Jika Anda mencari saham pertumbuhan untuk membantu Anda membangun kekayaan untuk masa pensiun, tidak cukup hanya memilih saham dari perusahaan tumbuh yang secara teratur mencapai rekor tertinggi. Ada kualitas penting lainnya yang harus Anda cari.
Tentu saja, Anda menginginkan perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang luar biasa, tetapi juga bermanfaat untuk berinvestasi dalam bisnis yang memiliki basis pelanggan setia yang secara rutin menghabiskan uang dengan perusahaan tersebut. Hal ini menambah ketahanan bisnis, terutama selama resesi dan pasar beruang.
Satu perusahaan yang langsung terlintas dalam pikiran adalah Amazon (NASDAQ: AMZN). Berikut adalah tiga alasan mengapa.
1. Pendapatan ulang dari jutaan pelanggan
Amazon memiliki jutaan pelanggan ritel yang secara rutin menggunakan keanggotaan Prime mereka untuk memesan beberapa item setiap bulan. Statista memperkirakan jumlah anggota Prime di AS sebanyak 167 juta, dan lebih dari 200 juta di seluruh dunia, dengan perkiraan 42% anggota Prime AS melakukan antara dua dan empat pembelian setiap bulan. Inilah salah satu alasan utama mengapa Amazon telah tumbuh menjadi bisnis besar dengan pendapatan trailing-12-month sebesar $604 miliar per 30 Juni 2024.
Dalam empat kuartal terakhir, Amazon menghasilkan $42 miliar dari langganan dan $237 miliar dari toko online-nya. Perusahaan terus memperluas layanan pengiriman hari yang sama dan pengiriman bahan makanan kepada anggota Prime, yang menunjukkan potensi untuk menemukan lebih banyak cara untuk meningkatkan frekuensi pembelian dan menumbuhkan pendapatan.
Amazon juga menghasilkan pendapatan ulang dari layanan cloud perusahaannya. Amazon Web Services (AWS) adalah penyedia komputasi awan teratas di dunia, dengan jutaan pelanggan di lebih dari 190 negara. AWS menyumbang kurang dari 20% dari total pendapatan Amazon, tetapi yang terpenting, ini adalah bisnis yang paling menguntungkan, menyumbang sekitar dua pertiga laba operasi perusahaan.
2. Amazon memiliki peluang pertumbuhan yang luar biasa
Toko online Amazon dan bisnis cloud memiliki pasar besar untuk berkembang yang dapat membuat perusahaan terus tumbuh selama beberapa dekade.
Pasar e-commerce global diperkirakan akan mencapai $6 triliun tahun ini, menurut eMarketer. Diperkirakan akan mencapai $8 triliun pada tahun 2028, jadi Amazon memiliki keuntungan mengejar pasar yang terus berkembang.
Adapun AWS, peluangnya bahkan lebih menguntungkan bagi para pemegang saham. Pendapatan dari AWS tumbuh 19% year over year pada kuartal terakhir, mencapai pendapatan trailing-12-month sebesar $98 miliar. Namun, diperkirakan setidaknya 80% data perusahaan belum beralih dari server on-premises ke cloud.
Dengan peluang sebanyak itu, AWS bisa tumbuh menjadi bisnis yang sangat besar suatu hari nanti — potensialnya menjadi sumber pendapatan terbesar Amazon. Margin tinggi dari layanan cloud secara signifikan akan meningkatkan profitabilitas Amazon dan mengirimkan saham ke level yang lebih tinggi.
Cerita berlanjut
3. Saham ini memiliki potensi kenaikan yang besar
Amazon selalu terlihat mahal berdasarkan price-to-earnings. Hal ini karena manajemen tidak mengelola bisnis untuk memaksimalkan laba per saham tetapi untuk memaksimalkan arus kas jangka panjang dari operasi.
Dengan menggunakan arus kas dari operasi Amazon (CFO) per saham, saham diperdagangkan dengan multiple price-to-CFO sebesar 18,4. Meskipun saham telah melonjak nilainya dalam lima tahun terakhir, saham diperdagangkan dengan valuasi P/CFO terendah dalam lebih dari 10 tahun.
Arus kas dari operasi Amazon telah melipat gandakan dalam lima tahun terakhir menjadi $107 miliar. Dalam grafik, perhatikan bagaimana saham telah melonjak nilainya seiring dengan pertumbuhan arus kas dari operasi perusahaan, tetapi saham terus diperdagangkan dalam kisaran yang sama dari basis P/CFO. Dengan peluang yang dimiliki Amazon dalam e-commerce dan layanan cloud, arus kas dari operasinya akan terus tumbuh dari waktu ke waktu, dan itu kemungkinan berarti lebih banyak rekor tertinggi untuk harga saham.
Saat ini saham diperdagangkan sedikit di bawah puncak terbarunya sebesar $201, jadi bagi seorang investor yang hanya memiliki beberapa ratus dolar, sekarang adalah kesempatan bagus untuk membelinya.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Amazon sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Amazon, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Amazon bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $729.857!*
Stock Advisor memberikan para investor dengan panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembali dari S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 9 September 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, sebuah anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. John Ballard tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
The Ultimate Growth Stock to Buy With $200 Right Now pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool