan publik. Itu terdiri dari penjualan saham umum sekitar $18,5 miliar, termasuk saham tambahan yang dijual oleh underwriter kemudian dalam pekan tersebut, dan $5 miliar saham depositary yang mewakili kepemilikan saham preferen konvertibel wajib.
Perwakilan untuk Boeing, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup dan JPMorgan menolak untuk berkomentar.
Bank lain yang bekerja pada penjualan tersebut termasuk Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG dan Morgan Stanley. Perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar sebagai manajer buku bersama. PJT Partners Inc. bertindak sebagai penasihat keuangan Boeing untuk penawaran tersebut.
Penjualan saham baru dan eksisting, termasuk penawaran saham perdana, memiliki tahun terbaik mereka sejak booming IPO pada tahun 2021, data yang dikompilasi oleh Bloomberg menunjukkan. Namun aktivitas selama jendela tradisional pasca-Hari Buruh telah melambat karena perusahaan bersiap menghadapi pemilihan presiden AS pada hari Selasa.
–Dengan bantuan dari Julie Johnsson.
(Menambahkan penasihat tambahan pada paragraf kelima)
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.