Pekerja merakit ponsel pintar di pabrik Dixon Technologies di Uttar Pradesh, India, pada hari Kamis, 28 Januari 2021.
India memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat pembuatan semikonduktor saat ekonomi terbesar kelima di dunia mendorong kemandirian dalam manufaktur.
Perdana Menteri India Narendra Modi telah menetapkan berbagai target untuk mendorong sektor semikonduktor negara ini, dengan target terbaru dan terbesar adalah untuk menjadikan sektor elektronik negara ini tumbuh dari $155 miliar saat ini menjadi $500 miliar pada tahun 2030.
Pengumuman tersebut menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan, dan para ahli industri yang berbicara dengan CNBC memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah target tersebut realistis. Namun, mereka semua setuju pada satu hal: India tidak dapat mencapai tujuan ini sendirian.
“Meskipun kecepatan pengembangan tampak cepat dan momentumnya ada, India baru saja mulai melangkah dalam pengembangan industri semikonduktor dari nol,” kata Eri Ikeda, asisten profesor di Departemen Studi Manajemen di Institut Teknologi Delhi.
Taiwan saat ini adalah produsen chip terbesar di dunia, memiliki sekitar 44% pangsa pasar global, diikuti oleh China (28%), Korea Selatan (12%), AS (6%), dan Jepang (2%), data dari konsultan Taiwan Trendforce menunjukkan.
Bhatnagar menunjukkan bagaimana Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation Taiwan akan membantu Tata Electronics India membangun fabrikasi wafer 12 inci pertama negara ini di Gujarat. Dia juga mencatat bahwa perusahaan chip Amerika Micron Technology akan mengeluarkan chip semikonduktor pertama yang dibuat di India pada tahun 2025. Minggu lalu, produsen chip AS Analog Devices dan Tata Group menandatangani kesepakatan untuk mengeksplorasi membangun produk semikonduktor di India. Contoh-contoh ini, jelasnya, menunjukkan bahwa kolaborasi diperlukan.
Pelajaran dari China
India semakin dianggap sebagai alternatif yang layak untuk China bagi perusahaan yang ingin mendiversifikasi rantai pasokan mereka menghadapi risiko geopolitik. Namun, analis mengatakan bahwa India pertama-tama harus mempelajari dasarnya sebelum dapat bersaing dengan raksasa Asia Timur itu, terutama karena industri manufaktur semikonduktor India masih dalam tahap yang sangat awal.
China merebut kembali posisinya sebagai mitra dagang terbesar India pada tahun keuangan 2024, dengan perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $118,4 miliar. Impor India dari bagian telekomunikasi dan ponsel cerdas dari China mencapai $4,2 miliar, data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan.
“India jauh di belakang China dalam pembuatan semikonduktor. Meskipun India mungkin mampu berlari cepat dan mengejarnya, China akan berlari lebih cepat,” kata Rishi Bhatnagar, ketua panel teknologi masa depan Institusi Teknologi dan Rekayasa. Dia menambahkan bahwa kolaborasi daripada persaingan antara kedua negara itu sangat penting.
“Bahkan China mengejar kemajuan teknologi TSMC dan lainnya, dan membangun dan meningkatkan industri semikonduktor dengan mengimpor sejumlah besar peralatan dari AS dan Jepang,” kata Ikeda kepada CNBC dalam sebuah wawancara.
Akrab dengan AS
Meskipun India masih harus sangat bergantung pada produsen chip teratas Taiwan dan China, negara Asia Selatan itu berencana terus bekerja sama dengan AS untuk menandingi China, kata para ahli industri kepada CNBC.
Pada bulan September, Departemen Negara AS mengumumkan akan bermitra dengan Misi Semikonduktor India dan badan pemerintah elektronik dan TI India untuk meningkatkan rantai nilai semikonduktor global.
Hal ini terjadi hanya tiga hari sebelum pemerintahan Biden memberlakukan kontrol ekspor baru pada teknologi kritis, termasuk komputasi kuantum dan barang-barang semikonduktor, langkah yang kemungkinan akan membatasi kemajuan Beijing dalam AI dan komputasi.
Bagi AS, India bisa membantu diversifikasi sumber chipnya dan mengurangi ketergantungannya pada Taiwan, kata Bhatnagar.
“Mereka berinvestasi di negara yang dipilih secara demokratis dengan kerangka hukum dan jumlah penutur bahasa Inggris yang semakin bertambah. Jadi ketika dua demokrasi berbicara, itu adalah diskusi yang sangat berbeda. Dan kita perlu menerima dan setuju bahwa ini diperlukan ketika skenario global berubah,” kata Bhatnagar.
Pekan ini, Modi bertemu dengan Jensen Huang dari Nvidia dan Sundar Pichai dari Google, di antara CEO teknologi lainnya dalam sebuah pertemuan di New York setelah menghadiri pertemuan tahunan Quad. Huang mengatakan bahwa “ini adalah momen India” dan berjanji untuk bermitra dengan negara itu, melaporkan Hindustan Times. CEO perusahaan semikonduktor lain seperti Thomas Caulfield dari GlobalFoundries dan Lisa Su dari AMD juga hadir.
Pemerintahan Biden mengumumkan pada Senin bahwa AS dan India akan menghabiskan $90 juta dalam lima tahun ke depan untuk mempelajari teknologi yang menggerakkan AI dan semikonduktor.
Analis lain mengatakan fokus semikonduktor India dapat membantu meningkatkan posisi AS dalam “perang chip” berkelanjutan dengan China, dan pada akhirnya membantu negara itu.
“India bersedia memanfaatkan investasi AS dan bahkan China untuk pengembangan industri, yang mungkin berakhir bersaing dengan mereka jika berhasil,” kata Ikeda.
“Apple sudah mengekspor lebih banyak barang dari India daripada yang mereka jual di India.”
Tarun Pathak
Direktur Riset di Counterpoint Research
Meski demikian, tambahnya, masih ada banyak hambatan sebelum India benar-benar bisa bersaing dengan China dalam produksi chip, terutama ketika menyangkut infrastruktur dan investasi.
“Kami mendorong industri semikonduktor dengan cara yang besar. Kami mulai membangun ekosistem, yang penting sebelum kita dapat melihat semakin banyak foundry masuk ke negara ini untuk pembuatan chip yang sebenarnya,” kata Piyush Goyal, menteri perdagangan dan industri India kepada CNBC Tanvir Gill dalam sebuah wawancara.
Keunggulan India
Meskipun India masih memiliki jalan yang harus dilalui sebelum menjadi pusat pembuatan semikonduktor, negara ini memiliki sejumlah keunggulan yang bekerja untuk keuntungannya.
Biaya tenaga kerja rendah India, misalnya, telah membuat negara itu menjadi tujuan menarik bagi perusahaan yang ingin mendiversifikasi sebagian rantai pasokan mereka dari China.
Upah minimum bulanan di New Delhi untuk pekerja terampil adalah 21.215 rupee India ($253,85), sementara pekerja di Beijing mendapatkan 2.420 yuan ($344,30) selama periode yang sama. Upah minimum di setiap negara berbeda di tiap negara bagian dan provinsi.
“Jika India dapat menjadi lebih maju secara teknologi dan mampu memenuhi permintaan global dengan produk yang lebih murah namun berkualitas, itu akan memiliki keunggulan kompetitif atas China,” kata Ikeda.
Negara terpadat di dunia, yang Goldman Sachs katakan akan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2075, telah menarik investor seperti raksasa teknologi Apple dan Google. Analis memperkirakan perusahaan-perusahaan ini akan meningkatkan produksi mereka di India.
“Apple sudah mengekspor lebih banyak barang dari India daripada yang mereka jual di India. Ini adalah pasar domestik yang besar dan negara muda yang memberi India keunggulan,” kata Tarun Pathak, direktur riset di Counterpoint Research.
Optimisme tersebut diperkirakan akan didukung dalam dekade mendatang saat negara ini terus membuat kemajuan signifikan dalam menghubungkan dan memodernisasi jalan raya, kereta api, dan bandar udara.
Dalam anggaran sementara pada bulan Februari, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman memperkirakan belanja modal akan naik 11,1% menjadi 11,11 triliun rupee India ($133,9 miliar) dalam tahun fiskal 2025, yang sebagian besar difokuskan pada pembangunan kereta api dan bandara.
“Industri semikonduktor tidak memerlukan banyak kapal besar dan kargo. Chip adalah barang kecil yang dapat diangkut oleh pesawat dalam jumlah besar,” kata Bhatnagar.
Dengan kebutuhan chip yang hanya akan meningkat dari sini, India bisa menjadi solusi bagi banyak perusahaan yang ingin menurunkan biaya dan memenuhi permintaan.
“Saya tidak akan bertaruh melawan India. Ketika Anda melihat ke seluruh dunia, ada sangat sedikit tempat di mana Anda bisa melihat jenis infrastruktur, ekonomi, stabilitas, dan tenaga kerja yang tepat untuk benar-benar mencapai tujuan ini,” kata Samir Kapadia, CEO India Index dan manajer utama di Vogel Group.